Dichiarazioni IVA¶
Le aziende con numero di partita IVA devono presentare una dichiarazione fiscale su base mensile o trimestrale, a seconda del fatturato e del regolamento di registrazione. La dichiarazione dell’IVA fornisce alle autorità fiscali informazioni sulle transazioni imponibili effettuate dall’azienda. La imposta a valle è applicata al numero di beni e servizi venduti da un’azienda, mentre la imposta a monte è l’imposta aggiunta al prezzo di acquisto di beni o servizi. Sulla base di questi valori, l’azienda può calcolare l’importo dell’imposta da pagare o da rimborsare.
Nota
Puoi trovare ulteriori informazioni sull’IVA e il relativo funzionamento su questa pagina della Commissione Europea: «Cos’è l’IVA?».
Prerequisiti¶
Periodicità dichiarazione fiscale¶
La configurazione della Periodicità della dichiarazione fiscale consente a Odoo di calcolare correttamente la dichiarazione dell’IVA e di inviare un promemoria per non dimenticare le date di scadenza.
Per farlo, vai su . Nella sezione Periodicità dichiarazione fiscale, puoi configurare:
periodicità: indica se vuoi inviare la dichiarazione su base mensile o trimestrale
promemoria: indica quando Odoo dovrebbe ricordarti di inviare la dichiarazione
registro: scegli il registro nel quale registrare la dichiarazione.
Nota
Di solito, questi elementi vengono configurati durante la configurazione iniziale dell’app.
Griglie imposta¶
Odoo genera le dichiarazioni in base alle impostazioni delle Griglie imposte configurate nel tuo database. Per questo motivo, è importante assicurarsi che tutte le transazioni registrate utilizzino le imposte corrette. Puoi accedere alle Griglie imposte aprendo la scheda Movimenti contabili di qualsiasi fattura cliente o fornitore.
To configure your tax grids, go to , and open the tax you want to modify. There, you can edit your tax settings, along with the tax grids that are used to record invoices or credit notes.
Nota
Di solito, le imposte e i resoconti sono preconfigurati in Odoo: i pacchetti di localizzazione fiscale vengono installati a seconda del Paese selezionato al momento della creazione del database.
Chiudere un periodo fiscale¶
Data chiusura fiscale¶
Any new transaction whose accounting date prior to the Tax Lock Date has its tax values moved to the next open tax period. This is useful to make sure that no change can be made to a report once its period is closed.
Di conseguenza, ti consigliamo di bloccare la data di imposta prima di lavorare sulla registrazione contabile di chiusura. In questo modo, gli altri utenti non possono modificare o aggiungere transazioni che potrebbero avere un impatto sulla registrazione contabile di chiusura, che può aiutarti a evitare alcuni errori nella dichiarazione.
To check the current Tax Lock Date, or to edit it, go to .
Resoconto fiscale¶
Once all the transactions involving taxes have been posted for the period you want to report, open the Tax Report by going to . Select the period you want to declare using the date filter to have an overview of the tax report. From the report, click PDF or XLSX to download the desired format of the tax report. To save the report to the Documents app, click the (down arrow) icon, then click Save. Select the format to Export to, the Documents Name, the Folder to store it in, and add any Tags.
La dichiarazione include tutti i valori da comunicare alle autorità fiscali insieme all’importo da pagare o ricevere.
Nota
Se dimentichi di bloccare la data fiscale prima di cliccare su Registrazione contabile di chiusura, Odoo blocca automaticamente il periodo fiscale alla stessa data della data contabile della registrazione. Questo meccanismo di sicurezza può prevenire alcuni errori fiscali, ma ti consigliamo di bloccare manualmente la data fiscale prima, come descritto sopra.
Importante
Once the tax report for a period has been generated but not yet posted, additional invoices or bills from that same period can still be posted and included in the closing entry. To do so, click Refresh in the Proposition of tax closing journal entry, or click Closing Entry again from the tax report.
After the tax report has been posted for a period, Odoo locks the period and prevents the creation of new journal entries involving VAT. Any corrections to customer invoices or vendor bills must then be recorded in the following period.
Vedi anche