Skicka offerter

När du kvalificerar ett kundämne till en möjlighet kommer du troligtvis att behöva skicka en offert till dem. Du kan göra detta direkt i CRM-appen med Odoo.

../../../../_images/send_quotes01.png

Skapa en ny offert

Om du klickar på en möjlighet eller kundämne ser du knappen Ny offert, som tar dig till en ny meny där du kan hantera din offert.

../../../../_images/send_quotes02.png

Du hittar alla dina offerter för den specifika möjligheten under menyn Offerter på den sidan.

../../../../_images/send_quotes03.png

Markera dem som vunna/förlorade

Nu måste du markera din möjlighet som vunnen eller förlorad för att processen ska gå vidare.

Om du markerar dem som vunna flyttas de till kolumnen Vunnen i Kanban-vyn. Om du däremot markerar dem som Lost kommer de att arkiveras.