现场干预规划¶
From a sales order¶
允许您的销售团队开展现场干预，为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价单，在工作开始之前，他们必须首先批准该报价单。
转到：菜单选择：现场服务-->配置-->产品，然后创建或编辑产品。
在 常规信息 选项卡下，选择 服务 作为 产品类型。
在 销售 选项卡下，选择 任务时间表 作为 服务开票策略。
选择 在现有项目中创建任务 为 服务追踪。
选择您的 项目。
如果使用，请选择 工作表模板 并保存。
从 销售 应用程序中，创建产品报价并确认。在您的现场服务项目下会自动设置任务。可从销售订单直接访问该任务。
From helpdesk tickets¶
通过与 服务台 应用程序整合，您的服务台团队可以直接管理干预请求。从票单中规划现场服务任务可加快您的流程。
配置帮助台团队¶
转到 。选择一个团队并启用 现场干预。
团队的服务台票单现在显示 计划干预 按钮。点击该按钮可在现场服务项目下创建一个新任务。
