Avalara (Avatax) portal¶
Avalaras (AvaTax) hanteringskonsol erbjuder kontohanteringsalternativ inklusive: visning / redigering av de transaktioner som skickas från Odoo till AvaTax, detaljer om hur skatterna beräknas, skatterapportering, hantering av skattebefrielse och resurser för skattedeklarationer.
Tips
Avalara är programvaruutvecklare av skatteprogrammet AvaTax.
För att komma åt konsolen måste du först navigera till antingen Avalaras sandbox eller production miljö. Detta beror på vilken typ av konto som ställdes in i integration. Logga in på hanteringskonsolen.
Se även
För mer information se Avalaras dokumentation: Activera ditt Communications Customer Portal-konto.
Transaktioner¶
För att komma åt transaktioner, klicka på länken Transactions på huvudpanelen när du loggar in på Avalara (Avatax) portal. För att manuellt komma åt Transactions-sidan, när du är inloggad i Avalara-konsolen, navigera till .
Redigera transaktion¶
Klicka på en transaktion för att visa mer information om transaktionen. Dessa detaljer inkluderar avsnitt om Fakturadetaljer, Allmän information och Kundinformation. Klicka på Edit document details för att göra ändringar i transaktionen.
En Discount kan läggas till för att justera fakturan. Detta är särskilt användbart i fall där transaktionen redan har synkroniserats med Avalara / AvaTax, och ändringar behöver göras i efterhand.
Filtrera¶
Filtrera transaktioner på sidan Transactions genom att ange fälten From och To och konfigurera andra fält att filtrera efter, t.ex:
Document Status: något av följande alternativ, All, Voided, Committed, Uncommitted, eller Locked.
Document Code: något av följande alternativ, Exactly match, Starts with, eller Contains.
Customer/Vendor Code: kundens/leverantörens kod i Odoo (t.ex.
Contact18).Country: det land där skatten beräknades; detta är ett textfält.
Region: landets region, som varierar beroende på valet av Country.
Klicka på Filters för att komma till följande filtervillkor:
Document Type: något av följande val, All, Sales Invoice, Purchase Invoice, Return Invoice, Inventory Transfer Inbound Invoice, Inventory Transfer Outbound Invoice, eller Customs Invoice.
Import ID: representerar dokumentets import-ID.
Sortera efter¶
På sidan Transactions kommer transaktionerna att listas nedan, enligt uppsättningen Filtrera, som finns i den övre halvan av sidan. Följande kolumner är tillgängliga som standard, för att sortera i stigande eller fallande ordning:
Doc Code: något av följande alternativ, Exactly match, Starts with, eller Contains.
Doc Status: något av följande alternativ, All, Voided, Committed, Uncommitted, eller Locked.
Cust/Vendor Code : detta är kund-/leverantörskoden i Odoo (t.ex. Contact18).
Region: detta är landets region, den varierar beroende på valet av Country.
Amount: det numeriska beloppet av det totala beloppet på Odoo-dokumentet.
Tax: det numeriska beloppet för den skatt som tillämpas på totalsumman.
Anpassa kolumner¶
Ytterligare kolumner kan läggas till genom att klicka på Customize columns. I popover-fönstret som öppnas klickar du på rullgardinsmenyn för den kolumn som ska ändras.
Följande kolumner kan läggas till för ytterligare transaktionsinformation:
AvaTax calculated: det skattebelopp som beräknas av AvaTax.
Country: det land där skatten beräknades; detta är ett textfält.
Cust/vendor code: kund/leverantörskoden i Odoo (t.ex.
Contact18).Currency: den standardiserade förkortningen för den valuta som det totala beloppet är i.
Doc date: dokumentets datum för skapande.
Doc status: något av följande alternativ, All, Voided, Committed, Uncommitted, eller Locked.
Doc type: något av följande val, All, Sales Invoice, Purchase Invoice, Return Invoice, Inventory Transfer Inbound Invoice, Inventory Transfer Outbound Invoice, eller Customs Invoice.
Import ID: representerar dokumentets import-ID.
Senaste ändring: tidsstämpel för den senaste gången dokumentet ändrades.
Lokalkod: den lokalkod som används för att beräkna skatten, baserat på leveransadressen.
PO number: inköpsorderns nummer.
Reference code: Odoo-referenskoden (t.ex. NV/2024/00003)
Region: landets region,som varierar beroende på Country-valet.
Salesperson code: det numeriska ID:t för den användare som tilldelats försäljningsordern i Odoo.
Tax date: månad/dag/år för skatteberäkningen.
Tax override type: där ett undantag skulle visas, om det inte finns något fylls fältet i med None.
För att lägga till en ny kolumn klickar du på Column.
Se även
För mer information om AvaTax-transaktioner, se denna Avalara-dokumentation: Transactions.
Import-export¶
När du är på Transaktioner, klicka på Import transactions eller Export transactions för att importera eller exportera transaktioner.
Rapporter¶
För att komma åt rapportering, navigera till länken i toppmenyn i Avalara management console. Välj sedan en av de tillgängliga rapporteringsflikarna: Transaktionsrapporter, Liability & tax return reports eller Exemption reports.
Tips
Dessutom finns det en flik Favorites och en flik Downloads. Fliken Favorites innehåller alla Avalara-användarens favoritkonfigurationer för rapporter. Fliken Downloads innehåller en listvy där användaren kan ladda ner de transaktionsrapporter med stora volymer som skapats under de senaste 30 dagarna.
Gör ett val för Report Category och Report Name under avsnittet Select a report.
Därefter fyller du i avsnittet Välj rapportdetaljer. Dessa alternativ varierar beroende på vilken flik som valts ovan.
Beroende på rapportens storlek finns följande två alternativ i avsnittet Välj ungefärligt antal transaktioner för din rapport: Skapa och hämta rapporten direkt (för små rapporter) och Skapa och hämta rapporten i bakgrunden (för större rapporter). Välj det ena eller det andra beroende på hur många transaktioner som ingår i rapporten.
Slutligen, under avsnittet Report preview and export, kan du välja vilken filtyp du vill ladda ner. Antingen kan en .PDF eller .XLS väljas. Alternativt kan filen förhandsgranskas genom att välja alternativet Preview.
När du har gjort alla konfigurationer klickar du på Create report för att ladda ner rapporten. Klicka på Make this report a favorite för att spara rapportkonfigurationen bland användarens favoriter.
När rapporten har skapats klickar du på Download för att ladda ner filen till enheten.
Tips
Välj en förkonfigurerad rapport från avsnittet Frequently used reports i rapporteringspanelen.
Du kommer åt listan genom att klicka på alternativet Reports i toppmenyn i Avalaras managementkonsol och skrolla till botten av sidan.
Lägg till fler jurisdiktioner¶
Ytterligare jurisdiktioner (skatteorter) kan läggas till i Avalaras managementkonsol. Navigera till antingen Avalaras sandbox eller production miljö. Detta beror på vilken typ av konto som ställdes in i integration.
Navigera sedan till :menyval:`Inställningar --> Där du tar ut skatt`. Välj mellan tre olika flikar beroende på affärsbehov. Den första fliken är Sales and use tax, där skatt kan samlas in för USA. Klicka på Add to where you collect sales and use tax för att lägga till ytterligare en plats där företaget tar ut moms.
Det andra alternativet är fliken VAT/GST där Lägg till ett land eller territorium där du tar ut moms/GST kan väljas för att lägga till ett annat land eller territorium där företaget tar ut moms/GST.
Längst till höger finns slutligen fliken Tullavgifter, där ett land kan läggas till där företaget tar ut tullavgifter. Klicka bara på ikonen Lägg till ett land där du beräknar tull under fliken.
Intyg om skattebefrielse¶
Skattebefrielsecertifikat för kunder kan läggas till i Avalara management console, så att AvaTax är medveten om vilka kunder som kan vara befriade från att betala vissa skatter. För att lägga till ett undantagscertifikat navigera till :menyval:`Exemptions --> Customer certificates`. Där klickar du på Add a certificate för att konfigurera ett undantag.
Varning
En Avalara-prenumeration på Exemption Certificate Management (ECM) krävs för att kunna bifoga certifikatbilder och för att vara redo för en revision. För mer information om att prenumerera på detta tillägg, besök Avalara.
Verksamheter i slutet av året¶
Avalaras tjänster inkluderar deklarationstjänster, för när det är dags att lämna in skatter i slutet av året. För att komma åt Avalaras skattetjänster loggar du in på hanteringsportalen. Sedan, från huvudpanelen, klicka på Returns. Avalara kommer att uppmana Avalara-användaren att logga in av säkerhetsskäl och omdirigera användaren till Returns-portalen.
Klicka på Get started för att påbörja deklarationsprocessen. För mer information, se denna Avalara-dokumentation: Om hanterade deklarationer.
Tips
Alternativt kan du klicka på knappen i toppmenyn i Avalara management console.
Se även
avatax_användning
Efterlevnad av skatteregler i USA: Avatax elearning video <https://www.odoo.com/slides/slide/us-tax-compliance-avatax-2858?fullscreen=1>`_