摘要邮件

*摘要电子邮件*是通过电子邮件定期发送给组织内用户的快照，其中包括有关业务绩效的高级信息。

要开始发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，激活 摘要电子邮件 功能，然后点击 保存。

在常规设置中的电子邮件摘要部分。

可以为摘要电子邮件配置多种设置，例如：

  • 决定在摘要电子邮件中共享哪些 :KPI（关键绩效指标）。

  • 确定发送摘要电子邮件的频率

  • 选择组织内哪些人会收到摘要电子邮件

  • 创建自定义摘要电子邮件模板

  • 添加额外的:abbr:`KPI（关键绩效指标）`（需要 Studio 应用程序）

備註

默认情况下，已启用 摘要电子邮件 功能。 您的 Odoo 定期摘要 作为主要模板，其中包括整个 Odoo 数据库的所有 :abbr:`KPI（关键性能指标）`测量值，并每天发送给管理员。

警告

为具有发送功能（非测试模式）的数据库创建副本时，除非停用，否则摘要电子邮件将继续从副本数据库发送。

要停用摘要电子邮件，请导航至 设置 ‣ 统计部分。然后，通过取消勾选复选框停用 摘要电子邮件 功能，并点击 保存。请参阅 摘要电子邮件/停用 部分。

自定义默认摘要电子邮件

要自定义默认摘要电子邮件（您的 Odoo 定期摘要），请进入 设置应用程序 ‣ 统计部分 ‣ 摘要电子邮件字段。然后，选择 您的 Odoo 定期摘要，并点击下拉菜单选择旁边的 :guilabel:`️↗️（外部链接）`图标。

弹出窗口显示各种可编辑的设置，其中包括：

  • 摘要名称：摘要电子邮件的名称。

  • 周期性：控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月`或 :guilabel:`每季度）。

  • 下次发送日期：再次发送摘要电子邮件的日期。

  • KPI`选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的:abbr:`KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的:abbr:KPI（关键绩效指标）`处于活动状态。请参阅 :ref:`digest-emails/kpis 部分。

  • 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 接收者 部分。

備註

KPI（关键绩效指标）`可使用 Odoo *Studio* 进行定制。如果需要安装 *Studio*，则会产生额外的数据库订购费用。请参阅本节的 :ref:`digest-emails/custom-kpi。

自定义默认摘要电子邮件设置和自定义K

停用摘要电子邮件

要手动停用单个摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，从列表中选择需要停用的摘要电子邮件。

接下来，点击 所有人停用 关闭所有人的摘要电子邮件，或点击 取消订阅我 从邮件列表中删除已登录的用户。这些按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

手动发送摘要电子邮件

要手动发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，选择所需的摘要电子邮件，并点击 立即发送。该按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

KPIs

可从摘要电子邮件模板表单的 KPI 选项卡将预先配置的:guilabel:KPI（关键绩效指标） 添加到摘要电子邮件中。

首先，导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。

然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 KPI 选项卡。

要在摘要电子邮件中添加:abbr:KPI（关键绩效指标），请勾选所需:abbr:KPI（关键绩效指标`旁边的复选框。添加（或取消选择）所有 :abbr:`KPI （关键绩效指标）`后，点击 :guilabel:`保存。

以下:abbr:KPI（关键绩效指标） 可在 Odoo 开箱即用的摘要电子邮件模板表单上的 KPI 选项卡中使用：

开箱摘要电子邮件中列出的关键绩效指标。
通用

  • 已连接用户

  • 信息

项目

  • 开放任务

招募

  • 员工

CRM

  • 新销售线索/商机

  • 赢得的商机

销售

  • 所有销售

  • 电子商务销售

POS

  • POS 销售

在线客服

  • % of Happiness

  • 已处理的对话

  • 答复时间 (秒)

服务台

  • 已关闭的工单

发票

  • 收入

  • 银行和现金流动

接收者

摘要电子邮件收件人可从摘要电子邮件模板表单的 收件人 选项卡中添加。

要添加收件人，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要邮件。然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 收件人 选项卡。

要添加收件人，请点击 添加行，弹出 添加收件人 窗口，显示可添加为收件人的所有可用用户。

在弹出窗口中，勾选用户 姓名 旁的复选框，然后点击 选择 按钮。

要删除用户的收件人身份，请点击 ❌（删除）`选项卡中列出的用户最右边的 :guilabel:`收件人 图标。

點擊 保存，以執行更改。

创建摘要电子邮件

要创建新的摘要电子邮件，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，点击 创建，以创建新的摘要电子邮件。

会出现一个带有空白摘要电子邮件模板的独立页面，并提供各种可编辑的设置，包括：

  • 摘要名称：摘要电子邮件的名称。

  • 周期性：控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月`或 :guilabel:`每季度）。

  • 下次发送日期：再次发送摘要电子邮件的日期。

  • KPI`选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的:abbr:`KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的:abbr:KPI（关键绩效指标）`处于活动状态。请参阅 :ref:`digest-emails/kpis 部分。

  • 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 接收者 部分。

从那里，给摘要电子邮件一个 摘要名称，指定 周期性，选择所需的:abbr:KPI（关键绩效指标），并根据需要添加 收件人。

点击 保存 后，新的自定义摘要电子邮件将作为选项出现在 设置应用程序 ‣ 统计部分 中的 摘要电子邮件 字段。

Odoo Studio 自定义 KPI

可使用 Odoo Studio 对:guilabel:`KPI`选项卡中的摘要电子邮件模板表单上的:abbr:`KPI（关键绩效指标）`进行自定义。

警告

如果需要安装 Odoo Studio，则会产生额外的数据库订购费用。

首先，点击屏幕右上方的 ️🛠️（工具） 图标。这是 Odoo Studio 应用程序的链接。

为了创建附加字段，请在摘要对象上创建两个字段：

  1. 创建名为 kpi_myfield 的布尔字段，并将其显示在 KPIs 选项卡中。

  2. 创建一个名为 “kpi_myfield_value ”的计算字段，用于计算自定义的 : “KPI（关键绩效指标）”。

  3. 在 KPIs 选项卡中选择 :KPIs（关键绩效指标）。

小訣竅

下面是 digest.py 文件的 源代码，它指导程序员对计算字段进行编码。

也參考

用户还可以点击 收件人 选项卡，然后点击垂直三点 (kebab) 菜单来编辑此视图。请点击 :guilabel:` 编辑列表视图` 或 编辑表格视图 修改此选项卡。

计算值参考表

标签

值

已連接使用者

kpi_res_users_connected_value

已傳送訊息

kpi_mail_message_total_value

新潛在商機

KPI CRM预期收益

贏得商機

kpi_crm_opportunities_won_value

打開任務

项目任务开放价值的关键绩效指标

支援請求已關閉

Kpi 服务同心服务单关闭值

% 滿意度

Kpi 实时聊天评价值

對話已處理

Kpi 实时聊天值

回應時間（秒）

Kpi 实时聊天响应值

所有銷售

“kpi_all_sale_total_value`

電子商務

Kpi网站销售总价值

收入

KPI 科目总收入

銀行款項及現金流向

“kpi_account_bank_cash_value`

POS 銷售

终端销售总额的关键绩效指标

新員工

人力资源新聘员工KPI指标