Skapa offerter¶
I Odoo Sales kan offerter skapas och skickas till kunder. När en offert har bekräftats förvandlas den officiellt till en försäljningsorder, som sedan kan faktureras och betalas.
Inställningar för offerter¶
To access these settings options, navigate to , and scroll to the Quotations & Orders section.
Online-signatur: Begär en online-signatur för att bekräfta beställningar.
Anbudsmallar: Aktivera detta alternativ för att skapa offertmallar med standardprodukterbjudanden, som sedan kan väljas på offertformuläret. När den här kryssrutan är markerad visas ett extra fält, Default Template, och en länk till sidan Quotation Templates.
Default Quotation Validity: Bestäm en viss tid (i dagar) som offerter kan vara giltiga.
Lock Confirmed Sales: Säkerställer att inga ytterligare redigeringar kan göras av bekräftade order.
Online Payment: Request an online prepayment from customers to confirm orders, which can be a full or partial payment (via down payment). When this checkbox is ticked, an additional field, Prepayment amount (%), appears. There is also a link to the Payment Providers page.
Quotation Builder: Enable this option to utilize Odoo’s building block options and style elements to design quotation templates.
Sale Warnings: Få varningsmeddelanden om order som innehåller specifika produkter eller kunder.
Pro-Forma Faktura: Skicka proformafakturor till kunder.
Om du vill aktivera någon av dessa inställningar markerar du kryssrutan bredvid önskat alternativ. Klicka sedan på Spara.
Instrumentpanel för offerter¶
Instrumentpanelen Quotations är den sida som visas när öppnas.
Som standard visar instrumentpanelen Quotations alla citat i databasen som är relaterade till den aktuella användaren, vilket indikeras av standardfiltret My Quotations i sökfältet.
Observera
Om du vill se alla citat i databasen tar du bort filtret My Quotations från sökfältet.
Citaten på den här sidan visas i en standardlistvy, men kan också visas i en Kanban-vy, Calendar, Pivot-tabell, Graph eller Activity-vy.
To view and/or modify any listed quotation from the Quotations dashboard, click on the desired quotation, and Odoo reveals the specific form for that selected quotation.
Skapa offert¶
För att skapa en offert öppnar du och klickar på New-knappen, som finns i det övre vänstra hörnet av huvudpanelen Quotations.
Viktigt
Knappen New finns endast om instrumentpanelen Quotations visas i list- eller Kanban-vy.
Om du klickar på knappen New visas ett tomt offertformulär med olika fält och flikar som ska konfigureras.
Tips
To create a new quotation from the Quotations dashboard, while in Calendar view, click into the desired date/time slot on the calendar, and Odoo presents a new quotation form.
On the quotation form, begin by entering the customer’s name in the Customer field at the top of the form. This is a required field.
Om kundens information redan finns i databasen fylls fälten Invoice Address och Delivery Address automatiskt i med den sparade informationen för respektive fält, baserat på data från kundens kontaktpost (som finns i applikationen Contacts).
Om kunden har hänvisats av en annan kund eller kontakt, ange namnet i fältet Referrer.
Om en Referrer är vald visas ett nytt fält, Commission Plan, där en provision kan väljas från rullgardinsmenyn. Provisionen betalas ut till den kontakt som valts i fältet Referrer.
Om de inte redan har fyllts i automatiskt med kundens information anger du sedan rätt adresser i fälten Invoice Address och Delivery Address. Båda dessa fält är krävda.
Then, if desired, choose a Quotation Template from the drop-down field to apply to this quotation. It should be noted that some additional fields may appear, depending on the template selected. The Default Template option is selected, by default.
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Quotation expires after field on the quotation template form.
Tips
To access the various quotation forms, go to . Alternatively, hover over the Quotation Template field on the quotation form, and click the (right arrow) icon to view that specific quotation template form.
If the quotation is for a recurring product or subscription, select the desired Recurrence option from that specific drop-down menu.
If a Recurrence option is selected, an until field appears beside it. In this field, select the desired date the Recurrence should end, via a calendar popover window.
Also, if a Recurrence option is selected, a new field, Freeze Plan, appears on the quotation form, between Referrer and Commission Plan. When this checkbox is ticked, the commission plan does not automatically update.
Next, select a specific Pricelist to be applied to this quotation, if desired.
Välj slutligen eventuella specifika betalningsvillkor som ska användas för denna offert.
Fliken Orderrader¶
Den första fliken på offertformuläret är fliken Orderrader.
In this tab, select products, and the quantities of those products, to add to the quotation.
Click Add a product, select the desired item from the Product drop-down field, and proceed to adjust the Quantity of that selected product, if necessary.
Om flera artiklar ska presenteras på ett mer organiserat sätt i offerten klickar du på Lägg till en sektion, anger ett namn för sektionen och drar och släpper sektionsrubriken på önskad plats bland artiklarna på fliken Orderrader. Avsnittsrubriken visas i fetstil.
Om det behövs kan du klicka på Lägg till en anteckning under en viss produktlinje för att lägga till en anpassad anteckning om den specifika produkten. Anteckningen visas i kursiv stil. Om det behövs kan du sedan dra och släppa anteckningen under önskad produktlinje.
Beneath the product lines, there are buttons that can be clicked to apply any of the following: Add Shipping, Coupon Code, and Promotions.
Se även
../produkter_priser/ewallets_presentkort
../produkter_priser/loyalitet_rabatt
../produkter_priser/priser/prissättning
Fliken Valfria produkter¶
Öppna fliken Optional Products för att välja relaterade produkter som kan presenteras för kunden, vilket kan resultera i en ökad försäljning.
Om kunden t.ex. vill köpa en bil kan en tillvalsprodukt vara en trailerhitch.
Se även
valfria_produkter
Fliken Övrig information¶
In the Other Info tab, there are various quotation-related configurations separated into four different sections: Sales, Delivery, Invoicing and Payments, and Tracking.
Observera
Vissa fält visas endast om specifika inställningar och alternativ har konfigurerats.
Försäljningsavdelning¶
In the Sales section of the Other Info tab, there are sales-specific fields that can be configured.
Säljare: Tilldela en säljare från rullgardinsmenyn som ska associeras med den här offerten. Den användare som ursprungligen skapade offerten är vald i det här fältet som standard.
Säljteam: Tilldela ett specifikt säljteam till denna offert. Om den valda Salesperson är medlem i ett säljteam fylls det teamet i automatiskt i fältet.
Företag: Välj ett företag från rullgardinsmenyn som denna offert ska associeras med. Detta fält visas endast när du arbetar i en miljö med flera företag.
Online confirmation: This field contains two checkboxes: Signature and Payment. Tick the Signature checkbox to request an online signature from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Signature setting has been enabled. Tick the Payment checkbox to request an online payment from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Payment setting has been enabled.
Kundreferens: Ange ett anpassat referens-ID för den här kunden. Det angivna referens-ID:t kan innehålla bokstäver, siffror eller en blandning av båda.
Taggar: Lägg till specifika taggar till offerten för ökad organisation och förbättrad sökbarhet i Odoo Sales-applikationen. Flera taggar kan läggas till om det behövs.
Start Date: If the quotation is for a subscription-based product, select a subscription starting date from the calendar popover window that appears when the field is clicked.
Leveransavsnitt¶
I avsnittet Delivery på fliken Other Info finns det leveransspecifika fält som kan konfigureras.
Leveranspolicy: Välj önskad leveranspolicy från rullgardinsmenyn. Om alla produkter ska levereras på en gång schemaläggs leveransordningen utifrån den längsta ledtiden för produkten. I annat fall baseras den på den kortaste ledtiden. De tillgängliga alternativen är: Så snart som möjligt eller När alla produkter är klara.
Leveransdatum: Klicka i det tomma fältet för att visa en popover-kalender där du kan välja ett leveransdatum för kunden. Om inget anpassat datum krävs, se Väntat datum som anges till höger om det fältet.
Invoicing and Payments section¶
In the Invoicing section of the Other Info tab, there are invoicing-specific fields that can be configured.
Fiskal position: Välj en skattemässig position som ska användas för att anpassa skatter och konton för vissa kunder eller försäljningsorder/fakturor. Standardvärdet kommer från kunden. Om ett val görs i detta fält visas en klickbar länk och ikon för Update Taxes. När du klickar på den uppdateras skatterna för den här partiella kunden och offerten. Ett bekräftelsefönster visas också.
Analytiskt konto: Välj ett analytiskt konto som ska tillämpas på denna kund/offert.
Spårningssektion¶
I avsnittet Tracking på fliken Other Info finns det spårningsspecifika fält som kan konfigureras.
Källdokument: Ange referensen till det dokument som genererade offerten/försäljningsordern, om tillämpligt.
Kampanj: Välj den marknadsföringskampanj som är relaterad till denna offert, om tillämpligt.
Medium: Select the method by which this quotation originated (e.g. Email, Facebook, etc.), if applicable.
Source: Select the source of the link used to generate this quotation, if applicable.
Fliken Anteckningar¶
I fliken Notes i offertformuläret anger du eventuella specifika interna anteckningar om offerten och/eller kunden, om så önskas.
Skicka och bekräfta offerter¶
Once all the necessary fields and tabs have been configured, it is time to send the quotation to the customer for confirmation. Upon confirmation, the quotation turns into an official SO.
Längst upp i formuläret finns en rad knappar:
Skicka via e-post: När du klickar på knappen visas ett popup-fönster med kundens namn och e-postadress i fältet Recipients, offerten (och referens-ID) i fältet Subject och ett kort standardmeddelande i e-postmeddelandets brödtext, som kan ändras vid behov.
Under det bifogas en PDF-kopia av offerten. När du är klar klickar du på Sänd för att skicka offerten via e-post till kunden så att denne kan granska och bekräfta den.
Skicka PRO-FORMA-faktura: Denna knapp visas endast om inställningen Pro-Forma-faktura har aktiverats. När du klickar på den visas ett popup-fönster med kundens namn och e-postadress i fältet Recipients, Proforma-fakturan (och referens-ID) i fältet Subject och ett kort standardmeddelande i e-postmeddelandets brödtext, som kan ändras vid behov.
Under det bifogas en PDF-kopia av offerten. När du är klar klickar du på Sänd för att skicka offerten via e-post till kunden så att denne kan granska och bekräfta den.
Bekräfta: När du klickar på knappen bekräftas offerten och statusen ändras till Sales Order.
Avbryt: När du klickar på den avbryts offerten.
There is also a Customer Preview smart button present, in the upper-right corner of the form. When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation the customer sees when they log into their customer portal. Click the Back to edit mode link at the top of the preview page, in the blue banner, to return to the quotation form.
Observera
If the Lock Confirmed Sales setting is enabled, the SO becomes Locked, and is indicated as such on the SO form.
At this point, the quotation has been confirmed, turned into a SO, and is now ready to be invoiced and paid for.
For more information about invoicing, refer to the Invoice based on delivered or ordered quantities documentation.
Se även