Planificación de intervenciones in situ

Desde una orden de venta

Sus clientes tendrán la mejor experiencia de usuario si permite que su equipo de ventas pueda iniciar el proceso para realizar intervenciones presenciales, ya que recibirán una cotización que deberán aprobar antes de que los empleados comiencen a trabajar.

Vaya a Servicio externo -> Configuración -> Productos y cree o edite un producto.

  1. En la pestaña Información general seleccione Servicio como tipo de producto.

  2. En la pestaña Ventas seleccione Hojas de horas como política de facturación de servicios.

  3. Seleccione Crear una tarea en un proyecto existente en el campo Seguimiento del servicio.

  4. Seleccione su proyecto.

  5. Seleccione la plantilla de hoja de trabajo correspondiente en caso de que use una y guarde los ajustes.

Configuración del producto para crear tareas desde las órdenes de venta en la aplicación Servicio externo de Odoo.

Cree una cotización con el producto y confírmela en la aplicación Ventas. La tarea aparecerá en automático en el proyecto de servicio externo y podrá acceder a ella desde la orden de venta.

Tarea de servicio externo en una orden de venta en la aplicación Ventas de Odoo.

Desde los tickets de soporte al cliente

La integración con la aplicación Soporte al cliente permite que su equipo gestione las solicitudes de intervención, además de que podrá planear tareas de servicio externo para agilizar sus procesos.

Configurar el equipo de soporte al cliente

Vaya a Soporte al cliente ‣ Configuración ‣ Equipos de soporte al cliente. Seleccione un equipo y elija Intervenciones in situ.

Función de intervenciones presenciales en la aplicación Soporte al cliente de Odoo.

Los tickets de soporte al cliente incluyen el botón Planear intervención. Haga clic en ese botón para crear una nueva tarea en el proyecto de servicio externo.

Planeación de una intervención desde los tickets de soporte al cliente de la aplicación Soporte al cliente de Odoo.