E-mail di riattivazione dei lead persi¶
In Odoo, i lead persi vengono rimossi dalla pipeline attiva del CRM, ma possono ancora essere targetizzati con l’applicazione E-mail marketing per scopi di campagna strategica, come la riattivazione dei lead persi.
Un’e-mail di riattivazione dei lead persi esamina i lead persi durante un periodo di tempo specifico e utilizza filtri personalizzati e motivi di perdita per escludere lead indesiderati dalla lista di distribuzione.
Una volta completata un’e-mail di riattivazione dei lead persi, può essere inviata così com’è, modificata e inviata a gruppi diversi per test A/B, oppure salvata come modello per un utilizzo successivo.
Example
Un magazzino ha merce rimanente da una produzione limitata di articoli dell’anno scorso. Per aiutare a smaltire l’inventario in eccesso, il responsabile del magazzino crea un’e-mail per lead persi per contattare vecchie opportunità perse e informarle che la merce limitata è di nuovo disponibile.
Il responsabile del magazzino utilizza i seguenti filtri per un’e-mail per lead persi:
Blacklist è
non impostatoCreato il >=
01/01/2024 00:00:01Fase non è in
Nuovo,QualificatooVintoMotivo della perdita è in
Stock insufficientee Attivo è
impostatoonon impostato
Suggerimento
Man mano che i filtri vengono aggiunti e rimossi, prestare attenzione al valore # record sotto la sezione di filtraggio. Questo valore indica il numero totale di record che corrispondono ai criteri attuali.
Per visualizzare un elenco di tutti i record corrispondenti, fare clic sul testo # record.
Requisiti minimi¶
Per creare e inviare una campagna e-mail di riattivazione dei contatti persi, le applicazioni CRM ed E-mail marketing devono essere installate e configurate.
Ecco i filtri minimi necessari relativi a una campagna di mailing per la riattivazione dei contatti persi:
Il campo Destinatari deve essere impostato sul modello Contatto/Opportunità.
Un filtro Blacklist per escludere i destinatari che hanno annullato l’iscrizione.
Un filtro Creato il per individuare i contatti persi durante un periodo di tempo specifico.
Uno o più filtri Fase per escludere i contatti che sono già stati acquisiti o sono ancora attivi in nuove fasi della pipeline di vendita (ad es. Nuovo, Qualificato, ecc.). Questi valori saranno diversi per ogni organizzazione; tuttavia, è minimamente sufficiente escludere tutti i contatti nella fase Acquisito.
Uno o più filtri Motivo della perdita per escludere i contatti indesiderati, come record duplicati, spam o non pertinenti.
Una coppia di filtri Attivo per individuare sia i contatti attivi che quelli inattivi.
Aggiungere i filtri necessari¶
Innanzitutto, accedere all’applicazione e, nella pagina Mailing, fare clic sul pulsante Nuovo nell’angolo in alto a sinistra.
Nel nuovo modulo Mailing, inserire un Oggetto appropriato per l’e-mail nel campo corrispondente. Quindi, nel campo Destinatari, scegliere il modello Contatto/Opportunità dal menu a discesa.
Nella sezione delle regole, situata sotto il campo Destinatari, fare clic sull’icona di modifica del filtro (▶ (triangolo rivolto a destra)) per espandere le regole del filtro. Lasciare attiva la regola predefinita Blacklist.
Data creazione¶
Iniziare facendo clic su Nuova regola sotto la regola predefinita Blacklist. Quindi, fare clic sul primo campo della nuova regola visualizzata e selezionare il parametro Creato il dal menu a discesa. In questo modo, è possibile designare un periodo di tempo specifico durante il quale i contatti individuati sono stati persi (ad es. 30 giorni prima, 90 giorni prima, anno precedente, ecc.).
Quindi, nel secondo campo, selezionare <= (minore o uguale a), >= (maggiore o uguale a) o è compreso tra come operatore di data, per definire l’intervallo di tempo scelto nel terzo campo.
Nel terzo campo, utilizzare la finestra a comparsa del calendario per selezionare le date e fare clic su Applica per confermare l’intervallo di tempo.
Importante
Quando è applicata più di una regola, assicurarsi che l’istruzione nella parte superiore dell’elenco dei filtri Destinatari reciti: Soddisfa tutte le seguenti regole. In caso contrario, fare clic sull’istruzione e selezionare tutte dal menu a discesa (invece di qualsiasi).
Fase¶
Ora aggiungi il filtro Fase per escludere le opportunità che si trovano nelle fasi Nuovo, Qualificato e Vinto della pipeline di vendita.
Nota
Questo passaggio presuppone che le fasi Nuovo, Qualificato e Vinto esistano nella pipeline CRM; tuttavia, i nomi delle fasi possono variare da un’azienda all’altra. Fai riferimento ai nomi effettivi delle fasi nella pipeline dell’app CRM del database per completare questo passaggio di conseguenza.
Riparti facendo clic su Nuova regola e seleziona Fase dal menu a discesa del primo campo. Nel secondo campo, seleziona l’operatore non è in e nel terzo campo, seleziona le fasi Nuovo, Qualificato e Vinto per definire i parametri della regola.
Quando la regola viene aggiunta in questo modo, la logica nel terzo campo viene resa come istruzioni OR (|).
Suggerimento
Un altro modo per aggiungere regole Fase è farlo su base di una-regola-per-riga utilizzando gli operatori contiene o non contiene, e digitando manualmente i caratteri distintivi in ogni nome di fase. Questo metodo, tuttavia, consente una sola selezione alla volta, il che può essere utile per attivare/disattivare rapidamente i filtri nella barra Cerca….
Motivo della perdita¶
Successivamente, aggiungi una o più regole Motivo di perdita per escludere le opportunità che non devono essere targetizzate per specifici motivi di perdita.
Per farlo, crea un’altra Nuova regola, ancora una volta. Quindi, nel primo campo della regola, seleziona Motivo di perdita dal menu a discesa. Per l’operatore, scegli non è in o non contiene dal menu a discesa. Con entrambe le selezioni, usa il terzo campo per inserire un motivo di perdita (o più motivi di perdita, a seconda della scelta dell’operatore) da includere nella regola.
Se scegli l’operatore non contiene, ripeti i passaggi precedenti per aggiungere altri motivi di perdita, se necessario, dove ogni motivo di perdita occupa una riga di regola alla volta.
Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione seguente che illustra come selezionare i motivi di perdita appropriati.
Attivo¶
Infine, aggiungi una coppia di filtri Attivo per includere sia le opportunità attive che quelle inattive per la campagna.
Importante
Aggiungere sia i record delle opportunità attive che quelli inattivi è necessario per catturare la portata completa delle opportunità perse nel database. Fare l’uno senza l’altro influisce notevolmente sul numero di record targetizzabili per la campagna e-mail e non include un pubblico di opportunità perse completo o accurato.
Per prima cosa, fai clic sull’icona (Aggiungi ramo) sulla regola creata più di recente (ad es. Motivo di perdita), che è quella centrale di tre icone situate a destra della riga della regola. In questo modo si aggiunge una coppia di regole qualsiasi di. Quindi, nel primo campo della regola superiore del ramo appena creato, seleziona il parametro Attivo dal menu a discesa. La regola si compila quindi automaticamente leggendo: Attivo è impostato.
Per il primo campo della regola inferiore del ramo, seleziona di nuovo Attivo dal menu a discesa. Tuttavia, questa volta, seleziona non è dal menu a discesa dell’operatore nel secondo campo. La regola dovrebbe quindi leggere: Attivo non è impostato.
Aggiungi il contenuto del corpo¶
Ora, con la sezione del dominio della campagna e-mail completata, crea il contenuto del corpo dell’e-mail utilizzando uno qualsiasi dei modelli stilizzati predefiniti o scegli tra le opzioni Testo normale o Inizia da zero per un controllo più granulare. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla documentazione di E-mail marketing su come creare un’e-mail.
Suggerimento
Per salvare l’insieme di filtri per un uso successivo, fai clic su Salva come filtro preferito 💾 (floppy disk), inserisci un nome (come Opportunità perse) e fai clic su Aggiungi.
Inviare o pianificare¶
Una volta completati tutti i componenti della campagna email, è possibile:
fare clic sul pulsante viola Invia in alto a sinistra del modulo per inviare immediatamente l’email; oppure
fare clic sul pulsante grigio Pianifica, situato a destra del pulsante Invia, per inviare l’email in una data e ora futura.
Suggerimento
Considera l’utilizzo di Test A/B per inviare una versione alternativa dell’email a una percentuale dei contatti target. Questo può aiutare a determinare quali oggetti e contenuti del corpo producono i migliori tassi di click-through, prima di inviare una versione finale ai contatti rimanenti.
Per farlo, aprire la scheda Test A/B nel modulo di mailing e selezionare la casella accanto a Consenti test A/B. Quindi, regolare i parametri secondo necessità e fare clic su Crea una versione alternativa.
Selezionare motivi di perdita appropriati¶
Quando un contatto viene contrassegnato come perso, Odoo consiglia di selezionare un Motivo di perdita per indicare perché l’opportunità non ha portato a una vendita. In questo modo la pipeline rimane organizzata e i dati di reportistica accurati, e si genera il potenziale per ricontattare il contatto in futuro.
Se un Motivo di perdita esistente non è applicabile, gli utenti con le autorizzazioni necessarie possono crearne di nuovi, il che significa che i motivi di perdita in un database possono variare da organizzazione a organizzazione e da pipeline a pipeline.
Per ulteriori informazioni sui Motivi di perdita, inclusa la loro creazione, fare riferimento a Gestire le opportunità perse.
Per impostazione predefinita, Odoo include alcuni Motivi di perdita comuni, come:
Troppo costoso
Non abbiamo persone/competenze
Scorte insufficienti
Nel determinare quali motivi includere in un’email di riattivazione dei contatti persi, considera cosa sta pubblicizzando l’email, in modo da individuare uno o più motivi di perdita pertinenti. Quindi, aggiungi una regola che indica Motivo di perdita non contiene _____ per ogni motivo nel database, tranne quello/i pertinente/i.
Example
Se l’email pubblicizza una selezione di merce precedentemente limitata che ora è di nuovo disponibile, ha senso indirizzare i contatti con il motivo di perdita: scorte insufficienti.
Se l’email pubblicizza una riduzione di prezzo, ha senso indirizzare i contatti con il motivo di perdita: troppo costoso.
Analizzare i risultati¶
Dopo aver inviato un’email di riattivazione dei lead persi, i team di marketing possono utilizzare i pulsanti smart nella parte superiore dell’email per analizzare i risultati e determinare le azioni di follow-up.
Cliccando su uno qualsiasi dei pulsanti smart si apre un elenco di record che corrispondono ai criteri specifici di quel pulsante.
I pulsanti smart includono:
Inviato: numero totale di email inviate.
Aperto: percentuale di destinatari che hanno aperto l’email.
Risposto: percentuale di destinatari che hanno risposto all’email.
Cliccato: tasso di clic (%) dei destinatari che hanno cliccato su un link nell’email.
Lead/Opportunità: numero di lead (o opportunità) che sono stati creati nella pipeline CRM, come risultato della campagna email.
Preventivi: numero di preventivi che sono stati creati nell’applicazione Vendite, come risultato dell’email.
Fatturato: ricavi totali generati, come risultato della campagna email, tramite fatture inviate e pagate dai clienti. Questi valori sono registrati nell’applicazione Fatturazione o Contabilità, a seconda di quale app è installata nel database.
Ricevuto: percentuale di destinatari che hanno ricevuto l’email.
Respinto: percentuale di email respinte (non consegnate).
Ignorato: il numero di destinatari che hanno ricevuto l’email, ma non hanno interagito con essa in modo significativo (ad es. aperto, cliccato, ecc.).
Email nurturing¶
L”email nurturing (talvolta chiamato lead nurturing) è il processo di invio di una serie di email di «sollecito» tempestive e pertinenti per connettersi con un lead, costruire una relazione più profonda e in definitiva convertire il lead in una vendita.
Lo scopo del nurturing è mantenere la campagna email «visibile» o in cima alla casella di posta del lead, finché non è pronto ad acquistare.
Esistono molti approcci per un lead nurturing efficace, ma spesso coinvolgono:
Invio di un’email iniziale (come ad esempio un’email di riattivazione dei lead persi).
Invio di un’email di follow-up ogni settimana (o in base a trigger specifici) per la durata della campagna.
Analisi continua dei risultati per capire quali approcci hanno portato a vendite.
Adattamento continuo dell’approccio per rimanere «visibili» in cima alla casella di posta del lead e, si spera, ottenere una risposta significativa dal lead.
Man mano che una campagna avanza, un team di marketing può inviare diverse email di follow-up a seconda di come un lead ha risposto la settimana precedente.
Example
Un team di marketing vuole pubblicizzare un rifornimento di merce a tiratura limitata a tutti i lead con una ragione di perdita stock insufficiente. Sviluppa la seguente campagna di lead nurturing della durata di tre settimane.
Settimana 1: il team di marketing invia un’email iniziale, con oggetto: «La merce a tiratura limitata è di nuovo disponibile! Agisci ora!»
Settimana 2: il team di marketing invia due email diverse, a seconda di come un lead ha risposto.
Se un lead ha ignorato l’email della settimana 1: «Lo stock sta quasi finendo, hai preso il tuo?»
Se un lead ha cliccato sull’email della settimana 1: «Hai ancora tempo per aggiungere questo alla tua collezione»
Settimana 3: il team di marketing invia un’email finale a tutti i lead che non sono stati convertiti affermando: «20% di sconto, non perdere l’ultima occasione per ottenere questi articoli prima che scompaiano!»
Durante la campagna, il team di marketing consulta continuamente i pulsanti intelligenti nella parte superiore della pagina di mailing per vedere quali percentuali di lead stanno aprendo, cliccando o ignorando le email. Analizza inoltre regolarmente i report su quante opportunità, preventivi e fatture sono stati generati dalla campagna.