Sammanställning av e-post

Digest Emails är periodiska ögonblicksbilder som skickas via e-post till användare i en organisation och som innehåller information på hög nivå om hur verksamheten presterar.

För att börja skicka digest email, börja med att navigera till :menyval:`Inställningar app --> Statistik sektion`, aktivera Digest Emails funktionen, och klicka på Spara.

En mängd olika inställningar kan konfigureras för sammanfattade e-postmeddelanden, t.ex:

• Besluta om vilka KPI:er som ska delas i de sammanfattande e-postmeddelandena

• Bestämma hur ofta digest-meddelanden ska skickas

• Välja vem i organisationen som ska få sammanfattande e-postmeddelanden

• Skapa anpassade e-postmallar för digest

• Lägga till ytterligare KPI:er (Studio app krävs)

Observera

Som standard är funktionen Digest Email aktiverad. Your Odoo Periodic Digest fungerar som den primära mallen, som innehåller alla KPI-mätningar i hela Odoo-databasen och skickas dagligen till administratörer.

Varning

När du skapar duplikat av databaser som har sändningsfunktioner (inte testläge) fortsätter digest-meddelandena att skickas från den duplicerade databasen, om de inte avaktiveras.

För att avaktivera digest email, navigera till Inställningar ‣ Statistikavsnittet. Avaktivera sedan funktionen Digest Emails genom att avmarkera kryssrutan och klicka på Save. Se avsnittet om Avaktivera samlad e-post.

Anpassa standardmeddelande för sammanställning

För att anpassa standard-e-postmeddelandet (Your Odoo Periodic Digest), gå till Inställningar app ‣ Statistikavsnitt ‣ E-postfält för sammanställning. Välj sedan Your Odoo Periodic Digest och klicka på ikonen ️ (Extern länk) bredvid rullgardinsmenyn.

Ett popup-fönster visas och innehåller en mängd olika redigerbara inställningar, bl.a:

• Digest Name: namnet på det sammanställda e-postmeddelandet.

• Periodicity: styr hur ofta sammanfattade e-postmeddelanden skickas (Daily, Weekly, Monthly, eller Quarterly).

• Next Send Date: det datum då det sammanfattade e-postmeddelandet kommer att skickas igen.

• Fliken KPIs: markera/avmarkera varje beräknad KPI som visas i sammanfattade e-postmeddelanden. En markerad ruta indikerar en aktiv KPI i digest-e-postmeddelandet. Se avsnittet om KPIs.

• Recipients tab: Lägg till/ta bort användare som får digest-meddelanden. Se avsnittet om Mottagare.

Observera

KPI:er kan anpassas med hjälp av Odoo Studio. Ytterligare kostnader för databasabonnemanget tillkommer om Studio behöver installeras. Se detta avsnitt på Anpassade KPI:er med Odoo Studio.

Avaktivera samlad e-post

För att manuellt avaktivera ett enskilt digest email, navigera först till Inställningar app ‣ Statistik sektion, och klicka på Konfigurera Digest Emails. Välj sedan önskad samlingsmail från listan som ska avaktiveras.

Klicka sedan på DEACTIVATE FOR EVERYONE för att inaktivera digest-meddelandet för alla, eller på UNSUBSCRIBE ME för att ta bort den inloggade användaren från e-postlistan. Dessa knappar finns i toppmenyn, precis ovanför Digest Name.

Skicka digest-meddelande manuellt

För att manuellt skicka ett digest email, navigera först till Inställningar app ‣ Statistik sektion, och klicka på Configure Digest Emails. Välj sedan önskat digest-e-postmeddelande och klicka på SEND NOW. Den här knappen finns i toppmenyn, precis ovanför Digest Name.

KPIs

Förkonfigurerade KPI:er kan läggas till i det sammanfattande e-postmeddelandet från fliken KPI:er i formuläret för den sammanfattande e-postmallen.

Navigera först till Inställningar app ‣ Statistikavsnitt och klicka på Konfigurera Digest Emails.

Välj sedan önskat e-postmeddelande och öppna fliken KPIs.

Om du vill lägga till en KPI i det sammanfattande e-postmeddelandet markerar du kryssrutan bredvid önskad KPI. När alla KPI:er har lagts till (eller avmarkerats) klickar du på Save.

Följande KPI:er finns tillgängliga i fliken KPI:er på en mall för sammanfattande e-postformulär out-of-box i Odoo:

Allmänt

• Anknutna användare

• Meddelanden

Projekt

• Öppna uppgifter

Rekrytering

• Medarbetare

CRM

• New Leads/Opportunities

• Förlorade möjligheter

Sales

• All försäljning

• försäljning av e-handel

Försäljningsställe

• POS-försäljning

Live Chatt

• % av lyckan

• Konversationer hanterade

• Tid för svar (sek)

Helpdesk

• Biljetter stängda

Fakturering

• Intäkter

• Banker och kontantrörelser

Mottagare

Mottagare av Digest-e-post läggs till från fliken Recipients i formuläret för Digest-e-postmallen.

För att lägga till en mottagare, navigera till Settings app ‣ Statistics section, och klicka på Configure Digest Emails. Välj sedan önskat digest-e-postmeddelande och öppna fliken Recipients.

Om du vill lägga till en mottagare klickar du på Add a line och ett popup-fönster med Add Recipients visas med alla tillgängliga användare som du kan lägga till som mottagare.

I popup-fönstret markerar du kryssrutan bredvid Name för användaren/användarna och klickar på Select.

Om du vill ta bort en användare som mottagare klickar du på ikonen ❌ (remove) längst till höger om användaren i fliken Recipients.

Klicka på Save för att genomföra ändringarna.

Skapa sammanfattade e-postmeddelanden

För att skapa ett nytt digest email, navigera till :menyval:`Inställningar app --> Statistik sektion`, och klicka på Konfigurera Digest Emails. Klicka sedan på Create för att skapa ett nytt digest email.

En separat sida med en tom e-postmall för sammanfattning visas och innehåller en mängd olika redigerbara inställningar, bland annat:

• Digest Name: namnet på det sammanställda e-postmeddelandet.

• Periodicity: styr hur ofta sammanfattade e-postmeddelanden skickas (Daily, Weekly, Monthly, eller Quarterly).

• Next Send Date: det datum då det sammanfattade e-postmeddelandet kommer att skickas igen.

• Fliken KPIs: markera/avmarkera varje beräknad KPI som visas i sammanfattade e-postmeddelanden. En markerad ruta indikerar en aktiv KPI i digest-e-postmeddelandet. Se avsnittet om KPIs.

• Recipients tab: Lägg till/ta bort användare som får digest-meddelanden. Se avsnittet om Mottagare.

Därefter ger du det sammanställda e-postmeddelandet ett Digest Name, anger Periodicity, väljer önskad KPIs och lägger till Recipients, efter behov.

När du har klickat på Save finns det nya anpassade e-postmeddelandet tillgängligt som ett val i fältet Digest Email, som finns i Settings app ‣ Statistics section.

Anpassade KPI:er med Odoo Studio

KPI:er på ett digest e-postmallformulär, på fliken KPI:er, kan anpassas med hjälp av Odoo Studio.

Varning

Ytterligare kostnader för databasabonnemanget tillkommer om Odoo Studio behöver installeras.

Börja med att klicka på ikonen 🛠️ (verktyg) längst upp till höger på skärmen. Detta är länken till Odoo Studio-applikationen.

För att skapa ytterligare fält skapar du två fält på digest-objektet:

1. Skapa ett booleskt fält som heter kpi_myfield och visa det på fliken KPIs.

2. Skapa ett beräknat fält som heter kpi_myfield_value som beräknar den anpassade KPI.

3. Välj KPIs på fliken KPIs.

Tips

Här är källkoden <https://github.com/odoo/odoo/blob/15.0/addons/digest/models/digest.py>`_ för filen digest.py, som vägleder programmeraren i kodningen av det beräknade fältet.

Se även

Användare kan också klicka på fliken Recipients och sedan på den vertikala trepunktsmenyn (kebab) för att redigera den här vyn. Klicka antingen på EDIT LIST VIEW eller EDIT FORM VIEW för att ändra den här fliken.

Beräknade värden referenstabell

ETIKETT	VÄRDE
Anslutna användare	kpi_res_users_connected_value
Skickade meddelanden	kpi_mail_message_total_value
Nya leads	kpi_crm_lead_created_value
Vunna möjligheter	kpi_crm_opportunities_won_value
Öppna uppgifter	kpi_project_task_opened_value
Biljetter stängda	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% av lycka	kpi_livechat_rating_value
Samtal som behandlats	kpi_livechat_conversations_value
Tid till svar (sek)	kpi_livechat_response_value
All försäljning	kpi_all_sale_total_value
Försäljning av e-handel	kpi_website_sale_total_value
Intäkter	kpi_account_total_revenue_value
Bank- och kontantrörelser	kpi_account_bank_cash_value
POS-försäljning	kpi_pos_total_värde
Nya medarbetare	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value