Hoa hồng¶
Hoa hồng là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần làm việc của bộ phận sales. Chúng tạo động lực, nâng cao hiệu suất và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Tính năng Hoa hồng trong ứng dụng Bán hàng của Odoo cho phép doanh nghiệp thưởng cho chuyên viên sales hoặc bộ phận sales dựa trên thành tích của họ. Tính năng này hỗ trợ xây dựng các cơ chế hoa hồng linh hoạt, dễ đo lường và phù hợp với mục tiêu kinh doanh, dù đó là tăng doanh thu, sản lượng, lợi nhuận hay hợp đồng định kỳ.
Cấu hình¶
Để kích hoạt tính năng Hoa hồng, hãy đi đến . Cuộn xuống phần Hóa đơn và tích vào hộp kiểm Hoa hồng. Sau đó nhấp Lưu. Thao tác này sẽ hiển thị menu Hoa hồng mới trên thanh menu. Để tạo kế hoạch hoa hồng mới, đi đến và nhấp Mới.
Commission plan structure¶
Each commission plan is comprised of several components:
Based on: Determines whether commissions are awarded based on progress toward Targets or Achievements
per: Indicates whether the plan applies to individual salespeople or an entire sales team
Target Frequency: Sets how often targets reset: Monthly, Quarterly, or Yearly.
Achievements: Determines what is being measured toward commissions.
Target-based commission plans¶
Trong kế hoạch hoa hồng dựa trên Chỉ tiêu, hoa hồng được trao dựa trên tỷ lệ phần trăm của chỉ tiêu doanh số đã đạt được. Kế hoạch dựa trên chỉ tiêu phù hợp để thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, chẳng hạn như lập hóa đơn một số tiền bán hàng nhất định mỗi quý, sau đó thưởng cho chuyên viên sales dần dần dựa trên mức độ gần đạt được hoặc vượt qua mục tiêu đó.
Mẹo
Target based plans differ from Achievement based plans because they are based on reaching a fixed, predefined goal. They focus on goal-based incentives and performance milestones.
To configure a new target based commission plan, navigate to the , then click New. Click in the Based on drop-down menu and select Targets. Then, select an option in the per field.
In the On Target Commission field, set the payout amount for reaching 100% of the
target. Update the Effective Period fields to confirm the dates for this plan. Then,
update the Target Frequency field based on how often the targets should be set and
evaluated.
Monthly: short term goals with frequent payouts.
Quarterly: aligns with business cycles and provides mid-range objectives.
Yearly: long term sales goals for strategic planning.
After the Target Frequency field is updated, the Targets tab updates with a list of the appropriate time frame. For each Period, enter a Target goal.
On the Achievements tab, add one or more Achievement metric for this plan by clicking Add a new achievement.
Click the Sales People tab to assign this plan to the appropriate staff. Click either Add a new Sales Person to add them individually, or Add Multiple Salespersons to bulk add several at once.
Ghi chú
The Add Multiple Salespersons button is only available if Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi) is active.
Cấp độ¶
Để tăng thêm động lực, bạn có thể thêm các mức hoa hồng vào những kế hoạch theo Chỉ tiêu. Các mức này cho phép chuyên viên sales nhận được hoa hồng khác nhau tùy theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu. Mức hoa hồng có thể bắt đầu từ 0% và tăng dần, giúp họ vẫn nhận được hoa hồng dù chưa đạt 100% chỉ tiêu, đồng thời được thưởng thêm nếu vượt 100% chỉ tiêu. Bạn có thể thiết lập các mức hoa hồng trong tab Hoa hồng khi tạo kế hoạch hoa hồng.
If no levels are added above 100%, salespeople are not able to earn above the stated commission.
Example
In the plan below, the levels start at 0%, and continue until 300%. If a salesperson exceeds
100% of the expected target, their expected payout continues to increase up to 300%.
Achievement-based commission plans¶
In a Achievement based commission plan, salespeople earn a percentage of their invoice value as
commission. Target based plans are ideal for rewarding sales activity consistently, regardless of
specific goals. For example, offering a 5% commission on all invoiced amounts, regardless of how
much is sold.
Mẹo
Achievement based plans differ from Target based plans because they are calculated based on actual achievements using a flat, consistent rate. They are beneficial for ongoing, non-goal based compensation plans.
To configure a new target based commission plan, navigate to the , then click New. Click in the Based on drop-down and select Achievements. Then, select an option in the per field.
Update the Effective Period fields to confirm the dates for this plan. Then, update the Target Frequency field based on how often the targets should be set and evaluated.
On the Achievements tab, add one or more Achievement metric for this plan by clicking Add a new achievement.
Click the Sales People tab to assign this plan to the appropriate staff. Click either Add a new Sales Person to add them individually, or Add Multiple Salespersons to bulk add several at once.
Thành tựu¶
Performance can be measured in several ways in performance plans. These are configured in the Achievements tab of each plan.
Amount Sold: the total value of sales orders (SOs).
Amount Invoiced: the total value of confirmed invoices.
Quantity Sold: the total number of units sold via SOs.
Quantity Invoiced: the total number of units invoiced.
Margin: the profit margin (selling price minus cost price).
MRR: the new Monthly Recurring Revenue from subscription sales. this option is only available if the Subscriptions app is installed.
Ghi chú
Regardless of what the plan is Based on, each plan needs both Achievements and Targets configured.
Plan approval¶
After confirming the details of the new plan, click Approve. This moves the plan from the Draft stage into the Approved stage.
Quan trọng
Commissions plans in the Approved stage cannot be edited. To edit an approved plan, it must first be Reset to Draft.
After a plan is approved, Odoo automatically tracks performance and calculates commissions based on the established parameters.
Xem thêm