リード分配レポート¶
リード分配レポート を使用すると、アクティブなリードが販売メンバー間で公平に割当てられているかどうかを確認できます。また、良質または 質の高いリード の分配状況を確認し、各販売担当者がリードをどのくらいの頻度で受け取っているか (および保持しているか) を確認することもできます。
リード分配レポートを毎週実行して、販売担当者に十分な良質なリードを提供しながら、販売目標の達成を支援することができます。また、このレポートを使用して、販売担当者の生産性が維持されているかどうか、1 人の販売担当者が良質なリードを頻繁に失注していないかどうか、全体として良質なリードの保持率がどの程度であるかを確認することもできます。
リード分配レポートを作成する¶
リード分配レポートを作成するには、まず ダッシュボードを表示します。
ページ上部の検索バーにあるデフォルトのフィルタを全て削除して下さい。そうすることで、全ての リードに関連するデータが表示されます。
カスタムフィルタ は、検索バーの右側にある (下向きカーソル) アイコンをクリックして、検索およびフィルタオプションのドロップダウンメニューを表示することで追加できるようになりました。
3 つの列が表示されます: フィルタ、グループ化、および お気に入り。まず、フィルタ 列の下部に移動し、カスタムフィルタを追加`をクリックします。これにより、:guilabel:`カスタムフィルタを追加 ポップアップウィンドウが開き、必要なフィルタを 1 つずつ追加できます。
主要なフィルタ¶
基本的なリードの分配レポートを作成するには、以下のフィルタ条件を使用します。これらの条件を組み合わせることで、特定の期間内に作成され、関連付けられた連絡方法があり、販売チームに割当てられた全てのリードを収集します。
リード作成日¶
次の規則のいずれかに一致する: の下にある、値 国 が含まれている最初のフィールドをクリックします。表示されるポップオーバーで、検索バーに`作成日` と入力するか、リストをスクロールして検索し、それを選択します。
次に、その行の 2 番目のフィールドで、ドロップダウンメニューから >= を選択します。この演算子は、3 番目の右端のフィールドの値よりも大きい (または等しい) 値のみを含みます。
The third field on the Add Custom Filter pop-up window should contain the earliest date leads are selected from.
たとえば、 01/01/2024 00:00:00 を設定すると、2024 年の 1 月 1 日から作成されたリードのみが含まれます。
販売チーム¶
Click New rule to add another row to the form, and choose Sales Team for this rule's parameter. Then, click the second field of the new rule, and select contains from the drop-down menu. Selecting this operator filters for any records that contain the words in the third, rightmost field.
ちなみに
販売チームなど、あらかじめ決められた限られた選択肢の場合は、次のいずれかに一致 演算子を使用すると、次を含む 演算子に伴うテキストボックスフィールドで入力ミスや誤った値を入力するリスクを冒すことなく、3 番目のフィールドのドロップダウンメニューからより簡単かつ正確に選択することができます。
この 3 番目のフィールドには、レポートに含める販売チームの名前を入力します。次を含む 引数の値は、Odoo で存在するとおりに、十分に具体的で、スペルも正しく入力することが重要です。そうしないと、複数の値(または 0)が返されるおそれがあります。
重要
フォームに複数の規則を追加すると、すべてのフィルタの上部のポップアップウィンドウに新しいオプションが表示され、条件の いずれか または すべて のいずれに一致するかを指定できます。この区別は、フィルタがデータを返す駆動ロジックに影響するため、正しく設定することが重要です。
デフォルトの いずれか メニュー項目をクリックし、代わりに すべて オプションが選択されていることを確認してください。この設定では、フォーム内に含まれる すべての 規則に一致するレコード のみ が表示されます。
連絡方法¶
注釈
以下の手順は必須ではありませんが、レポートの検索条件に連絡先の値を設定することが強く推奨されます。 電話 または Eメール のいずれかに関するルールを追加するだけで、スパム、重複、または質の低いリードを簡単にレポートから除外することができます。
フォームにもう一つ 新規ルール を追加し、最初のフィールドに :guilabel:`電話`を設定します。次に、2番目のフィールドのドロップダウンメニューから ::guilabel:`設定済`を選択します。この演算子を選択することで、リードに電話番号が登録されているレコードのみにフィルーをかけることができます。
あるいは(または上記のルールに加えて)、 新規ルール をクリックし、最初のフィールドを Eメール に設定します。次に、2番目のフィールドのドロップダウンメニューから :guilabel:`設定済`を選択します。
この規則は、関連付けられた連絡方法のあるリードのみをレポートに追加します。
アクティブステータス¶
電話番号が設定されている 行の右にある (ブランチを追加) アイコンをクリックして既存の規則から分岐する新しい規則を作成します。
いずれか of: オプションを表示する明細の下に、2 つの横並びのフィールドセットが現れます。この設定では、内部に含まれるルールの いずれかに一致するレコードをフィルターします。これは、論理演算子の OR (|) と同じロジックで動作します。
最初のフィールドを アクティブ に設定します。次に、次のフィールドで 設定済 を選択します。
次に:guilabel:有効が設定されている`の横にある :icon:`fa-plus (新規規則を追加) ボタンをクリックして、その下に新しいフィールドの明細を作成します。
最初のフィールドを 有効 に設定します。次に、次のフィールドで 設定されていない を選択します。
この規則は、リードの活動ステータスをレポートに追加します。
注釈
アクティブステータスは、リード分配レポートを作成する際に含めるべき重要なフィルタです。これは、成約/失注、有効/アーカイブ済のステータスに関係なく、すべての リードがレポートに含まれるからです。これにより、各販売担当者に割当てられたすべてのリードを包括的に把握することができます。
グループ化¶
すべてのフィルタの設定が完了したら、guilabel:追加`ボタンをクリックして、これらのフィルタを検索バーに追加します。レポートを適切にグループ化するには、検索バーの右側にある:icon:`fa-caret-down(下向きカーソル) アイコンをクリックし、:guilabel:`グループ化`セクションの [販売担当者] をクリックします。これで、すべての結果が各リードに割り当てられた販売担当者ごとにグループ化されました。
フィルタの規則を設定したら、ポップアップメニューの下部にある紫色の 確定 ボタンをクリックして、カスタムフィルタを保存し、ポップアップメニューを閉じます。
パイプライン分析 ダッシュボードが再び表示され、検索バーに各フィルタ規則が表示されます。
検索バーの右側にある (グラフ) アイコンをクリックすると、レポートが棒グラフで表示されます。または、 (リスト) アイコンをクリックすると、リードがグループ化されたリストで表示されます。
ちなみに
フィルタを保存して簡単に再適用できるようにするには、検索バーのドロップダウンメニューの :guilabel:`お気に入り`セクションにある :guilabel:`現在の検索を保存`ボタンをクリックしてください。
次に、下のテキストボックスにフィルタの名前を入力します。パイプラインにアクセスできるすべてのユーザとフィルタを共有するには、:guilabel:`共有`チェックボックスをオンにします。最後に、下の紫色の:guilabel:`保存`ボタンをクリックしてフィルタを保存します。
フィルタは、ドロップダウンメニューの お気に入り セクションに指定した名前で表示され、クリックすると再適用できます。
質の高いリードを絞り込む¶
高品質のリードを見つけるための、良い 規則の例として、以下の追加条件を 包括的ではない セットとして提供しています。これらのフィルタは、詳細なフィルタリングを行うために、主要なフィルタ で指定された順序で適用してください。
Referred-by: Filter for referrals, such as by appointment or sales member.
Source: Filter for specific source UTMs, such as Facebook or LinkedIn.
Notes: Filter for internal notes.
Tags: Filter for categorical tags.
Email: Filter for specific email domains, such as gmail.com or yahoo.com.
Salesperson: Filter for leads associated with certain sales members.
These conditions can be added, removed, or modified to best fit the desired information in the report.