Création de tâche¶
Les tâches dans Odoo Projet peuvent être créées manuellement ou automatiquement, y compris depuis des e-mails ou des formulaires de site web.
Créer une tâche manuellement¶
Ouvrir l’application Projet et choisir le projet souhaité. Créer une nouvelle tâche en procédant de l’une des façons suivantes :
Cliquer sur le bouton (plus) dans le coin supérieur gauche. Cela crée une nouvelle tâche dans la première étape de la vue Kanban.
Appuyer sur le bouton (plus) à côté du nom de l’étape Kanban. Cela crée une nouvelle tâche dans cette étape Kanban.
Remplir le Titre de la tâche et ajouter un ou plusieurs Responsables, puis cliquer sur Ajouter.
Configuration de tâche¶
Cliquer sur la tâche pour l’ouvrir. Le formulaire de tâche comprend les champs suivants à remplir :
Titre de la tâche : titre de la tâche.
(Étoile) : cliquer sur l’icône (étoile) pour marquer la tâche comme haute priorité. L’icône deviendra jaune. Cliquer à nouveau pour retirer la haute priorité.
Projet : le projet auquel cette tâche appartient.
Responsables : la ou les personne(s) chargée(s) de gérer le travail sur cette tâche.
Étiquettes : libellés personnalisés permettant de catégoriser et filtrer les tâches.
Client : la personne ou l’entreprise qui sera facturée pour cette tâche. Ce champ n’apparaît que dans les tâches appartenant à des projets facturables.
Ligne de commande client : il peut s’agir soit de la commande client utilisée pour créer cette tâche, soit d’une commande client liée manuellement à cette tâche. Ce champ n’apparaît que dans les tâches liées à des projets facturables.
Temps alloué : le temps que le travail sur cette tâche est censé durer, suivi par les feuilles de temps.
Deadline: the expected end date of the task. Once this field is filled in, you can also add a start date to designate the entire time frame of the tasks” duration.
Astuce
Vous pouvez également créer de nouvelles tâches en passant à la vue liste ou Gantt et en cliquant sur Nouveau.
Les champs suivants peuvent également être modifiés directement depuis la vue Kanban sans ouvrir la tâche individuelle : (priorité), Heures allouées, Assignés, et statut de la tâche. Vous pouvez également coder par couleur ou Définir une image de couverture pour votre tâche en cliquant sur (points de suspension verticaux).
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants dans le titre de la tâche pour configurer de nouvelles tâches (modifiez les valeurs des exemples ci-dessous selon vos besoins) :
30h : pour allouer 30 heures à la tâche.
#tags : pour ajouter des étiquettes à la tâche.
@user : pour assigner la tâche à un utilisateur.
! : pour marquer la tâche comme priorité élevée.
En plus d’utiliser le format correct, suivez cet ordre : le nom de la tâche, suivi du temps alloué, des étiquettes, de l’assigné, puis de la priorité.
Par exemple, si vous voulez créer une tâche nommée « Préparer l’atelier », lui allouer 5 heures, ajouter l’étiquette « École », l’assigner à Audrey et définir sa priorité sur Élevée, saisissez le titre de tâche suivant : Préparer l’atelier 5h #école @Audrey !
Créer des tâches à partir d’un alias d’e-mail¶
Cette fonctionnalité permet de créer automatiquement des tâches de projet dès qu’un e-mail est envoyé à une adresse e-mail désignée.
Pour la configurer, ouvrez l’application Projet, puis cliquez sur l’icône (points de suspension verticaux) à côté du nom du projet souhaité. Sélectionnez Paramètres, puis ouvrez l’onglet Paramètres.
Remplissez le champ Créer des tâches en envoyant un e-mail à comme suit :
Section de l’alias avant le symbole @ : saisissez le nom de l’alias d’e-mail, par exemple
contact,aide,emplois.Domaine : dans la plupart des cas, ceci est rempli par défaut avec votre domaine.
Accepter les e-mails de : affinez les expéditeurs dont les e-mails créeront des tâches dans le projet.
Une fois configuré, l’alias d’e-mail peut être vu sous le nom de votre projet sur le tableau de bord Kanban.
Lorsqu’un e-mail est envoyé à l’alias, l’e-mail est automatiquement converti en tâche de projet. Les règles suivantes s’appliquent :
L’expéditeur de l’e-mail est affiché dans le champ Client.
L’objet de l’e-mail est affiché dans le champ Titre de la tâche.
Le corps de l’e-mail est affiché dans le champ Description.
L’intégralité du contenu de l’e-mail est également affichée dans le chatter.
Tous les destinataires de l’e-mail (À/Cc/Cci) qui sont des utilisateurs Odoo sont automatiquement ajoutés comme abonnés de la tâche.
Créer des tâches à partir d’un formulaire de site web¶
Si l’application Site Web est installée dans votre base de données, vous pouvez configurer n’importe quel formulaire sur votre site web pour déclencher la création de tâches dans un projet.
Go to the website page where you wish to add the the form and add the Form building block.
Dans l’éditeur de site web, modifier les champs suivants :
Action : sélectionner Créer une tâche.
Projet : choisir le projet dans lequel vous souhaitez créer les nouvelles tâches.
Lorsque le formulaire est soumis, il crée automatiquement une tâche de projet. Le contenu de la tâche est défini par les champs correspondants du formulaire.
Voir également