Trimiteți oferte

Când transformață o pistă într-o oportunitate, probabil că aveți nevoie să trimiteți o ofertă. Puteți face acest lucru direct în aplicația CRM cu Odoo.

../../../../_images/send_quotes01.png

Creați o nouă ofertă

Făcând clic pe orice oportunitate sau pistă, veți vedea un buton Ofertă nouă, care vă va aduce într-un nou meniu unde puteți gestiona oferta.

../../../../_images/send_quotes02.png

Veți găsi toate ofertele pentru acea oportunitate specifică în meniul Oferte pe acea pagină.

../../../../_images/send_quotes03.png

Marchează-le câștigate/pierdute

Acum trebuie să marcați oportunitatea drept câștigată sau pierdută pentru a continua procesul.

Dacă le marcați drept câștigate, acestea vor fi mutate în coloana Câștigate în vizualizarea Kanban. Dacă însă le marcați drept Pierdute, acestea vor fi arhivate.