Les prémices

When you first open your Odoo Accounting app, the Accounting Dashboard welcomes you with a step-by-step onboarding banner, a wizard that helps you get started. This onboarding banner is displayed until you choose to close it.

Les paramètres visibles dans la bannière d’intégration peuvent toujours être modifiés ultérieurement en allant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres.

Note

Odoo Comptabilité installe automatiquement le package de localisation fiscale approprié pour votre société, selon le pays sélectionné lors de la création de la base de données. De cette façon, les bons comptes, rapports et taxes sont prêts à l’emploi. Cliquez ici pour plus d’informations sur les Packages de localisation fiscale.

Bannière d’intégration Comptabilité

La bannière d’intégration de la comptabilité étape par étape est composée de quatre étapes :

Bannière d'intégration étape par étape dans Odoo Comptabilité
  1. Périodes comptables

  2. Compte bancaire

  3. Taxes

  4. Plan comptable

Périodes comptables

Define the Fiscal Years’ opening and closing dates, which are used to generate reports automatically, and set your Tax Return Periodicity, along with a reminder to never miss a tax return deadline.

Par défaut, la date d’ouverture est fixée au 1er janvier et la date de clôture au 31 décembre, car il s’agit de l’utilisation la plus courante.

Note

Vous pouvez également modifier ces paramètres en allant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Périodes fiscales et en mettant à jour les valeurs.

Compte bancaire

Connect your bank account to your database and have your bank statements synced automatically. To do so, find your bank in the list, click Connect, and follow the instructions on-screen.

Note

Cliquez ici pour plus d’informations sur cette fonctionnalité.

If your Bank Institution can’t be synchronized automatically, or if you prefer not to sync it with your database, you can also configure your bank account manually by typing its name, clicking Create your Bank Account, and filling out the form.

  • Name: the bank account’s name, as displayed in Odoo.

  • Account Number: your bank account number (IBAN in Europe).

  • Bank: click Create and edit to configure the bank’s details. Add the bank institution’s Name and its Identifier Code (BIC or SWIFT).

  • Code: this code is your Journal’s Short Code, as displayed in Odoo. By default, Odoo creates a new Journal with this short code.

  • Journal: This field is displayed if you have an existing bank journal that is not linked yet to a bank account. If so, then select the Journal you want to use to record the financial transactions linked to this bank account or create a new one by clicking Create and Edit.

Note

  • You can add as many bank accounts as needed with this tool by going to Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

  • Cliquez ici pour plus d’informations sur les comptes bancaires.

Taxes

This menu allows you to create new taxes, (de)activate, or modify existing taxes. Depending on the localization package installed on your database, taxes required for your country are already configured.

Note

Click here for more information about taxes.

Plan comptable

Avec ce menu, vous pouvez ajouter des comptes à votre Plan comptable et indiquer leurs soldes d’ouverture initiaux.

Basic settings are displayed on this page to help you review your Chart of Accounts. To access all the settings of an account, click on the Setup button at the end of the line.

Configuration du plan comptable et leurs soldes initiaux dans Odoo Comptabilité

Note

Cliquez ici pour plus d’informations sur la façon de configurer votre plan comptable.

Bannière d’intégration Facturation

There is another step-by-step onboarding banner that helps you take advantage of your Odoo Invoicing and Accounting apps. The Invoicing onboarding banner is the one that welcomes you if you use the Invoicing app rather than the Accounting app.

Si vous avez installé Odoo Comptabilité sur votre base de données, vous pouvez y accéder en allant sur Comptabilité ‣ Clients ‣ Factures clients.

The Invoicing onboarding banner consists of four main steps:

Bannière d'intégration étape par étape dans Odoo Facturation
  1. Données de la société

  2. Mise en page des documents

  3. Créer une facture

  4. Paiements en ligne

Données de la société

Add your company’s details, such as the name, address, logo, website, phone number, email address, and Tax ID or VAT number. These details are then displayed on your documents, such as invoices.

Note

You can also change the company’s details by going to Settings ‣ General Settings, scrolling down to the Companies section, and Update Info.

Mise en page des documents

Customize the default invoice layout.

Note

You can also change the invoice layout by going to Settings ‣ General Settings, scrolling down to the Companies section, and clicking Configure Document Layout.

Créer une facture

Créez votre première facture.

Astuce

Ajoutez votre numéro de compte bancaire et un lien vers vos Conditions générales de vente dans le pied de page. Ainsi, vos contacts peuvent retrouver en ligne le contenu intégral de vos Conditions générales de vente sans avoir à les imprimer sur les factures que vous émettez.

Paiements en ligne

Get started with Stripe and enable secure integrated credit and debit card payments within Odoo.

Astuce

To use other payment providers, go to Invoicing –> Configuration –> Payment Providers and enable the desired providers.