專案管理

Odoo 專案使用 看板 專案管理系統。這表示所有專案都會細分為任務,並根據生產階段在白板上分類。

您知道嗎?

看板 一詞源自日語,指的是「視覺化看板」管理方法。

配置

開啟 專案 應用程式,按一下 建立 開始新專案。輸入專案的 名稱,然後按一下 建立專案

您可以從 Dashboard 自訂現有 專案,只需按一下專案 卡片 上的下拉選單切換按鈕()。

專案卡片

這會啟用分為四個部分的新選單:

  • 檢視:查看專案元件的概覽,例如 任務里程碑專案更新。根據您啟用的應用程式,可能會有更多選項可用,例如 文件。所有上傳的檔案都可以在此選單下找到,也可以在 文件 應用程式的 專案 下找到;

  • 報表:透過圖表和統計資料分析專案的進度和獲利能力;

  • 顏色:在卡片左側顯示一條顏色線,讓您的專案更容易識別;

  • 設定:您可以變更以下項目:

    • 專案的 名稱

    • 該專案下任務的 名稱

    • 專案預定的 客戶

    • 用於篩選的 標籤

    • 負責專案的 公司

    • 指定為 專案經理 的員工;

    • 專案的:guilabel:計劃日期

    • 該專案的總:guilabel:分配時數

此外,您可以將專案標記為:guilabel:我的最愛,這樣就能使用看板檢視上的:guilabel:`我的最愛`篩選器找到它;

專案設定

更多設定可在:guilabel:`設定`分頁下找到。其中大部分設定*僅*在啟用相關應用程式時才可用。

排程活動

您可以按一下專案上的**時鐘**圖示,為每個專案排程**活動**(例如:guilabel:通話會議`等)。這樣做會開啟一個已排程活動的清單,並允許按一下:guilabel:`+ 排程活動`來規劃**新**活動。在彈出視窗中,選擇:guilabel:`活動類型,輸入該活動的:guilabel:摘要到期日,並將其指派給員工。根據:guilabel:活動類型,您可能有**其他選項**可用。

備註

如果活動**已經**排程,圖示可能會變更為**電話**、**一群人**或其他。