Automatiseringsregels¶
Als abonnementen lopen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van klanten. Het is efficiënt om automatisering te gebruiken om te voorkomen dat je handmatig door de lijst met abonnees moet gaan om te zien hoe het gaat. Dat is waar de automation rules functie van Odoo om de hoek komt kijken.
The Odoo Subscriptions application allows users to set up automatic emails, create tasks for salespeople, and even send satisfaction surveys for subscribers to evaluate their experience.
Maak automatiseringsregels¶
To create an automated rule, start by navigating to . This is where all the automation rules for subscriptions can be found.
The Automation Rules page shows each rule’s Name, Action To Do, what the automated rule will Trigger On, and the Company to which the rule applies.
To view or modify any existing automation rule, simply click the desired rule from this page.
Notitie
Bij het wijzigen van een bestaande automatiseringsregel, maakt Odoo het Action gedeelte van het formulier “grijs” en geeft de volgende waarschuwing: Actiegegevens kunnen niet worden bijgewerkt om onverwacht gedrag te voorkomen. Maak in plaats daarvan een nieuwe actie aan.
To create a new automation rule, click New.
Clicking New reveals a blank Automation Rules form with numerous fields to configure.
Automation rule form fields¶
Action Name: title of the automated action rule.
Apply On section¶
The Apply On section dictates which subscription orders/customers this automated action applies to.
MRR Between: designate a range of monthly recurring revenue to target.
MRR Change More: designate a change of monthly recurring revenue to target, in either percentage or unit of currency.
Over: choose a period of time over which the designated KPIs (Key Performance Indicators) are calculated.
Rating Satisfaction: designate satisfaction as greater than or less than a percentage.
Status: select the status of the subscriptions to be included in this automation rule. The options are: Quotation, Quotation Sent, Sales Order, and Cancelled.
Stage goes from: designate when the automation rule should be activated using two fields that represent two different stages of the subscription.
Subscription Plans: choose specific subscription plans to target with the automation rule.
Products: select specific product(s) to target with the automation rule.
Customers: select specific customer(s) to target with the automation rule.
Company: in a multi-company environment, select a specific company’s subscription data to target with the automation rule.
Sales Team: select the data of specific sales team(s) to target with the automation rule.
Notitie
If any field is left blank, the rule applies to every subscription without that specific designation.
Tip
The number of subscriptions that match the configured criteria of the customized automation rule are displayed at the bottom of the Apply On field.
If that green subscriptions link is clicked, Odoo reveals a separate page showcasing all the subscriptions that meet that automation rule’s criteria.
Action section¶
The Action section dictates what action occurs when an automated rule is triggered.
In the Action To Do field, choose the action that will occur once the automated rule is triggered. When clicked, the following options become available on a drop-down menu:
Maak volgende activiteit: creëert de volgende activiteit die moet plaatsvinden, die wordt geconfigureerd in de Activiteit sectie die onderaan het formulier van de automatiseringsregel verschijnt.
Send an email to the customer: sends an email to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.
Sms naar de klant sturen: stuurt een sms-bericht naar de klant(en) die voldoen aan de opgegeven criteria van de automatiseringsregel.
Set Contract Health value: set the health value of the subscription contract.
If Send an email to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Emailsjabloon: maak (en bewerk) een nieuwe e-mailsjabloon of kies uit een lijst met vooraf geconfigureerde e-mailsjablonen om naar de klant(en) te sturen.
Als Een SMS-bericht naar de klant sturen is geselecteerd in het veld Actie uit te voeren, verschijnt het volgende veld:
SMS Template: create (and edit) a new SMS template or select from a list of pre-configured SMS templates to send to the customer(s).
If Set Contract Health value is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Gezondheid: geef de gezondheid van het abonnement aan door een van de volgende opties te kiezen: Neutraal, Goed, of Slecht.
Bepaal in het Trigger On veld of de geautomatiseerde regel moet worden getriggerd op een Wijziging of getimede voorwaarde.
Notitie
Een Trigger Now knop verschijnt bovenaan het automatiseringsregelformulier alleen als er een trigger is geconfigureerd voor de regel.
Waarschuwing
Als er op de Trigger Now knop wordt geklikt, zal Odoo de actie activeren op alle gekoppelde abonnementen, ongeacht eventuele tijdsbeperkingen.
Notitie
Voor het versturen van een SMS tekstbericht in Odoo heb je In-App Purchase (IAP) tegoed of tokens nodig. Ga voor meer informatie over IAP naar In-app purchases (IAP). Ga voor meer informatie over het verzenden van sms-berichten naar SMS-Marketing.
If Timed Condition is selected in the Trigger On field, the following fields appear:
Triggerdatum: geeft aan wanneer de voorwaarde moet worden getriggerd. Als deze leeg wordt gelaten, wordt de actie aangemaakt bij het aanmaken van abonnementen en updates.
Vertraging na triggeren: selecteer een vertraagde hoeveelheid tijd (minuten, uren, dagen, of maanden) waarop Odoo moet wachten voordat de geconfigureerde actie wordt geactiveerd. Als er een negatief getal wordt ingevoerd, zal de “vertraging” plaatsvinden vóór de Triggerdatum.
Activity section¶
Als Maak volgende activiteit is geselecteerd in het Actie om te doen veld, verschijnt er een Activiteit sectie onderaan het Automatieregels formulier.
Activiteitstype: selecteer een vooraf geconfigureerd activiteitstype uit het vervolgkeuzemenu.
Title: enter a custom title for the chosen activity.
Note: laat een notitie achter voor de werknemer aan wie de activiteit is toegewezen.
Datum in: voer een aantal dagen in waarbinnen de activiteit moet worden voltooid.
Toewijzen aan: kies om de opgegeven activiteit toe te wijzen aan: Afnemer van abonnement, Teamleider verkoop, of Specifieke gebruikers.
Notitie
Als Specifieke gebruikers is geselecteerd als de Toewijzen aan optie, verschijnt eronder een nieuw Specifieke gebruikers veld waarin een specifieke werknemer(s) kan (kunnen) worden gekozen als de toewijzing(en) voor de geconfigureerde activiteit.