Planejameto de intervenções no local.¶
A partir de um pedido de vendas¶
Permitir que sua equipe de vendas abra intervenções no local cria uma experiência mais tranquila para seus clientes. Eles podem receber uma cotação que devem primeiro aprovar antes mesmo de o trabalho começar.
Vá para e crie ou edite um produto.
Na aba Informações gerais, selecione Serviço como o Tipo de produto.
Na aba Vendas, selecione Planilhas de horas em tarefas como Política de faturamento de serviços.
Selecione Criar uma tarefa em um projeto existente como Rastreamento do serviço.
Selecione seu Projeto.
Se você os utiliza, selecione o seu Modelo de planilha de trabalho e salve.
Do app Vendas, crie uma cotação com o produto e confirme-a. Uma tarefa será automaticamente aberta no seu projeto Serviço de Campo. Ela é acessível diretamente pelo pedido de vendas.
De chamados da Central de Ajuda¶
A integração com o aplicativo Central de Ajuda permite que sua equipe da central de ajuda gerencie diretamente os pedidos de intervenção. O planejamento de tarefas de serviço de campo a partir de chamados agiliza seus processos.
Configurar a equipe da Central de Ajuda¶
Acesse . Selecione uma equipe e habilite Intervenções no local.
Os chamados da Central de Ajuda da equipe agora exibem o botão Planejar intervenção. Clique nele para criar uma nova tarefa no seu projeto de serviço de campo.
