Relatório de previsão¶
O relatório de Previsão no aplicativo CRM permite que os usuários visualizem as próximas oportunidades e criem uma previsão de potenciais vendas. As oportunidades são agrupadas por mês de fechamento previsto e podem ser arrastadas e soltas para ajustar o prazo.
Para acessar o relatório de Previsão, navegue até .
Navegar pelo relatório de previsão¶
O relatório padrão de Previsão inclui oportunidades atribuídas ao funil do usuário atual e que devem ser fechadas dentro de quatro meses. Ele também mostra oportunidades sem uma data de fechamento prevista atribuída. As oportunidades são agrupadas por mês em uma visualização (Kanban).
Data de fechamento esperado¶
As oportunidades são agrupadas pela data atribuída no campo Fechamento esperado em um formulário de oportunidade. Para alterar essa data diretamente da página Previsão, selecione o cartão Kanban da oportunidade em questão e, em seguida, clique e arraste o cartão para a coluna desejada.
Nota
O período de tempo padrão da previsão é mês. Isso pode ser alterado clicando no ícone |cursor| ao lado da barra Pesquisar… na parte superior do relatório. Sob o título Agrupar por no menu suspenso resultante, clique em Fechamento esperado para expandir a lista de opções disponíveis e selecione o período de tempo desejado na lista.
After an opportunity is added to a new month, the Expected Closing field on the opportunity form is updated to the last date of the new month.
Dica
O campo Fechamento esperado também pode ser atualizado manualmente no cartão de oportunidade. Para fazer isso, clique no cartão Kanban de uma oportunidade na página Previsão para abrir o formulário de detalhes da oportunidade. Clique no campo Fechamento esperado e use o pop-over do calendário para selecionar uma nova data de fechamento.
Receita rateada¶
Na parte superior da coluna de cada mês na página de relatório de Previsão, à direita da barra de progresso, há uma soma da receita rateada para esse período.
A receita rateada é calculada com a fórmula abaixo:
À medida que as oportunidades são movidas de uma coluna para outra, a receita da coluna é atualizada automaticamente para refletir a alteração.
Example
Um relatório de previsão para junho inclui duas oportunidades:
A primeira oportunidade, Soluções globais, tem uma receita esperada de US$ 3.800 e uma probabilidade de 90%. Isso resulta em uma receita rateada de US$ 3.420.
A segunda oportunidade, “Cotação para 600 cadeiras”, tem uma receita esperada de “US$ 22.500” e uma probabilidade de “20%”. Isso resulta em uma receita rateada de US$ 4.500.
A receita rateada combinada das oportunidades é de “US$ 7.920”, que está listada no topo da coluna do mês.
Veja também
Para obter mais informações sobre como a probabilidade é atribuída às oportunidades, consulte Atribuir leads com pontuação preditiva de leads
Exibir resultados¶
Clique no ícone (gráfico de área) para mudar para a visualização de gráfico. Em seguida, clique no ícone correspondente na parte superior do relatório para alternar para um (gráfico de barras), (gráfico de linhas) ou (gráfico de pizza).
Clique em |pivô| para mudar para a visualização dinâmica ou em |lista| para mudar para a visualização de lista.
Dica
A visualização de pivô pode ser usado para visualizar e analisar dados de forma mais aprofundada. Várias medidas podem ser selecionadas e os dados podem ser visualizados por mês e por estágio da oportunidade.
Veja também
Para salvar esse relatório como um favorito, consulte Favoritos.