Brasilien¶
Inledning¶
Med den brasilianska lokaliseringen kan du automatiskt beräkna försäljningsskatt för varor med AvaTax (Avalara) via API-anrop, och även konfigurera skatter för tjänster.
För beräkningsdelen för varuskatt måste du konfigurera kontakter, företag, produkter och skapa ett konto i Avatax från de allmänna inställningarna i Odoo.
För tjänsteskatterna kan du skapa och konfigurera dem direkt från Odoo utan att beräkna dem med AvaTax.
Lokaliseringen inkluderar även skatter och en mall för kontoplan som kan modifieras vid behov.
Konfiguration¶
Installation av moduler¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den brasilianska lokaliseringen:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Brasilianska - Redovisning |
|
Standard fiscal localization package - lägger till redovisningsegenskaper för den brasilianska lokaliseringen, som representerar den minsta konfiguration som krävs för att ett företag ska kunna verka i Brasilien. Modulens installation laddar automatiskt: kontoplanen, skatter och obligatoriska fält för att konfigurera kontakten korrekt. |
Brasilien - Redovisningsrapporter |
|
Lägger till en enkel skatterapport som hjälper till att kontrollera skattebeloppet per skattegrupp under en viss tidsperiod. Lägger även till P&L, ”profit & loss”, och BS, ”balance sheet”, balansräkning, anpassade för den brasilianska marknaden. |
Avatax Brasilien |
|
Lägg till brasiliansk skatteberäkning via Avatax och alla nödvändiga fält som behövs för att konfigurera Odoo för att korrekt använda Avatax och skicka den nödvändiga skatteinformationen för att hämta rätt skatter. |
Avatax för SO i Brasilien |
|
Samma som |
Konfigurera ditt företag¶
För att konfigurera din företagsinformation, gå till appen och sök på det namn som ditt företag har fått.
Välj alternativet Company högst upp på sidan. Konfigurera sedan följande fält:
Namn
Address (lägg till City, State, Zip Code, Country)
Skatte-ID (CNPJ)
IE (Statlig registrering)
IM (Kommunal registrering)
SUFRAMA-kod (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - lägg till om tillämpligt)
Telefon
E-postadress
Konfigurera Fiskal information på fliken Sales and Purchase:
Lägg till Fiskal position för Avatax Brazil.
Skattesystem (federalt skattesystem)
ICMS Taxpayer Type (anger ICMS-regim, undantagen status eller icke-skattebetalare).
Huvudsaklig verksamhetssektor
Slutligen laddar du upp en företagslogotyp och sparar kontakten.
Observera
Om du har ett förenklat system måste du konfigurera ICMS-taxan under .
Konfigurera AvaTax-integrering¶
Avalara AvaTax är en skatteberäkningsleverantör som kan integreras i Odoo för att automatiskt beräkna skatter genom att ta hänsyn till företags-, kontakt- (kund), produkt- och transaktionsinformation för att hämta rätt skatt som ska användas.
Odoo är en certifierad partner till Avalara Brazil, vilket innebär att Avalaras experter har granskat de arbetsflöden som omfattas av integrationen.
Using this integration requires In-App-Purchases (IAPs) to compute taxes. Every time you compute taxes, an API call is made, using credits from your IAP credits balance.
Konfiguration av autentiseringsuppgifter¶
För att aktivera AvaTax i Odoo behöver du skapa ett konto. Det gör du genom att gå till , och i avsnittet AvaTax Brazil lägger du till den e-postadress du vill använda för att logga in på AvaTax-portalen, och klickar på Create account. Den här e-postadressen används som administratörens e-postadress i AvaTax.
När du har skapat kontot från Odoo måste du gå till Avalara Portal för att ställa in ditt lösenord:
Gå till Avalara-portalen
Klicka på My first access
Lägg till den e-postadress du använde i Odoo för att skapa Avalara/Avatax-kontot, och klicka sedan på Solicitar Senha
Du kommer att få ett e-postmeddelande med en token och en länk för att skapa ditt lösenord. Klicka på denna länk och kopiera och klistra in token för att tilldela ditt önskade lösenord.
Varning
Om du först tänker prova integrationen på en test- eller sandboxdatabas rekommenderas att du använder en alternativ e-postadress, eftersom du inte kommer att kunna återanvända samma e-postadress på din produktionsdatabas.
Tips
Du kan börja använda AvaTax i Odoo utan att skapa ett lösenord och få tillgång till Avalara Portal; för Odoo är det enda kravet för att börja använda Avalara Tax Computation Engine att skapa ett konto från inställningssidan.
Observera
Du kan överföra API-referenser. Använd detta endast om du redan har skapat ett konto i en annan Odoo-instans och vill återanvända det.
Konfigurera masterdata¶
Kontoplan¶
kontoplan är installerad som standard som en del av den datauppsättning som ingår i lokaliseringsmodulen. Kontona mappas automatiskt i sina motsvarande skatter och standardfälten för leverantörsskulder och kundfordringar.
Observera
Kontoplanen för Brasilien baseras på SPED CoA, som ger en baslinje för de konton som behövs i Brasilien.
Du kan lägga till eller ta bort konton efter företagets behov.
Skatter¶
Skatter skapas automatiskt när den brasilianska lokaliseringen installeras. Skatter är redan konfigurerade, och vissa av dem används av Avalara när skatter beräknas på försäljningsordern eller fakturan.
Skatter kan redigeras eller fler skatter kan läggas till. Vissa skatter som används för tjänster måste till exempel läggas till och konfigureras manuellt, eftersom skattesatsen kan variera beroende på vilken stad du erbjuder tjänsten i.
Viktigt
Skatter som är kopplade till tjänster beräknas inte av AvaTax. Endast varuskatter beräknas.
När du konfigurerar en skatt som används för en tjänst som ingår i slutpriset (när skatten inte läggs till eller dras av utöver produktpriset), ställer du in Skatteberäkning till Procent av priset inklusive skatt, och på fliken Avancerade alternativ markerar du alternativet Ingår i pris.
Mer information om hur du konfigurerar skatter för att bättre passa dina behov finns i taxes functional documentation.
Varning
Ta inte bort skatter, eftersom de används för AvaTax skatteberäkning. Om de raderas skapar Odoo dem igen när de används i en SO eller faktura och beräknar skatter med AvaTax, men kontot som används för att registrera skatten måste konfigureras om i skattens Definition flik, under Distribution for invoices och Distribution for refunds sektioner.
Produkter¶
För att använda AvaTax-integrationen på försäljningsorder och fakturor, ange först följande information om produkten:
CEST Code (Kod för produkter som omfattas av ICMS-skatteväxling)
Mercosul NCM Code (Produktkod för Mercosurs gemensamma nomenklatur)
Source of Origin (Anger produktens ursprung, som kan vara utländskt eller inhemskt, bland andra möjliga alternativ beroende på det specifika användningsfallet)
SPED Fiscal Product Type (Skattepliktig produkttyp enligt SPED listtabell)
Purpose of Use (Ange det avsedda användningsområdet för denna produkt)
Observera
Odoo skapar automatiskt tre produkter som ska användas för transportkostnader i samband med försäljning. Dessa heter Frakt, Försäkring och Övriga kostnader. De är redan konfigurerade, om fler behöver skapas, duplicera och använd samma konfiguration (konfiguration behövs: Product Type Service, Transportation Cost Type Insurance, Freight, eller Other Costs)
Kontakter¶
Innan du använder integrationen, ange följande information om kontakten:
Allmän information om kontakten:
Välj alternativet Company för en kontakt med ett skatte-ID (CNPJ), eller markera Individual för en kontakt med ett CPF.
Namn
Address: Zip Code är ett obligatoriskt fält för korrekt skatteberäkning.
Tax ID eller CPF: Använd CPF för privatpersoner och skatte-ID (CNPJ) för företag
IE: statligt skatteregistreringsnummer
IM: Kommunens skatteregistreringsnummer
SUFRAMA-kod: SUFRAMA registreringsnummer
Telefon
E-postadress
Observera
Fälten CPF, IE, IM, och SUFRAMA code är dolda tills Country är satt till
Brazil.Skatteinformation om kontaktpersonen under fliken Sales & Purchase:
Fiscal Position: lägg till AvaTax skatteposition för att automatiskt beräkna skatter på försäljningsorder och fakturor automatiskt.
Tax Regime: federalt skattesystem
ICMS Taxpayer Type: typen av skattebetalare avgör om kontakten omfattas av ICMS-systemet, om den är undantagen eller om den är en icke-skattebetalare.
Main Activity Sector: Förteckning över kontaktens huvudsakliga verksamhetsområden
Finanspolitiska ställningstaganden¶
För att beräkna skatter på försäljningsorder och fakturor, är det nödvändigt att ha en Fiskal Position med Detektera automatiskt och Använd AvaTax API alternativen aktiverade.
Fiskal position kan konfigureras på kontakten eller väljas när du skapar en försäljningsorder eller en faktura.
Arbetsflöden¶
Detta avsnitt ger en översikt över de åtgärder som utlöser API-anrop för skatteberäkning.
Varning
Observera att varje API-anrop medför en kostnad. Var uppmärksam på de åtgärder som utlöser dessa anrop för att hantera kostnaderna effektivt.
Skatteberäkningar på offerter/försäljningsorder¶
Utlös ett API-anrop för att beräkna skatter på en offert eller försäljningsorder automatiskt med AvaTax på något av följande sätt:
- Bekräftelse av offert
Bekräfta en offert till en försäljningsorder.
- Manuellt utlösningsdon
Klicka på Beräkna skatter med hjälp av Avatax.
- Förhandsgranskning
Klicka på knappen Förhandsgranskning.
- Skicka en offert/försäljningsorder till
Skicka en offert eller försäljningsorder till en kund via e-post.
- Online tillgång till offerter
När en kund öppnar offerten online (via portalvyn) utlöses API-anropet.
Skatteberäkningar på fakturor¶
Utlös ett API-anrop för att beräkna skatter på en kundfaktura automatiskt med AvaTax på något av följande sätt:
- Manuellt utlösningsdon
Klicka på Beräkna skatter med AvaTax.
- Förhandsgranskning
Klicka på knappen Förhandsgranskning.
- Online tillgång till fakturor
När en kund öppnar fakturan online (via portalvyn) utlöses API-anropet.
Observera
Fiskal position måste vara inställd på Automatisk skatteberäkning (Avalara Brasilien) för att någon av dessa åtgärder ska beräkna skatter automatiskt.