Acceso al portal¶
Se le brinda acceso al portal a los usuarios que necesitan ver documentos o información en específico en una base de datos de Odoo.
Algunos casos de uso comunes para ofrecer acceso al portal incluyen permitir que los clientes realicen pagos parciales de una factura, agreguen fondos a su monedero electrónico y consulten o gestionen cualquiera de las siguientes opciones en Odoo:
Seguir, ver y pagar órdenes
Seguir, descargar o pagar facturas
Gestionar métodos de pago
Gestionar suscripciones
Agregar, eliminar o modificar direcciones
Configurar parámetros de conexión
Nota
Los usuarios del portal solo tienen acceso de lectura o visualización y no pueden editar ningún documento en la base de datos.
Otorgar acceso al portal a sus clientes¶
Seleccione la aplicación Contactos en el tablero principal de Odoo. Si el contacto aún no existe en la base de datos, haga clic en el botón Crear, ingrese los detalles del contacto y luego haga clic en Guardar. De lo contrario, elija un contacto existente y haga clic en el menú desplegable Acción que se encuentra en la parte superior central de la interfaz.
Luego seleccione la opción Otorgar acceso al portal. Aparecerá una ventana emergente con tres campos:
Contacto: el nombre del contacto registrado en la base de datos de Odoo
Correo electrónico: La dirección de correo del contacto que usa para iniciar sesión en el portal.
Última autenticación: La última vez que el usuario accedió al portal.
Para otorgar acceso al portal, primero ingresa el correo electrónico del contacto que usa para iniciar sesión si el sistema no lo completó de forma automática. Después, haz clic en Otorgar acceso para finalizar.
Para otorgar acceso al portal a varios usuarios de una empresa al mismo tiempo, ve al contacto de la empresa y haz clic en para ver una lista de los contactos relacionados con la empresa. Haz clic en Otorgar acceso en cada contacto al que quieras proporcionarle acceso al portal.
El sistema enviará un correo a la dirección indicada para informar que el contacto ahora es un usuario del portal para esa base de datos de Odoo.
Revocar acceso al portal¶
En cualquier momento puedes revocar el acceso al portal. Ve al contacto, haz clic en y luego haz clic en Revocar acceso.
Cambiar el nombre de usuario del portal¶
Es probable que un usuario del portal quiera modificar su forma de iniciar sesión en algún momento, esto es posible y lo puede realizar cualquier usuario de la base de datos con permisos de acceso de administrador. El siguiente proceso describe las instrucciones necesarias para cambiar la manera de iniciar sesión.
Ver también
Primero vaya a . Después, en Filtros, seleccione Usuarios del portal, o seleccione Agregar filtro personalizado y realice la siguiente configuración Grupos > contiene > portal. Después de hacer esta selección, busque (y abra) el usuario de portal que tiene que editar.
Después, haga clic en Editar (si es necesario), haga clic en el campo Dirección de correo y después haga los cambios necesarios a este campo. El campo dirección de correo se usa para ingresar al portal de Odoo.
Nota
Cambiar la dirección de correo (o inicio de sesión) solo cambia el nombre de usuario de inicio de sesión en el portal del cliente.
Para cambiar el correo de contacto debe hacerlo desde la plantilla en la aplicación Contactos. También el cliente puede cambiar su correo directamente desde el portal, pero los datos de inicio de sesión no se pueden cambiar. vea cómo cambiar la información del cleinte.
Cambios en el portal del cliente¶
En algunos casos, el cliente querrá hacer cambios en su información de contacto, seguridad o pagos asociada a la cuenta del portal. El propio cliente puede hacerlo desde el portal. El siguiente proceso explica cómo un cliente cambia su información de contacto.
Cambiar la información del cliente¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la base de datos de la cuenta de portal del usuario. Al iniciar sesión aparecerá el tablero del portal y varios documentos de las aplicaciones instaladas en Odoo.
Ver también
Ahora, en la esquina superior derecha del portal, haga clic en el botón Editar, a un lado de la sección Detalles. Después, cambie la información pertinente y haga clic en Confirmar.
Cambiar contraseña¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Para modificar la contraseña de su cuenta de Odoo.com, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad que se encuentra en la sección . Haga los cambios necesarios, escriba su contraseña actual, la nueva contraseña y vuelva a escribirla en el campo de abajo para verificar la contraseña nueva. Por último, haga clic en Cambiar la contraseña para completar el cambio.
Nota
Si un cliente desea modificar los datos de inicio de sesión, como se mencionó con anterioridad, contacte al punto de contacto de la base de datos de Odoo. Consulte la documentación relacionada sobre cómo cambiar el nombre de usuario del portal.
Nota
Las contraseñas para los usuarios del portal y los usuarios de Odoo.com siguen siendo distintas, incluso si usan la misma dirección de correo electrónico.
Agregar autenticación de dos factores¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Si desea activar la autenticación de dos factores (A2F) para acceder al portal, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad dentro de la sección .
Haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para activar la A2F. Confirme la contraseña actual del portal en el campo Contraseña, luego haga clic en Confirmar contraseña y después active la A2F en una aplicación para A2F como Google Authenticator, Authy o alguna otra. Allí deberá escanear el código QR o escribir el código de verificación.
Por último, haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para completar la configuración.
Cambiar información de pago¶
Si el cliente necesita gestionar las opciones de pago, entonces debe hacer clic en el botón Métodos de pago.
Para agregar una nueva opción de pago, elige uno de los métodos disponibles, ingresa la nueva información de pago y haz clic en Guardar para almacenar los detalles.
Para eliminar una opción de pago, haz clic en el icono (papelera) y luego haz clic en el botón Confirmar eliminación.
No es posible editar los detalles de pago. Los clientes deben eliminar la información existente y volver a ingresarla para actualizarla.