経費報告¶
経費の未申請分がある場合(出張終了時や月次)、経費報告 を作成する必要があります。メインの ダッシュボードを開くと、デフォルトで 自分の経費 ダッシュボードが表示されます。または、 に移動します。
経費はステータス別に色分けされています。ステータスが 未申請 (経費報告に追加する必要がある経費) の経費は青文字で表示されます。その他のステータス (未申請, 申請済, 承認済) の文字は黒色で表示されます。
経費報告を作成する¶
まず、自分の経費 ダッシュボードのレポートに追加したい各経費を選択します。各項目の横にあるチェックボックスにチェックを入れるか、必要に応じて:guilabel:経費日付 列のタイトル横にあるチェックボックスにチェックを入れることで、リスト内の全ての経費を素早く選択することができます。
経費報告に記載されていない経費を全て素早く追加する別の方法として、経費を選択せずに 報告を作成 ボタンをクリックすると、Odoo が自動的に、ステータスが 未申請 で、まだ報告されていない全ての経費を選択します。
注釈
自分の経費 リストから、ステータスが 承認済 の支出を除く全ての経費を選択できます。
ステータスが 未報告 または 未申請 の経費がリストに最低1件以上存在する限り、報告を作成 ボタンが表示されます。
報告を作成 ボタンをクリックすると、ステータスが 未申請 で、かつ現在他の経費報告に含まれて いない 全ての経費が、新たに作成された経費報告に表示されます。
自分の経費 報告の全ての経費が既に他の経費報告に関連付けられている場合、 無効な操作`というポップアップウィンドウが表示され、:guilabel:`報告する経費がありません。 と表示されます。
経費を選択した後、報告を作成 ボタンをクリックします。経費 タブに全ての経費を含む新しい報告が表示されます。個々の経費に領収書が添付されている場合、 :guilabel:` (ペーパークリップ)` アイコンが 顧客へ再請求 と 分析配分 列の間に表示されます。
報告が作成されると、デフォルトでは、経費の日付範囲が 経費報告概要 フィールドに表示されます。経費を整理しやすくするために、このフィールドを各レポートの簡単な要約で編集することをお勧めします。 経費報告概要 フィールドに、顧客旅行NY や プレゼン用オフィス用品 といった経費報告の説明を入力します。
従業員、支払者、会社 の各フィールドには、個々の経費に記載された情報が自動的に入力されます。
次に、ドロップダウンメニューから マネジャー を選択して、レポートをレビューするマネジャーを割当てます。必要に応じて、ドロップダウンメニューを使用して 仕訳帳 フィールドを更新します。
経費報告に記載漏れがある場合でも、この報告フォームから追加することができます。 追加するには、経費 タブの下部にある 明細追加 をクリックします。
経費明細追加 ポップアップウィンドウが表示され、報告に追加可能な全ての利用可能な経費(ステータスが 未申請) を表示します。
リストに表示され ない 新しい経費を追加する必要がある場合は、新規 をクリックして 新規経費を作成 し、報告に追加します。
追加する各費用の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、選択 をクリックします。
そうするとポップアップウィンドウが消え、項目が報告に表示されます。
注釈
経費報告書は3つの場所のいずれかで作成できます:
メインの ダッシュボードに移動します ( からも利用可能)
に移動します。
に移動します。
これらのビューのいずれかで、新規 をクリックして新しい経費報告を作成します。
経費報告を提出する¶
経費報告が完成したら、次のステップはマネジャーに報告を提出して承認を得ることです。 経費報告を全て表示するには、 に移動します。 経費報告のリストから特定の報告を開きます。
注釈
報告は個別に提出する必要があり、一括して提出することはできません。
リストが長い場合は、ステータス別に結果をグループ化すると便利です。ステータスが 未申請 のレポートのみを提出する必要があり、承認済 または 申請済 のステータスを持つ報告は提出する必要がないからです。
未申請 経費は 未申請 ステータスによって識別可能で、青い文字で表示されます。その他は黒で表示されます。
注釈
各レポートのステータスは、ステータス 列に表示されます。ステータス 列が表示されていない場合は、行末の (追加オプション) アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから ステータス の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。
経費報告をクリックして開き、:guilabel:`マネジャーに提出`をクリックします。レポートを提出したら、次のステップはマネジャーの承認を待つことです。
重要
経費 承認, 経費 記帳 そして経費 払戻 expenses は、適正な アクセス権ドキュメント を持つユーザ のみ が使用できます。