ポータルアクセス¶
Odooデータベース内の特定のドキュメントや情報を閲覧する必要があるユーザには、ポータルへのアクセスが許可されます。
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
注釈
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
顧客にポータルへのアクセスを提供する¶
Odooのメインダッシュボードから、連絡先 アプリケーションを選択します。 データベースに連絡先がまだ作成されていない場合は、作成 ボタンをクリックし、連絡先の情報を入力して 保存 をクリックします。 それ以外の場合、既存の連絡先を選択し、インターフェースの上部中央にある アクション ドロップダウンメニューをクリックします。
次に、ポータルアクセスを付与 を選択します。ポップアップウィンドウが表示され、3つのフィールドがリスト表示されます。
連絡先: Odooデータベース内の連絡先の記録名
Email: the contact's email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact's Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company's related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
ポータルユーザ名を変更する¶
ポータルユーザがユーザログインを変更したい場合があるかもしれません。これは、データベース内の管理者アクセス権を持つユーザであれば誰でも行うことができます。以下のプロセスでは、ポータルユーザのログインを変更するために必要な手順を説明します。
まず、 に移動します。次に、フィルタ の下で、ポータルユーザ を選択するか、カスタムフィルタの追加 を選択し、次の設定を行います。グループ > 含む > ポータル。この選択を行った後、編集が必要なポータルユーザを検索して(開いて)下さい。
次に(必要であれば) 編集 をクリックし、Eメールアドレス フィールドをクリックして、このフィールドに必要な変更を加えます。 Eメールアドレス フィールドは、Odooポータルへのログインに使用されます。
注釈
Eメール アドレス (またはログイン)を変更すると、顧客のポータルログインの ユーザー名 のみが変更されます。
連絡先Eメールを変更するには、連絡先 アプリの連絡先テンプレートで変更を行う必要があります。 あるいは、顧客はポータルから直接Eメールを変更することができますが、ログインは変更 できません。 顧客情報を変更するをご覧下さい。
顧客ポータル変更¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
顧客情報を変更する¶
まず、ポータルユーザアカウントにアクセスするために、データベースのログインページにユーザ名とパスワード(ログイン)を入力します。ログインに成功すると、ポータルダッシュボードが表示されます。インストールされたさまざまなOdooアプリケーションのポータルドキュメントが、それぞれの数とともに表示されます。
次に、ポータル画面の右上隅に移動し、詳細 セクションの隣にある 編集 ボタンをクリックします。次に、該当する情報を変更し、確認 をクリックします。
パスワード変更¶
まず、ポータルユーザアカウントにアクセスするために、データベースのログインページにユーザ名とパスワード(ログイン)を入力します。ログインに成功すると、ポータルダッシュボードが表示されます。
顧客がポータルへのアクセス用パスワードを変更したい場合は、アカウントセキュリティ セクションの下にある セキュリティ設定の編集 リンクをクリックします。次に、現在の パスワード、新しいパスワード を入力し、新しいパスワードを再入力して、必要な変更を行います。最後に、パスワードの変更 をクリックして、パスワードの変更を完了します。
注釈
顧客がログインを変更したい場合は、上記のドキュメントに記載されているように、Odooデータベースの連絡先までご連絡ください。 ポータルユーザー名の変更に関する上記のドキュメントを参照して下さい。
注釈
ポータルユーザとOdoo.comユーザのパスワードは、同じEメールアドレスを使用している場合でも、別々に管理されます。
2要素認証を追加する¶
まず、ポータルユーザアカウントにアクセスするために、データベースのログインページにユーザ名とパスワード(ログイン)を入力します。ログインに成功すると、ポータルダッシュボードが表示されます。
顧客がポータルへのアクセスに2要素認証(2FA)を有効にしたい場合は、アカウントセキュリティ セクションの下にある セキュリティ設定の編集 リンクをクリックします。
2要素認証を有効にする をクリックして、2FA (2要素認証)をオンにします。 パスワード フィールドに現在のポータルパスワードを入力して確認します。 次に、パスワードを確認 をクリックします。次に、2FA アプリ(Google認証、Authyなど)で、QRコード をスキャンするか、認証コード を入力して、2FA を有効化します。
最後に、2要素認証を有効にする をクリックして設定を完了します。
支払情報を変更する¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.