Brazilia

Introducere

With the Brazilian localization you can automatically compute sales taxes for goods using AvaTax (Avalara) through API calls, also configure taxes for services.

For the goods tax computation part, you need to configure the contacts, company, products, and create an account in Avatax from the Odoo general settings.

Pentru taxele de servicii, le puteți crea și configura direct din Odoo, fără a le calcula cu AvaTax.

Localizarea include, de asemenea, taxe și un șablon de plan de conturi care poate fi modificat dacă este necesar.

Configurare

Module instalate

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării braziliene:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Brazilian - Contabilitate	l10n_br	Default fiscal localization package - adds accounting characteristics for the Brazilian localization, which represent the minimum configuration required for a company to operate in Brazil. The module’s installation automatically loads: the chart of accounts, taxes, and required fields to properly configure the contact.
Brazilia - Rapoarte contabile	l10n_br_reports	Adds a simple tax report that helps check the tax amount per tax group in a given period of time. Also adds the P&L and BS adapted for the Brazilian market.
Avatax Brazilia	l10n_br_avatax	Add Brazilian tax calculation via Avatax and all necessary fields needed to configure Odoo in order to properly use Avatax and send the needed fiscal information to retrieve the correct taxes.
Avatax for SOs in Brazil	l10n_br_avatax_sale	Same as the l10n_br_avatax module with the extension to the sales order module.

Configurați compania dvs.

Pentru a configura informațiile despre companie, accesați aplicația Contacts și căutați numele dat companiei dvs.

1. Selectați opțiunea Company din partea de sus a paginii. Apoi, configurați următoarele câmpuri:

   • Nume

   • Address (add City, State, Zip Code, Country)

   • Tax ID (CNPJ)

   • IE (State Registration)

   • IM (Municipal Registration)

   • SUFRAMA code (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - add if applicable)

   • Telefon

   • E-mail

   

2. Configurați Informații fiscale în fila Vânzări și achiziții:

   • Add the Fiscal Position for Avatax Brazil.

   • Tax Regime (Federal Tax Regime)

   • ICMS Taxpayer Type (indicates ICMS regime, Exempt status, or Non-Taxpayer.)

   • Sector de activitate principal

   

3. În cele din urmă, încărcați un logo al companiei și salvați contactul.

Notă

If you are a simplified regime, you need to configure the ICMS rate under Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Taxes ‣ Avatax Brazil.

Configurați integrarea AvaTax

Avalara AvaTax is a tax calculation provider that can be integrated in Odoo to automatically compute taxes by taking into account the company, contact (customer), product, and transaction information to retrieve the correct tax to be used.

Odoo is a certified partner of Avalara Brazil, which means that Avalara experts reviewed workflows covered within the scope of the integration.

Using this integration requires In-App-Purchases (IAPs) to compute taxes. Every time you compute taxes, an API call is made, using credits from your IAP credits balance.

Configurarea acreditărilor

To activate AvaTax in Odoo, you need to create an account. To do so, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Taxes, and, in the AvaTax Brazil section, add the email address you want to use to log in to the AvaTax portal, and click on Create account. This email is used as the administrator email address in AvaTax.

După ce creați contul din Odoo, trebuie să accesați Portalul Avalara pentru a vă configura parola:

1. Access the Avalara portal

2. Click on Meu primeiro acesso

3. Add the email address you used in Odoo to create the Avalara/Avatax account, and then click Solicitar Senha

4. Veți primi un e-mail cu un simbol și un link pentru a vă crea parola. Faceți clic pe acest link și copiați și lipiți simbolul pentru a aloca parola dorită.

Atenționare

If you intend first to try the integration on a testing or sandbox database, using an alternate email address is recommended, as you won’t be able to re-use the same email address on your production database.

Sfat

You can start using AvaTax in Odoo without creating a password and accessing the Avalara Portal; for Odoo, the only requirement to start using the Avalara Tax Computation Engine is to create an account from the settings page.

Notă

You can transfer API credentials. Use this only when you have already created an account in another Odoo instance and wish to reuse it.

Configurați datele principale

Planul de conturi

The chart of accounts is installed by default as part of the data set included in the localization module. The accounts are mapped automatically in their corresponding taxes, and the default account payable and account receivable fields.

Notă

Planul de conturi pentru Brazilia se bazează pe SPED CoA, care oferă o linie de bază a conturilor necesare în Brazilia.

Puteți adăuga sau șterge conturi în funcție de nevoile companiei.

Taxe

Taxele sunt create automat la instalarea localizării braziliene. Taxele sunt deja configurate, iar unele dintre ele sunt folosite de Avalara la calculul taxelor pe comanda de vânzare sau pe factură.

Taxele pot fi editate sau pot fi adăugate mai multe taxe. De exemplu, unele taxe utilizate pentru servicii trebuie adăugate și configurate manual, deoarece tariful poate diferi în funcție de orașul în care oferiți serviciul.

Important

Taxes attached to services are not computed by AvaTax. Only goods taxes are computed.

When configuring a tax used for a service that is included in the final price (when the tax is not added or subtracted on top of the product price), set the Tax Computation to Percentage of Price Tax Included, and, on the Advanced Options tab, check the Included in Price option.

For more information on configuring taxes to fit your needs better, please go to the taxes functional documentation.

Atenționare

Nu ștergeți taxele, deoarece acestea sunt utilizate pentru calcularea taxelor AvaTax. Dacă sunt șters, Odoo le creează din nou atunci când sunt folosite într-un SO sau facturarea și calcularea taxelor cu AvaTax, dar contul utilizat pentru înregistrarea taxei trebuie re-configurat în fila Definiție a taxei, sub Distribuție pentru facturi și :guilabel:`Distribuție pentru secțiunile de rambursări.

Produse

To use the AvaTax integration on sale orders and invoices, first specify the following information on the product:

• CEST Code (Code for products subject to ICMS tax substitution)

• Mercosul NCM Code (Mercosur Common Nomenclature Product Code)

• Source of Origin (Indicates the origin of the product, which can be foreign or domestic, among other possible options depending on the specific use case)

• SPED Fiscal Product Type (Fiscal product type according to SPED list table)

• Purpose of Use (Specify the intended purpose of use for this product)

Notă

Odoo automatically creates three products to be used for transportation costs associated with sales. These are named Freight, Insurance, and Other Costs. They are already configured, if more need to be created, duplicate and use the same configuration (configuration needed: Product Type Service, Transportation Cost Type Insurance, Freight, or Other Costs)

Contacte

Înainte de a utiliza integrarea, specificați următoarele informații pe contact:

1. Informații generale despre contact:

   • Selectați opțiunea Company pentru un contact cu un cod fiscal (CNPJ) sau bifați Persoană fizică pentru un contact cu un CPF.

   • Nume

   • Address: Zip Code is a required field to compute taxes properly.

   • Tax ID or CPF: Use CPF for individuals and Tax ID (CNPJ) for companies

   • IE: numărul de identificare fiscală de stat

   • IM: municipa tax identification number

   • Cod SUFRAMA: Număr de înregistrare SUFRAMA

   • Telefon

   • E-mail

   

   Notă

   Câmpurile CPF, IE, IM și Cod SUFRAMA sunt ascunse până când Țara este setată la Brazilia.

2. Fiscal information about the contact under the Sales & Purchase tab:

   • Fiscal Position: add the AvaTax fiscal position to automatically compute taxes on sale orders and invoices automatically.

   • Tax Regime: regim fiscal federal

   • ICMS Taxpayer Type: taxpayer type determines if the contact is within the ICMS regime, if it is exempt, or if it is a non-taxpayer.

   • Sector de activitate principal: lista principalelor sectoare de activitate ale contactului

   

Poziții fiscale

To compute taxes on sale orders and invoices, it is necessary to have a Fiscal Position with the Detect Automatically and the Use AvaTax API options enabled.

The Fiscal Position can be configured on the contact or selected when creating a sales order or an invoice.

Fluxuri de lucru

This section provides an overview of the actions that trigger API calls for tax computation.

Atenționare

Please note that each API call incurs a cost. Be mindful of the actions that trigger these calls to manage costs effectively.

Tax calculations on quotation / sales orders

Trigger an API call to calculate taxes on a quotation or sales order automatically with AvaTax in any of the following ways:

• Confirmare ofertă

  Confirmați o ofertă într-o comandă de vânzare.

• Declanșare manuală

  Click on Compute Taxes Using Avatax.

• Previzualizare

  Faceți clic pe butonul Previzualizare.

• Trimiteți o ofertă prin e-mail/comandă de vânzare

  Trimiteți o ofertă sau o comandă de vânzare unui client prin e-mail.

• Acces la cotație online

  When a customer accesses the quotation online (via the portal view), the API call is triggered.

Calcule fiscale pe facturi

Trigger an API call to calculate taxes on a customer invoice automatically with AvaTax any of the following ways:

• Declanșare manuală

  Faceți clic pe Calculează taxe folosind AvaTax.

• Previzualizare

  Faceți clic pe butonul Previzualizare.

• Acces la factura online

  When a customer accesses the invoice online (via the portal view), the API call is triggered.

Notă

Poziția fiscală trebuie setată la Cartografiere automată a taxelor (Avalara Brazilia) pentru oricare dintre aceste acțiuni de calculare automată a taxelor.

Vedeți și

Fiscal positions (tax and account mapping)