Fatture proforma¶
Una fattura proforma è una fattura abbreviata o stimata inviata in anticipo rispetto alla consegna della merce. Essa riporta il tipo e la quantità di merci, il loro valore e altre informazioni importanti, come il peso e le spese di trasporto.
Le fatture proforma sono comunemente utilizzate come fatture preliminari con un preventivo. Vengono utilizzate anche durante l’importazione per scopi doganali. Si differenziano da una normale fattura in quanto non sono una richiesta di pagamento.
Configurazione¶
Per utilizzare le fatture proforma, bisogna attivare la funzione Fattura proforma.
Per attivare la funzionalità, accedi al modulo e nella sezione Preventivi e ordini, fai clic sulla casella accanto a Fattura proforma. In seguito, fai clic su Salva per salvare tutte le modifiche.
Inviare una fattura proforma¶
Con la funzione Fattura proforma attivata, l’opzione di invio di una fattura proforma è ora disponibile su qualsiasi preventivo od ordine di vendita, tramite il pulsante Invia fattura proforma.
Nota
Le fatture proforma non possono essere inviate per un ordine di vendita o un preventivo se è già stata inviata una fattura di acconto o per un abbonamento ricorrente.
In entrambi i casi, il pulsante Invia fattura proforma non appare.
Tuttavia, le fatture proforma possono essere inviate per servizi, iscrizioni a eventi, corsi e/o nuovi abbonamenti. Le fatture proforma non sono limitate a beni fisici, consumabili o conservabili.
Quando fai clic sul pulsante Invia fattura proforma, appare una finestra pop-up dalla quale è possibile inviare un’e-mail.
Nella finestra a comparsa, il campo Destinatari viene popolato automaticamente con il cliente dell’ordine di vendita o del preventivo. Il campo Oggetto e il corpo dell’e-mail possono essere modificati, se necessario.
La fattura proforma viene aggiunta automaticamente come allegato all’e-mail.
Una volta pronti, fai clic su Invia e Odoo invierà immediatamente l’e-mail al cliente, con la fattura proforma allegata.
Suggerimento
Per avere un’anteprima dell’aspetto della fattura proforma, fai clic sul PDF in fondo alla finestra pop-up dell’e-mail prima di fare clic su Invia. Una volta fatto clic, la fattura proforma viene scaricata immediatamente. Apri il PDF per visualizzare (e rivedere) la fattura proforma.
