Omvandla kundämnen till möjligheter¶
Leads fungerar som kvalificeringssteg innan en möjlighet skapas. Detta ger ytterligare tid innan en potentiell möjlighet tilldelas en säljare.
Konfiguration¶
För att aktivera inställningen Leads, navigera till och markera rutan märkt, Leads. Klicka sedan på Spara.
Om du aktiverar den här funktionen läggs en ny meny, Leads, till i menyfältet högst upp på skärmen.
När inställningen Leads har aktiverats gäller den som standard för alla säljteam. För att stänga av kundämnen för ett specifikt team, navigera till . Välj sedan ett team från listan för att öppna posten och avmarkera rutan Leads. När du är klar klickar du på Spara.
Konvertera ett kundämne till en möjlighet¶
För att konvertera ett kundämne till en opportunity, navigera till , och klicka på ett Kundämne från listan för att öppna den.
I det övre vänstra hörnet av skärmen klickar du på knappen Convert to Opportunity, som öppnar ett Convert to opportunity popup-fönster.
I popup-fönstret Convert to opportunity, i fältet Conversion action, välj alternativet Convert to opportunity.
Observera
Om ett kundämne eller en möjlighet redan finns i databasen för denna kund, föreslår Odoo automatiskt att båda kundämnen/möjligheter slås samman. Mer information om att slå samman kundämnen och möjligheter finns i avsnittet om hur man :ref:` slår samman kundämnen <sales/crm/acquire_leads/merge-leads>` nedan.
Välj sedan en Salesperson och ett Sales Team som möjligheten ska tilldelas.
Om kundämnet redan har tilldelats en säljare eller ett team fylls dessa fält automatiskt i med den informationen.
Under rubriken Kund väljer du bland följande alternativ:
Skapa en ny kund: Välj detta alternativ för att använda informationen i kundämnet för att skapa en ny kund.
Länk till en befintlig kund: Välj det här alternativet och välj sedan en kund från den resulterande rullgardinsmenyn för att länka denna möjlighet till den befintliga kundposten.
Länk inte till en kund: Välj detta alternativ för att konvertera kundämnet, men inte länka det till en ny eller befintlig kund.
Slutligen, när alla konfigurationer är klara, klickar du på Create Opportunity.
Sammanfoga kundämnen och möjligheter¶
Odoo upptäcker automatiskt liknande kundämnen och möjligheter genom att jämföra e-postadresserna för de associerade kontakterna. Om en liknande kundämne/möjlkighet hittas visas en Liknande kundämnen smart knapp högst upp i kundämne/möjlighet-posten.
Klicka på knappen Liknande kundämnen för att jämföra detaljerna för liknande kundämnen/möjlighet. Detta öppnar en kanban-vy med endast liknande kundämnen/möjligheter. Klicka på varje kort för att visa detaljerna för varje kundämne/möjlighet och bekräfta om de ska slås samman.
Viktigt
Vid sammanslagning prioriterar Odoo den kundämne/möjlighet som skapades i systemet först och slår samman informationen till den först skapade kundämne/möjlighet. Men om en kundämne och en möjlighet slås samman kallas den resulterande posten för en möjlighet, oavsett vilken post som skapades först.
När du har bekräftat att kundämnen/opportunities ska slås samman återgår du till kanban-vyn med hjälp av brödsmulor eller genom att klicka på smartknappen Similar Lead. Klicka på ikonen ☰ (tre vertikala linjer) för att växla till listvy.
Markera rutan till vänster på sidan för de kundämnen/opportunities som ska slås samman. Klicka sedan på Aktion ⚙️ (kugghjul) högst upp på sidan för att visa en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn väljer du alternativet Merge för att slå samman de valda möjligheterna (eller kundämnen).
När Merge väljs från rullgardinsmenyn Action ⚙️ (gear) visas ett popup-fönster Merge. I popup-fönstret kan du välja att Tilldela möjligheter till en Säljare och/eller Säljteam.
Under dessa fält listas de kundämnen/möjligheter som ska slås samman, tillsammans med deras relaterade information. Klicka på Sammanfoga för att sammanfoga de valda kundämnen/möjligheter.
Observera
Vid sammanslagning av möjligheter går ingen information förlorad. Data från den andra möjligheten loggas i chatter- och informationsfälten för referens.
