Planning van interventies op locatie

Vanuit een verkooporder

Door je verkoopteam toe te staan interventies op locatie te openen, ontstaat er een naadloze ervaring voor je klanten. Ze kunnen een offerte ontvangen die ze eerst moeten goedkeuren nog voor het werk begint.

Ga naar :menuselectie:`Buitendienst --> Configuratie --> Producten` en maak of bewerk een product.

1. In het tabblad Algemene informatie, selecteer Dienst als het Productsoort.

2. In het tabblad Verkoop, selecteer Urenstaten op taken als Facturatiebeleid diensten.

3. Selecteer Een taak maken in een bestaand project als Dienstopvolging.

4. Selecteer je Project.

5. Als je ze gebruikt, selecteer je Werkbonsjabloon en klik op opslaan.

Maak in de Verkoop app een offerte met het product en bevestig deze. Een taak is automatisch gemaakt in je Buitendienst-project. Het is onmiddellijk toegankelijk vanuit de verkooporder.

Vanuit Helpdesktickets

Door de integratie met de Helpdesk app kan je helpdeskteam rechtstreeks interventieverzoeken behandelen. Het plannen van buitendiensttaken vanuit tickets versnelt je processen.

Configureer het helpdeskteam

Ga naar Helpdesk ‣ Configuratie ‣ Helpdeskteams. Kies een team en schakel de optie Interventies op locatie in.

Op de helpdesktickets van het team kan je nu de knop Interventie plannen vinden. Klik erop om een nieuwe taak in je buitendienst-project te maken.