Inviare Preventivi

Quando si qualifica un contatto in opportunità è molto probabile che sia necessario mandare un preventivo al cliente. E’ possibile fare questo direttamente nell’App CRM di Odoo.

Creare un nuovo preventivo

Cliccando su qualsiasi Opportunità o Contatto apparirà un pulsante Nuovo Preventivo che porterà ad un altro menù da cui sarà possibile gestirlo.

E’ possibile visualizzare tutti preventivi fatti per quella particolare opportunità nel menù Preventivi proprio in quella pagina.

Contrassegnare le opportunità come vinte/perse

Per continuare con il processo di vendita sarà necessario contrassegnare la propria opportunità come vinta o persa.

Se si contrassegnano come vinte, esse saranno spostate nella colonna Vinte della propria schermata Kanban, altrimenti, se contrassegnate come Perse, verranno archiviate.