영업팀에서 활동 활용하기¶
활동 이란 Odoo 데이터베이스의 레코드에 연결되어 있는 후속 작업을 말합니다. 활동은 애플리케이션에 있는 메시지창 스레드, 칸반 보기, 목록 보기 혹은 활동 보기 등 데이터베이스에 있는 어느 페이지에서나 예약할 수 있습니다.
영업제안 및 영업기회 관련 계획된 활동¶
활동 유형¶
CRM 앱에서는 사전 설정이 완료되어 있는 활동 유형 세트를 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 활동 유형의 목록을 확인하려면 으로 이동합니다.
참고
데이터베이스 내에서 추가 활동 유형을 사용할 수 있으며 다양한 애플리케이션을 통해 활용될 수 있습니다. 전체 활동 유형 목록에 액세스하려면 으로 이동하여 메일 및 채팅 섹션으로 스크롤을 이동한 다음 활동 유형 을 클릭합니다.
CRM 앱에 미리 설정되어 있는 활동 유형은 다음과 같습니다.
이메일: 메시지창을 통해 영업 담당자에게 이메일을 전송하라는 리마인더가 추가됩니다.
통화: 영업 담당자가 연락처로 전화할 시간을 예약하는 캘린더 링크가 열립니다.
Meeting: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to have a meeting with the contact.
할 일: 메시지창에 일반적인 알림 작업을 추가합니다.
문서 업로드: 외부 문서를 업로드할 수 있는 링크를 활동에 추가합니다. 이 활동 유형을 쓰기 위해서 반드시 문서 앱이 있어야 하는 것은 아닙니다.
참고
If other applications are installed, such as Sales or Accounting, other activity types are made available in the CRM app.
새로운 활동 유형 만들기¶
To create a new activity type, click New at the top-left of the page to open a blank form.
새 활동 유형을 생성하려면 양식 상단에 이름 을 선택하는 것으로 시작합니다.
활동 설정¶
추가 작업¶
활동 항목에서는 활동의 목적을 지정합니다. 일부 활동의 경우 활동을 예약하면 특정 동작이 트리거됩니다.
문서 업로드 를 선택하면 문서를 업로드할 링크가 메시지창에 있는 계획된 활동에 바로 추가됩니다.
전화 통화 또는 미팅 을 선택한 경우 캘린더를 열어서 활동 시간을 예약할 수 있습니다.
서명 요청 을 선택하면 메시지창에 있는 계획된 활동에 링크가 추가되며, 이 링크로 서명을 요청하는 팝업 창이 열립니다.
참고
활동 유형에서 선택할 수 있는 활동은 데이터베이스에 현재 설치되어 있는 애플리케이션에 따라 달라집니다.
기본 사용자¶
이 활동 유형을 예약할 경우 특정 사용자에게 자동으로 활동이 배정되게 하려면 기본 사용자 드롭다운 메뉴에서 이름을 선택합니다. 이 항목을 비워두면 활동을 생성한 사용자에게 활동이 배정됩니다.
기본 요약¶
이 활동 유형에 항상 메모를 넣어서 생성하려면 기본 요약 항목에 메모를 입력합니다.
참고
기본 사용자 및 기본 요약 항목의 정보는 활동을 생성할 때 포함되는 정보입니다. 다만 활동을 예약하기 전이나 저장하기 전에는 변경할 수 있습니다.
다음 활동¶
활동을 완료로 표시된 후에도 자동으로 새로운 활동을 제안하거나 트리거되게 하려면 연결 유형 을 설정해야 합니다.
다음 활동 제안¶
연결 유형 필드에서 다음 활동 제안 을 선택합니다. 선택하면 아래에 있는 항목이 제안 으로 변경됩니다. 제안 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이 활동 유형의 후속 작업으로 추천할 활동을 선택합니다.
스케줄 필드에서 이와 같은 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 결정합니다.
스케줄 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.
환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.
참고
활동에 대한 연결 유형 이 다음 활동 제안 으로 설정되어 있고 제안 항목에 활동이 입력되어 있는 경우에는 사용자에게 다음 단계로 추천하는 활동이 표시됩니다.
다음 활동 트리거¶
연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 설정할 경우 이전 활동이 완료되면 즉시 다음 활동이 시작됩니다.
연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 선택하면 아래에 있는 항목이 트리거 로 변경됩니다. 이 활동이 완료되면 시작할 활동을 트리거 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
스케줄 필드에서 이와 같은 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 결정합니다.
스케줄 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.
환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.
참고
활동의 연결 유형`을 :guilabel:`다음 활동 트리거 로 설정하면, 활동을 완료 로 표시하는 즉시 트리거 필드에 설정되어 있는 다음 활동이 시작됩니다.
활동 추적¶
파이프라인에서 가장 정확하게 최신 활동 상태로 확인하게 유지하려면 영업제안과 상호 소통을 하는 즉시 관련 활동을 완료 로 표시합니다. 이렇게 하면 필요에 따라서 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 또한 파이프라인이 기한이 지난 활동때문에 복잡해지는 것을 방지할 수 있습니다.
The pipeline is most effective when it is kept up-to-date and accurate to the interactions it is tracking.
활동 계획¶
Activity types with the Chaining Type set to Trigger New Activity provide the opportunity to preplan a sequence of customized activities. Once an activity is marked as Done, the next activity is automatically scheduled.
The Chaining Type setting on an activity type provides the opportunity to preplan a sequence of events, that can aide in the sales process.
Example
A salesperson adds a new lead to their pipeline, and schedules an Email activity for the following day. The email activity type is configured with the following settings:
Chaining Type:
Suggest Next ActivitySuggest:
Call,MeetingSchedule:
2 days after previous activity deadline
After sending an email to the lead, the salesperson clicks DONE & SCHEDULE NEXT on the Schedule Activity pop-up window. This opens a new pop-up window, where the suggested next activities are listed as recommendations for next steps.
The suggested or triggered activities may vary, depending on a variety of factors. See below for some suggested sequences:
A salesperson adds a lead to the pipeline and schedules an email activity.
The email activity suggests scheduling a call or a meeting within two days of the previous deadline.
Both the call and the meeting activities trigger a create quote activity.
After the quote is sent, a follow-up on quote activity is scheduled within five days.
A lead is added to the pipeline through the website’s contact form. The salesmanager assigns a salesperson and schedules an activity for a call.
The call activity triggers an upload document activity, so the salesperson can send over a proposal after a successful phone call.
The upload document activity suggests scheduling a request signature activity or a meeting. The salesperson chooses to schedule a meeting.
A salesmanager notices several of their salespeople are neglecting to follow-up on their leads in a timely manner. As a result, high-value targets are not receiving adequate attention.
The salesmanager creates a new activity type, titled follow-up, which is configured with the Action set to Reminder.
The salesmanager adds follow-up as the next activity triggered or suggested to all of their teams activities.
After a salesperson schedules an email activity, a follow-up activity is scheduled for the next day. After they schedule a meeting activity, a follow-up activity is scheduled two days later.
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