현장 출동 계획

판매주문서에서 가져오기

영업팀이 현장에 출동하여 고객들이 원활하게 업무를 진행할 수 있도록 합니다. 작업을 시작하기도 전에 벌써 견적 의뢰를 받게 될 수도 있습니다.

:menuselection:`현장 서비스 –> 구성 –> 품목`으로 이동하여 품목을 생성하거나 편집합니다.

1. 일반 정보 탭에서 :guilabel:`서비스`를 :guilabel:`제품 유형`으로 선택하십시오.

2. 판매 탭에 있는 :guilabel:`업무별 작업시간표`에서 :guilabel:`서비스 청구 방침`을 선택합니다.

3. :guilabel:`서비스 추적`에서 :guilabel:`기존 프로젝트에서 작업 생성`을 선택합니다.

4. :guilabel:`프로젝트`를 선택합니다.

5. :guilabel:`워크시트 서식`을 업무에 사용하시고자 한다면 이 항목을 선택하고 저장합니다.

판매 앱에서 제품으로 견적을 생성하고 확인합니다. 현장서비스 프로젝트 하에서 작업이 자동으로 설정됩니다. 판매주문서에서 직접 사용할 수 있습니다.

헬프데스크 상담 관련

헬프데스크 <../helpdesk>` 앱과의 통합으로 헬프데스크 팀이 출동 요청을 직접 관리할 수 있습니다. 상담 내용을 검토하여 현장서비스 작업을 계획할 수 있기 때문에서 진행 속도가 한층 더 빨라지게 됩니다.

헬프데스크 팀 구성

:menuselection:`헬프데스크 –> 구성 –> 헬프데스크 팀`으로 이동합니다. 팀을 선택한 후 :guilabel:`현장 출동`을 활성화합니다.

이제 헬프데스크 상담 항목에 출동 계획 버튼이 표시됩니다. 현장서비스 프로젝트 하에서 새로운 작업을 생성하려면 해당 버튼을 클릭하십시오.