Enrichir les contacts avec l’auto-complétion de partenaire¶
L”auto-complétion de partenaire enrichit la base de données de contacts avec des données d’entreprise. Dans n’importe quel module, saisir le nom de la nouvelle entreprise dans le champ Client (champ technique partner_id), et sélectionner l’une des entreprises suggérées dans le menu déroulant. Obtenir instantanément des informations précieuses sur l’entreprise remplies de données difficiles à trouver pour une entreprise souhaitée.
Important
Une entreprise ne peut pas être déjà saisie manuellement dans l’application Contacts avant de l’enrichir avec des données.
Les informations fournies par la saisie automatique de partenaire peuvent inclure des informations générales sur l’entreprise (y compris le nom complet de l’entreprise et le logo), le numéro de Téléphone, l”E-mail, l”Identifiant fiscal, l’adresse et les activités UNSPSC comme Étiquettes.
Important
Lors de l’obtention des informations de contact d’une entreprise, s’assurer d’être au courant des dernières réglementations de l’UE. Pour plus d’informations sur le Règlement général sur la protection des données, se référer à : Odoo RGPD. Dans Odoo, les informations de contact individuelles ne peuvent pas être recherchées avec la fonctionnalité d’auto-complétion de partenaire.
Configuration¶
Aller dans . Ensuite, activer la fonctionnalité Saisie Automatique des Partenaires, en cochant la case à côté et en cliquant sur Enregistrer.
Enrichir les contacts avec des données d’entreprise¶
Depuis n’importe quel module, lorsque l’utilisateur saisit le nom d’un nouveau contact d’entreprise, Odoo révèle un grand menu déroulant de suggestions de correspondances potentielles. Si l’une d’entre elles est sélectionnée, le contact est alors rempli avec les données d’entreprise liées à cette sélection spécifique.
Par exemple, après avoir saisi Odoo, les informations suivantes sont renseignées :
Astuce
La saisie automatique des partenaires fonctionne également si un numéro de TVA est saisi au lieu du nom de l’entreprise.
Tarification¶
Saisie Automatique des Partenaires est un service d’Achat In-App (IAP), qui nécessite des crédits prépayés pour être utilisé. Chaque requête consomme un crédit.
Pour acheter des crédits, aller dans . Ensuite, localiser soit la fonctionnalité Saisie Automatique des Partenaires et cliquer sur Acheter des crédits, soit localiser la fonctionnalité Odoo IAP et cliquer sur Voir mes services. Depuis la page résultante, sélectionner un forfait souhaité.
Note
Si la base de données n’a plus de crédits, les seules informations renseignées lors du clic sur l’entreprise suggérée seront le lien du site web et le logo.
Consulter notre politique de confidentialité.
Note
Les utilisateurs Odoo Enterprise avec un abonnement valide obtiennent des crédits gratuits pour tester les fonctionnalités IAP avant de décider d’acheter plus de crédits pour la base de données. Cela inclut les bases de données de démonstration/formation, les bases de données éducatives et les bases de données gratuites à une application.
Voir également