Kvitto och leverans i två steg

Beroende på ett företags affärsprocesser kan flera steg behövas innan produkter tas emot eller skickas. I en tvåstegskvittoprocess tas produkterna emot i ett inmatningsområde och överförs sedan till lagret. Tvåstegskvitton fungerar bäst när olika lagringsplatser används, t.ex. låsta eller säkrade områden, frysar och kylskåp eller olika hyllor.

Produkterna kan sorteras efter var de ska lagras, och medarbetarna kan lagra alla produkter som ska till en viss plats. Produkterna är inte tillgängliga för vidare bearbetning förrän de har överförts till lagret.

I leveransprocessen i två steg plockas produkter som ingår i en leveransorder från lagret enligt deras uttagsstrategi och förs till en utmatningsplats innan de skickas.

En situation där detta skulle vara användbart är när man använder antingen en FIFO, LIFO eller FEFO borttagningsstrategi, där de produkter som plockas måste väljas baserat på deras mottagningsdatum eller utgångsdatum.

Odoo is configured by default to receive and deliver goods in one step, so the settings need to be changed in order to utilize two-step receipts and deliveries. Incoming and outgoing shipments do not need to be set to have the same steps. For example, products can be received in two steps, but shipped in one step. In the following example, two steps will be used for both receipts and deliveries.

Konfigurera flerstegsrutter

Kontrollera först att alternativet Multi-Step Routes är aktiverat i Inventory ‣ Configuration ‣ Settings, under rubriken Warehouse. När du har aktiverat inställningen, Spara ändringarna.

Observera

Om du aktiverar inställningen Multi-Step Routes aktiveras även funktionen Storage Locations.

Därefter måste lagret konfigureras för tvåstegskvitton och leveranser. Gå till Inventory ‣ Configuration ‣ Warehouses och klicka på lagret för att ändra lagerinställningarna.

Välj sedan Att ta emot varor i input och sedan lagra (2 steg) för Inkommande sändningar, och Att skicka varor i output och sedan leverera (2 steg) för Utgående sändningar.

Tips

Om du aktiverar tvåstegskvitton och -leveranser skapas nya input- och output-platser, vilka som standard är märkta WH/Input respektive WH/Output på Locations-instrumentpanelen. Om du vill byta namn på dessa platser går du till Configuration ‣ Locations och väljer den Location som ska ändras. I platsformuläret uppdaterar du Location Name och gör eventuella andra ändringar (om det behövs).

Bearbeta ett kvitto i två steg (inmatning + lager)

Skapa en inköpsorder

På huvudpanelen för Purchase börjar du med att skapa en ny offert genom att klicka på New. Välj (eller skapa) sedan en Vendor från rullgardinsmenyn, lägg till en lagringsbar Product på orderraderna och klicka på Confirm Order för att slutföra offerten som en ny inköpsorder.

Viktigt

För företag med flera lager som har olika stegkonfigurationer kan fältet Deliver To på formuläret PO behöva anges som rätt input location kopplat till tvåstegslagret, vilket kan göras genom att välja lagret från rullgardinsmenyn som innehåller etiketten Receipts i slutet av namnet.

När du har bekräftat PO visas en Receipt smart knapp högst upp i formuläret PO - klicka på den för att visa det tillhörande kvittot.

Tips

Kvitton på inköpsorder kan också hittas i applikationen Inventory. I instrumentpanelen Overview klickar du på smartknappen # to Process i kanban-kortet Receipts.

Bearbeta kvittot

Kvittot och den interna överföringen skapas när inköpsordern har bekräftats. Kvittots status kommer att vara Ready, eftersom kvittot måste behandlas först. Statusen för den interna överföringen är Waiting Another Operation, eftersom överföringen inte kan ske förrän kvittot är klart. Statusen för den interna överföringen ändras till Ready först när kvittot har markerats som Done.

Klicka på Receipt som hör till inköpsordern och sedan på Validate för att slutföra kvittot och flytta produkten till Input Location.

Bearbeta den interna överföringen

När produkten finns i Input Location är den interna överföringen redo att flytta produkten till lagret. Navigera till appen Inventory och på instrumentpanelen Inventory Overview klickar du på smartknappen # To Process i kanban-kortet Internal Transfers.

Klicka på Transfer som är kopplad till inköpsordern och klicka sedan på Validate för att slutföra mottagandet och flytta produkten till lagret. När överföringen har validerats kommer produkten in i lagret och är tillgänglig för kundleveranser eller tillverkningsorder.

Hantera en leveransorder i två steg (plocka + skicka)

Skapa en försäljningsorder

I programmet Sales skapar du en ny offert genom att klicka på New. Välj (eller skapa) en Kund, lägg till en lagringsbar Produkt i orderraderna och klicka sedan på Bekräfta.

När du har bekräftat SO visas en Delivery smart-knapp högst upp, ovanför formuläret SO. Klicka på smartknappen Delivery för att visa det tillhörande kvittot.

Tips

Kvitton på försäljningsorder kan också hittas i applikationen Inventory. I instrumentpanelen Overview klickar du på smartknappen # To Process i kanban-kortet Pick.

Bearbeta plockningen

Plock- och leveransordern skapas när försäljningsordern har bekräftats. När smartknappen Delivery visas klickar du på den för att visa instrumentpanelen Transfers, där både plock- och leveransorder listas.

Status för plockningen kommer att vara Ready, eftersom produkten måste plockas från lagret innan den kan skickas. Status för leveransordern kommer att vara Väntar på annan operation, eftersom leveransen inte kan ske förrän plockningen är klar. Status för leveransordern ändras till Ready först när plockningen har markerats som Done.

Klicka på leveransordern för plockning för att börja bearbeta den. Om produkten finns i lager kommer Odoo automatiskt att reservera produkten. Klicka på Validate för att markera plockningen som Done, därefter är leveransordern redo för bearbetning. Eftersom dokumenten är länkade kommer de produkter som tidigare har plockats automatiskt att reserveras på leveransordern.

Bearbeta leveransen

Leveransordern är klar att bearbetas när plockningen är klar och finns i applikationen Inventory på instrumentpanelen Inventory Overview. Klicka på smartknappen # To Process i kanban-kortet Delivery Orders för att börja.

Tips

Den leveransorder som är kopplad till SO kan också snabbt nås genom att klicka på smartknappen Delivery igen, och välja leveransorder på sidan Transfers (som nu bör vara markerad som Ready).

Klicka på den leveransorder som är kopplad till SO, och klicka sedan på Validate för att slutföra flytten.

När leveransordern har validerats lämnar produkten platsen WH/Output på instrumentpanelen Transfers och flyttas till platsen Partners/Customers. Därefter ändras dokumentets status till Done.