Planificación de intervenciones in situ¶
Desde una orden de venta¶
Sus clientes tendrán la mejor experiencia de usuario si permite que su equipo de ventas pueda iniciar el proceso para realizar intervenciones presenciales, ya que recibirán una cotización que deberán aprobar antes de que los empleados comiencen a trabajar.
Vaya a
y cree o edite un producto.En la pestaña Información general seleccione Servicio como tipo de producto.
En la pestaña Ventas seleccione Hojas de horas como política de facturación de servicios.
Seleccione Crear una tarea en un proyecto existente en el campo Seguimiento del servicio.
Seleccione su proyecto.
Seleccione la plantilla de hoja de trabajo correspondiente en caso de que use una y guarde los ajustes.

Cree una cotización con el producto y confírmela en la aplicación Ventas. La tarea aparecerá en automático en el proyecto de servicio externo y podrá acceder a ella desde la orden de venta.

Desde los tickets de soporte al cliente¶
La integración con la aplicación Soporte al cliente permite que su equipo gestione las solicitudes de intervención, además de que podrá planear tareas de servicio externo para agilizar sus procesos.
Configurar el equipo de soporte al cliente¶
Vaya a Intervenciones in situ.
. Seleccione un equipo y elija
Los tickets de soporte al cliente incluyen el botón Planear intervención. Haga clic en ese botón para crear una nueva tarea en el proyecto de servicio externo.
