Utnyttja aktiviteter för säljteam¶
Activities är uppföljningsuppgifter som är knutna till en post i en Odoo-databas. Aktiviteter kan schemaläggas på vilken sida som helst i databasen som innehåller en chattråd, Kanban-vy, listvy eller aktivitetsvy i en applikation.
Planerade aktiviteter för Leads och Opportunities.¶
Typer av verksamhet¶
En uppsättning förkonfigurerade aktivitetstyper finns tillgängliga i appen CRM. För att visa listan över tillgängliga aktivitetstyper, navigera till .
Observera
Ytterligare aktivitetstyper finns tillgängliga i databasen och kan utnyttjas i olika applikationer. För att komma åt den fullständiga listan över aktivitetstyper, gå till , bläddra sedan till Discuss sektionen och klicka på Activity Types.
De förkonfigurerade aktivitetstyperna för CRM-appen är följande:
Email: lägger till en påminnelse i chatten som uppmanar säljaren att skicka ett e-postmeddelande.
Call: öppnar en kalenderlänk där säljaren kan schemalägga tid för att ringa kontakten.
Meeting: öppnar en kalenderlänk där säljaren kan schemalägga tid för ett möte med kontakten.
To Do: lägger till en allmän påminnelseuppgift till chattarna.
Upload Document: lägger till en länk i aktiviteten där ett externt dokument kan laddas upp. Observera att appen Documents inte krävs för att använda den här aktivitetstypen.
Observera
Om andra program är installerade, t.ex. Sales eller Accounting, görs andra aktivitetstyper tillgängliga i CRM-appen.
Skapa en ny aktivitetstyp¶
Om du vill skapa en ny aktivitetstyp klickar du på New längst upp till vänster på sidan för att öppna ett tomt formulär.
Längst upp i formuläret börjar du med att välja ett Namn för den nya aktivitetstypen.
Inställningar för aktiviteter¶
Åtgärder¶
Fältet Aktion anger avsikten med aktiviteten. Vissa åtgärder utlöser specifika beteenden efter att en aktivitet har schemalagts.
Om Upload Document är markerat läggs en länk för att ladda upp ett dokument direkt till den planerade aktiviteten i chattern.
Om antingen Phonecall eller Meeting har valts, har användarna möjlighet att öppna sin kalender för att schemalägga en tid för denna aktivitet.
Om Request Signature är markerat läggs en länk till den planerade aktiviteten i chatten som öppnar ett popup-fönster för signaturförfrågan.
Observera
De åtgärder som finns tillgängliga för att välja en aktivitetstyp varierar beroende på vilka applikationer som för närvarande är installerade i databasen.
Standardanvändare¶
För att automatiskt tilldela denna aktivitet till en specifik användare när denna aktivitetstyp schemaläggs, välj ett namn från Default User rullgardinsmenyn. Om det här fältet lämnas tomt tilldelas aktiviteten till den användare som skapar aktiviteten.
Standard sammanfattning¶
För att inkludera anteckningar när denna aktivitetstyp skapas, ange dem i Default Summary fältet.
Observera
Informationen i fälten Default User och Default Summary inkluderas när en aktivitet skapas. De kan dock ändras innan aktiviteten schemaläggs eller sparas.
Nästa aktivitet¶
För att automatiskt föreslå, eller trigga, en ny aktivitet efter att en aktivitet har markerats som slutförd, måste Chaining Type anges.
Föreslå nästa aktivitet¶
I fältet Chaining Type väljer du Suggest Next Activity. När du gör det ändras fältet nedanför till: Suggest. Klicka på rullgardinsmenyn Suggest för att välja aktiviteter som du vill rekommendera som uppföljningsuppgifter till denna aktivitetstyp.
I fältet Schedule väljer du en standarddeadline för dessa aktiviteter. Konfigurera önskat antal Dagar, Veckor eller Månader. Bestäm sedan om det ska ske efter slutdatum eller efter föregående aktivitets deadline.
Denna Schedule fältinformation kan ändras innan aktiviteten schemaläggs.
När alla konfigurationer är klara klickar du på Spara.
Observera
Om en aktivitet har Chaining Type inställd på Suggest Next Activity, och har aktiviteter listade i Suggest fältet, presenteras användare med rekommendationer för aktiviteter som nästa steg.
Utlösa nästa aktivitet¶
Om du ställer in Chaining Type till Trigger Next Activity startar nästa aktivitet omedelbart när den föregående aktiviteten är slutförd.
Om Trigger Next Activity är markerat i fältet Chaining Type ändras fältet nedanför till: Trigger. I rullgardinsmenyn för fältet Trigger väljer du den aktivitet som ska startas när denna aktivitet är slutförd.
I fältet Schedule väljer du en standarddeadline för dessa aktiviteter. Konfigurera önskat antal Dagar, Veckor eller Månader. Bestäm sedan om det ska ske efter slutdatum eller efter föregående aktivitets deadline.
Denna Schedule fältinformation kan ändras innan aktiviteten schemaläggs.
När alla konfigurationer är klara klickar du på Spara.
Observera
När en aktivitet har Chaining Type inställd på Trigger Next Activity, startar nästa aktivitet som anges i fältet Trigger omedelbart när aktiviteten markeras som Done.
Aktivitetsspårning¶
För att hålla pipelinen uppdaterad med den mest exakta bilden av aktiviteternas status bör den associerade aktiviteten markeras som Done så snart som en lead har interagerats med. Detta säkerställer att nästa aktivitet kan schemaläggas efter behov. Det förhindrar också att pipelinen fylls med förfallna aktiviteter.
Pipelinen är som mest effektiv när den hålls uppdaterad och stämmer överens med de interaktioner som den spårar.
Aktivitetsplaner¶
Activity types with the Chaining Type set to Trigger New Activity provide the opportunity to preplan a sequence of customized activities. Once an activity is marked as Done, the next activity is automatically scheduled.
The Chaining Type setting on an activity type provides the opportunity to preplan a sequence of events, that can aide in the sales process.
Example
A salesperson adds a new lead to their pipeline, and schedules an Email activity for the following day. The email activity type is configured with the following settings:
Chaining Type:
Suggest Next ActivitySuggest:
Call,MeetingSchedule:
2 days after previous activity deadline
After sending an email to the lead, the salesperson clicks DONE & SCHEDULE NEXT on the Schedule Activity pop-up window. This opens a new pop-up window, where the suggested next activities are listed as recommendations for next steps.
The suggested or triggered activities may vary, depending on a variety of factors. See below for some suggested sequences:
A salesperson adds a lead to the pipeline and schedules an email activity.
The email activity suggests scheduling a call or a meeting within two days of the previous deadline.
Both the call and the meeting activities trigger a create quote activity.
After the quote is sent, a follow-up on quote activity is scheduled within five days.
A lead is added to the pipeline through the website’s contact form. The salesmanager assigns a salesperson and schedules an activity for a call.
The call activity triggers an upload document activity, so the salesperson can send over a proposal after a successful phone call.
The upload document activity suggests scheduling a request signature activity or a meeting. The salesperson chooses to schedule a meeting.
A salesmanager notices several of their salespeople are neglecting to follow-up on their leads in a timely manner. As a result, high-value targets are not receiving adequate attention.
The salesmanager creates a new activity type, titled follow-up, which is configured with the Action set to Reminder.
The salesmanager adds follow-up as the next activity triggered or suggested to all of their teams activities.
After a salesperson schedules an email activity, a follow-up activity is scheduled for the next day. After they schedule a meeting activity, a follow-up activity is scheduled two days later.
Se även