Fakturera baserat på levererade eller beställda kvantiteter

Olika affärspolicyer kan kräva olika alternativ för fakturering:

• Regeln Fakturera vad som beställts används som standardläge i Odoo Sales, vilket innebär att kunderna faktureras när försäljningsordern har bekräftats.

• Regeln Fakturera det som levereras fakturerar kunderna när leveransen är klar. Denna regel används ofta för företag som säljer material, vätskor eller livsmedel i stora kvantiteter. I dessa fall kan den beställda kvantiteten skilja sig något från den levererade kvantiteten, vilket gör det bättre att fakturera den kvantitet som faktiskt levererats.

Att kunna ha olika faktureringsalternativ ger mer flexibilitet.

Funktioner för faktureringspolicy

För att aktivera de nödvändiga faktureringspolicyfunktionerna, gå till Sales app ‣ Configuration ‣ Settings, och under rubriken Invoicing, välj en Invoicing Policy regel: Fakturera vad som beställs eller Fakturera vad som levereras.

Viktigt

Om regeln Fakturera det som levereras väljs, är det inte möjligt att aktivera funktionen Automatisk faktura, som automatiskt genererar fakturor när en onlinebetalning bekräftas.

Faktureringspolicy på produktformulär

På varje produktsida, via Sales app ‣ Products ‣ Products dashboard, lokalisera Invoicing Policy alternativet som finns under General Information fliken. Det kan ändras manuellt med hjälp av rullgardinsmenyn.

Påverkan på försäljningsflödet

I Odoo Sales börjar det grundläggande försäljningsflödet med skapandet av en offert. Därefter skickas offerten till en kund. Därefter måste den bekräftas, vilket förvandlar offerten till en försäljningsorder. Denna skapar i sin tur en faktura.

Nedan följer en sammanställning av hur faktureringsreglerna påverkar det ovan nämnda försäljningsflödet:

• Fakturera det som är beställt: Ingen påverkan på det grundläggande försäljningsflödet. En faktura skapas så snart en försäljning har bekräftats.

• Fakturera det som är levererat: Mindre påverkan på försäljningsflödet, eftersom den levererade kvantiteten måste anges manuellt på försäljningsordern. Eller så kan appen Inventory installeras och användas för att bekräfta den levererade kvantiteten innan en faktura skapas med appen Sales.

Varning

Om en användare försöker skapa en faktura utan att validera den levererade kvantiteten visas följande felmeddelande: Det finns ingen fakturerbar rad. Om en produkt har en faktureringspolicy för levererade kvantiteter, se till att en kvantitet har levererats.

Observera

När en offert är bekräftad och status ändras från Offerten skickad till Försäljningsorder, är de levererade och fakturerade kvantiteterna tillgängliga för visning, direkt från försäljningsordern. Detta gäller för båda alternativen för faktureringsregler.

Odoo lägger automatiskt till kvantiteterna på fakturan, både Delivered och Invoiced, även om det är en delleverans, när offerten bekräftas.

Slutligen finns det några olika alternativ för att skapa en faktura: Regelbunden faktura, Avbetalning (procent) eller Avbetalning (fast belopp).

Se även

Se till att läsa dokumentationen som förklarar alternativen för handpenning för mer information: Förskottsbetalningar