잠재 고객 타겟팅

비즈니스를 성장시키고자 하는 적절한 대상에게 마케팅 캠페인을 전달하는 것이 가장 중요합니다. Odoo 마케팅 자동화 애플리케이션은 필요에 맞추어 간단하게 (혹은 복잡하게) 세부 필터 도구를 제공하여, 마케팅 담당자가 적시에 적절한 고객에게 도달할 수 있도록 해 줍니다.

대상 필터 설정

마케팅 캠페인에서 대상 필터를 설정할 때 옆에 > (화살표) 아이콘이 있는 몇 가지 옵션을 확인할 수 있습니다. > (화살표) 아이콘은 특정 필터에 커스터마이징할 수 있는 개선된 매개변수가 개선되어 더 있다는 것을 나타냅니다.

브랜치 와 *노드*를 추가하여 필터를 확장할 수도 있습니다. *노드*를 추가하면 대상 조건 그룹에 필터링을 위한 다른 변수를 추가하고 (예: 새로운 항목), *브랜치*는 변수 모음의 범위를 좀 더 좁게 만들어서 일부 또는 전체 필터로 그룹을 만들 수 있게 됩니다.

브랜치를 새로 생성하는 경우 다음의 두 가지 옵션을 선택합니다:

• 해당 레코드가 이후의 규칙에 대해서 전체 기준과 일치할 수 있습니다 (전체 기준이 일치해야만 하는 AND 구문 생성).

• 또는 해당 레코드가 이후의 규칙에 대해서 일부 기준과 일치할 수 있습니다 (반드시 단 하나의 기준만 일치해야만 하는 OR 구문 생성).

이 두 가지 옵션 중에 변경하려면, 초록색 박스 안에 있는 드롭다운 화살표 아이콘을 클릭하여 :guilabel:`일부`나 :guilabel:`전체`을 클릭하기만 하면 됩니다.

노드를 추가하려면 + (더하기 기호) 아이콘을 클릭하고, 브랜치를 추가하려면 … (줄임표) 아이콘을 클릭합니다. 노드나 브랜치를 제외하려면, :guilabel:`x (삭제)`를 클릭하여 삭제하세요.

사용 사례

다음 시나리오를 통해 마케팅 캠페인에서 일반적으로 사용하는 다양한 필터 조합을 설명합니다.

시나리오 #1: 파이프라인의 새로운 영업기회로 목표 범위를 좁히기

캠페인 서식 양식이 *편집 모드*에 있는 동안 (편집 버튼 클릭) :guilabel:`대상 필드를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`검색 모드`를 클릭합니다. 그런 다음 :guilabel:`영업제안/영업기회`를 검색하여 선택합니다.

그런 다음 필터 필드에서 필터 추가`를 클릭합니다. 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID 필터 옵션을 클릭합니다. 이렇게 하면 수많은 필터 옵션들을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 드롭다운 메뉴 중 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) :guilabel:`유형`을 검색합니다.

필터 수식의 두 번째 부분은 기본인 = (등호 표시) 아이콘으로 둡니다.

다음으로, 필터 수식에서 세번째 (마지막) 부분을 영업제안 to 영업기회`로 변경합니다. 해당 특정 필터 수식에 맞도록 :guilabel:`레코드 숫자는 수식 편집에 따라서 변경됩니다.

수식의 오른쪽에 있는 + (더하기 표시) 아이콘를 클릭하여 필터에 노드를 추가합니다.

“신규” 영업기회를 이 필터의 대상으로 하려는 경우, 두번째 노드는 파이프라인의 신규 단계에 있는 오직 영업기회를 확인하는 것에만 주력하게 됩니다. 그렇게 하시려면, 두번째 필터 수식의 첫번째 부분에 있는 기본 :guilabel:`ID`를 선택한 후, 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) 필드의 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`단계`를 확인합니다.

이번에도 필터 수식의 두 번째 부분은 = (등호 표시) 아이콘으로 둡니다.

마지막으로, 두번째 필터 수식의 세번째 (마지막) 부분의 기본 값을 강조 표시한 후 `새로 만들기`를 입력합니다. 이를 통해, Odoo에서는 파이프라인 상에서 “신규” 단계에 있는 영업기회만을 대상으로 하게 됩니다.

시나리오 #2: 특정한 티켓을 구입한 행사 참석자로 대상 범위 좁히기

캠페인 서식 양식이 *편집 모드*에 있는 동안 (편집 버튼 클릭) 대상 필드를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 검색 모드 를 클릭합니다. 그런 다음, 스크롤을 내려서 (또는 검색하여) :guilabel:`행사`를 선택합니다.

그 후 필터 필드에서 필터 추가`를 클릭합니다. 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID 필터 옵션을 클릭합니다. 이렇게 하면 수많은 필터 옵션들을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 드롭다운 메뉴 중 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) :guilabel:`행사`를 선택합니다.

필터 수식의 두번째 부분에서 기본 = (등호 기호) 아이콘을 클릭합니다. 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 해당 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`포함`을 선택합니다.

필터 수식의 세 번째 (또한 마지막) 빈 부분에 이 캠페인 필터에 대해 Odoo에서 고려해야 하는 행사 이름을 입력합니다.

그런 다음, 오른쪽에 있는 + (더하기 표시) 아이콘를 클릭하여 필터에 노드를 추가합니다.

두 번째 노드는 첫 번째 필터 서식에서 언급된 행사의 특정한 티켓을 구매한 참석자를 대상으로 이 캠페인을 목표로 하는 데 중점을 둡니다.

그렇게 하려면 두 번째 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID`를 선택하고 필드 드롭다운 메뉴에서 아래로 스크롤 (또는 검색)하여 :guilabel:`행사 티켓`을 선택하세요. 그런 다음, 같은 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`이름`을 선택합니다.

다시 한번, 필터 수식의 두번째 부분에서 기본 = (등호 기호) 아이콘을 클릭한 후, :guilabel:`포함`을 선택합니다.

마지막으로, 두번째 필터 수식에서 비어있는 세번째 (마지막) 부분인 빈 자리에 필터에서 사용할 티켓 유형의 이름을 입력합니다. 이 사례에서는 이 예시 필터의 행사 티켓 타입 이름은 :guilabel:`일반형`입니다.