Sconti e programmi fedeltà

Le applicazioni Vendite, E-commerce e Punto vendita di Odoo permettono agli utenti di creare programmi di sconto e fedeltà che i clienti possono usare per lo shopping online e in negozio. Questi programmi offrono opzioni di prezzo più variegate, pubbliche e variabili in base al momento rispetto ai listini prezzi.

Configurare le impostazioni

Per iniziare a usare i programmi di sconto e fedeltà, accedi al modulo Vendite ‣ Configurazione ‣ Impostazioni. Sotto la voce Prezzo, attiva l’impostazione Sconti, fedeltà e carte regalo selezionando la casella accanto alla funzione. Infine, fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Configurare programmi sconti e fedeltà

Per creare programmi sconti e fedeltà, accedi al modulo Vendite ‣ Prodotti ‣ Sconti e fedeltà.

Se non sono ancora stati creati programmi sconto o fedeltà, Odoo offre una scelta di modelli per aiutare a creare il primo programma. Scegli una delle schede modello, oppure fai clic su Nuovo per creare un nuovo programma da zero.

Oppure, se esistono già dei programmi, seleziona un programma esistente per modificarlo.

Nota

I modelli appaiono solo quando non sono stati creati programmi e scompaiono una volta creato il primo programma.

La creazione o la modifica di un programma apre il modulo del programma.

Il modulo del programma contiene i seguenti campi:

• Nome programma: inserisci il nome del programma in questo campo. Il nome del programma non è visibile al cliente.

• Tipo di programma: seleziona il tipo di programma dal menu a discesa.

• Valuta: seleziona la valuta usata per il programma.

• Listino prezzi: se lo desideri, seleziona un listino prezzi dal menu a discesa per applicare il programma di fidelizzazione a un listino specifico (e ai clienti collegati al listino). In questo campo è possibile selezionare più di un listino. Quando un singolo programma di fidelizzazione è collegato a più listini, è possibile che segmenti di clienti diversi abbiano listini diversi, ma gli stessi programmi di fidelizzazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il programma si applica a tutti, indipendentemente dal listino.

• Unità punti: inserire il nome dei punti utilizzati per il programma Carte fedeltà (ad es., Punti fedeltà). Il nome dell’unità punti è visibile al cliente. Questo campo è solo disponibile quando il Tipo di programma è impostato su Carte fedeltà.

• Data di inizio: seleziona la data in cui il programma diventa valido. Lascia questo campo vuoto se il programma deve essere sempre valido e non scadere.

• Data di fine: seleziona la data in cui il programma non è più valido. Lascia questo campo vuoto se il programma deve essere sempre valido e non scadere.

• Limita utilizzo: se lo desideri, seleziona la casella di controllo e inserisci un numero di utilizzi per limitare il numero di volte in cui il programma può essere utilizzato durante il periodo di validità.

• Azienda: se lavori in un database multiaziendale, scegli l’azienda per la quale il programma è disponibile. Se viene lasciato vuoto, il programma è disponibile per tutte le aziende del database.

• Disponibile in: seleziona le applicazioni su cui il programma è disponibile.

• Sito web: seleziona un sito web in cui il programma è disponibile. Lascia questo campo vuoto per renderlo disponibile su tutti i siti web.

• Punto vendita: seleziona il/i punto/i di vendita in cui il programma è disponibile. Lascia il campo vuoto per renderlo disponibile in tutti i POS.

Nota

Le opzioni disponibili per il programma Tipo di programma selezionato.

Tutte le carte, i codici, i coupon e così via che sono stati generati per il programma sono accessibili attraverso il pulsante intelligente situato nella parte superiore del modulo.

Nota

In Odoo 17 (e versioni successive), quando una carta fedeltà o un coupon è associato a un contatto nel database, appare il pulsante Carte fedeltà appare condizionatamente nel modulo di contatto.

Questo pulsante smart appare solo se al contatto è associata una carta fedeltà o un coupon.

Tipi di programma

I diversi Tipi di programma disponibili nel modulo sono:

• Buoni sconto: genera e condividi codici buoni sconto monouso che garantiscono l’accesso immediato ai premi.

• Carte fedeltà: uando effettua acquisti, il cliente accumula punti da scambiare con premi su ordini attuali e/o futuri.

• Promozioni: imposta regole condizionali per l’ordine di prodotti che, una volta soddisfatti, danno accesso a premi per il cliente.

• Codice sconto: imposta i codici che, se inseriti al momento del checkout, concedono sconti al cliente.

• Compra X ottieni Y: per ogni articolo (X) acquistato, il cliente riceve 1 credito. Dopo aver accumulato una quantità specifica di crediti, il cliente può scambiarli per ricevere un articolo (Y).

• Buoni sconto prossimo ordine: genera e condividi codici buoni sconto monouso che danno accesso a premi per l’ordine successivo del cliente.

Regole condizionali

Successivamente, configura le regole condizionali che determinano quando il programma si applica all’ordine di un cliente.

Nella scheda Regole e premi, fai clic su Aggiungi accanto a Regole condizionali per aggiungere condizioni al programma. Di conseguenza, si aprirà una finestra pop-up dal nome Crea regole condizionali.

Nota

Le opzioni per le regole condizionali variano in base al Tipo di programma selezionato.

Per configurare le regole condizionali sono disponibili le seguenti opzioni:

• Codice sconto: inserisci un codice personalizzato da utilizzare per il programma Codice sconto, oppure utilizza quello predefinito generato da Odoo. Questo campo è disponibile solo quando il Tipo di programma è impostato su Codice sconto.

• Quantità minima: inserisci il numero minimo di prodotti che devono essere acquistati per accedere alla ricompensa. Imposta la quantità minima ad almeno 1 per garantire che il cliente debba effettuare un acquisto per accedere al premio.

• Acquisto minimo: inserisci l’importo minimo (in valuta), con imposte incluse o imposte escluse, che deve essere speso per accedere al premio. Se si inserisce una quantità minima e un importo minimo di acquisto, l’ordine del cliente deve soddisfare entrambe le condizioni.

• Prodotti: seleziona il prodotto o i prodotti specifici a cui si applica il programma. Lascia il campo vuoto per applicare il programma a tutti i prodotti.

• Categorie: seleziona la categoria di prodotti a cui si applica il programma. Scegli Tutti per applicarlo a tutte le categorie di prodotti.

• Etichette prodotto: seleziona un tag per applicare il programma ai prodotti con quel tag specifico.

• Concedi: inserisci il numero di punti che il cliente guadagna per ordine, per valuta spesa, o per unità pagata (per i programmi Carte fedeltà e Compra X ottieni Y).

Fai clic su Salva e chiudi per salvare la regola e chiudere la finestra a comparsa, oppure fai clic su Salva e crea per salvare la regola e crearne immediatamente una nuova.

Premi

Nella scheda Regole e premi del modulo del programma, fai clic su Aggiungi accanto a Premi per aggiungere ricompense al programma. Di conseguenza, si aprirà la finestra pop-up Crea premi.

Nota

Le opzioni per i Premi variano in base al Tipo di programma selezionato.

Per la configurazione dei premi sono disponibili le seguenti opzioni:

• Tipo di ricompensa: seleziona il tipo di premio tra Prodotto gratuito, Sconto e Spedizione gratuita. Le altre opzioni per la configurazione dei premi dipendono dal Tipo di premio selezionato.

  • Prodotto gratis:

    • Quantità ricompense: seleziona il numero di prodotti gratuiti che il cliente riceverà in premio.

    • Prodotto: seleziona il prodotto dato in omaggio come ricompensa. È possibile selezionare un solo prodotto.

    • Etichette prodotto: seleziona un tag per specificare ulteriormente il prodotto gratuito idoneo per il premio.

  • Sconto:

    • Sconto: inserisci l’importo scontato in percentuale, valuta per punto o valuta per ordine. Successivamente, seleziona se lo sconto si applica all’intero Ordine, solo al Prodotto più economico dell’ordine o solo a Prodotti specifici.

    • Sconto massimo: inserisci l’importo massimo (in valuta) che questo premio può concedere come sconto. Lascia il campo su 0 per non avere limiti.

  • Spedizione gratuita:

    • Sconto massimo: inserisci l’importo massimo (in valuta) che questo premio può concedere come sconto. Lascia il campo su 0 per non avere limiti.

• In cambio di: inserisci il numero di punti necessari per ottenere il premio (per i programmi Carte fedeltà e Acquista X ottieni Y).

• Descrizione su ordine: inserisci la descrizione del premio che viene visualizzata dal cliente al momento del pagamento.