รายงานการสมัครสมาชิก

แอป การสมัครสมาชิก ของ Odoo มีหน้ารายงานชุดหนึ่งเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ วิเคราะห์ว่าการสมัครสมาชิกทำงานอย่างไร

ในหน้ารายงาน การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกแบบเกิดซ้ำ จำนวนการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกที่กำลังดำเนินการหรือหยุดชั่วคราว และอื่นๆ

หน้ารายงาน การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า จัดเตรียมตารางที่จัดระเบียบของเปอร์เซ็นต์การรักษาลูกค้าการสมัครสมาชิกในช่วงเวลาใดก็ได้

หน้ารายงาน รายละเอียด MRR แบ่งเมตริก MRR และ ARR สำหรับการสมัครสมาชิกออกเป็นกราฟ รายการ และแผนภูมิต่างๆ อย่างชัดเจน

และหน้ารายงาน การวิเคราะห์ MRR นำเสนอชุดการวิเคราะห์ตามเวลาที่แสดงให้เห็นว่า MRR และ ARR ของการสมัครสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาใดก็ตาม

องค์ประกอบหน้ารายงาน

สามารถเข้าถึงหน้ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกทั้งหมดได้ผ่านเมนูหัวเรื่อง รายงาน ในแอป การสมัครสมาชิก

ส่วนต่อไปนี้อธิบายองค์ประกอบที่พบในแต่ละหน้ารายงาน

ตัวกรองและการจัดกลุ่ม

ตัวกรอง ใช้เพื่อจำกัดเมตริกให้แสดงการวิเคราะห์เฉพาะเจาะจง ในขณะที่การจัดกลุ่ม (ผ่านตัวเลือก การจัดกลุ่ม) ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากส่วนเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ที่มีระเบียบมากขึ้น

ส่วนนี้หมายถึงทั้งตัวกรองและการจัดกลุ่ม เนื่องจากสามารถบันทึกการรวมกันของทั้งสองได้ในส่วน รายการโปรด

หากต้องการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ที่แสดงในหน้ารายงานใดๆ ให้คลิกไอคอน (ลูกศรลง) ทางด้านขวาของแถบค้นหา การทำเช่นนี้จะแสดงเมนูแบบเลื่อนลงของตัวเลือกตัวกรองและการจัดกลุ่มโดยละเอียด

หากต้องการ สามารถบันทึกตัวกรองหรือการจัดกลุ่ม (หรือการรวมกันของตัวกรองและ/หรือการจัดกลุ่ม) ไว้ในส่วน รายการโปรด ของเมนูแบบเลื่อนลงนั้น โดยคลิกไอคอน (ลูกศรลง) ข้างๆ บันทึกการค้นหาปัจจุบัน ที่อยู่ใต้ส่วน รายการโปรด

การทำเช่นนี้จะแสดงช่องเพื่อกำหนดชื่อให้กับตัวกรองรายการโปรด นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสองตัวอยู่ใต้ช่องชื่อ: ตัวกรองเริ่มต้น และ แชร์

การทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายข้างๆ ตัวกรองเริ่มต้น จะทำให้ตัวกรองรายการโปรดใหม่เป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับหน้ารายงานนั้น

การทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายข้างๆ แชร์ จะทำให้ตัวกรองรายการโปรดใหม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่นในฐานข้อมูล

Note

ตัวเลือก ตัวกรองเริ่มต้น และ แชร์ ไม่ จำเป็นต้องระบุ และสามารถเลือกได้เพียง หนึ่ง ตัวเลือกต่อครั้ง

หากต้องการบันทึกตัวกรอง ให้คลิก บันทึก ในส่วน รายการโปรด ของเมนูตัวกรองแบบเลื่อนลง

เมื่อคลิก ตัวกรองที่บันทึกไว้นั้นจะปรากฏใต้คอลัมน์ รายการโปรด ของเมนูตัวกรองแบบเลื่อนลง และไอคอน (ดาวสีทอง) จะปรากฏข้างๆ ชื่อของตัวกรองรายการโปรดในแถบค้นหา

มุมมอง

ในหน้ารายงาน การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก, รายละเอียด MRR, และ การวิเคราะห์ MRR มีตัวเลือกมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบอยู่ที่มุมบนขวา

Note

ไม่มี ตัวเลือกมุมมองอื่นๆ ในหน้ารายงาน การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า

ตัวเลือกมุมมองที่มีจากซ้ายไปขวา ได้แก่:

• กราฟ

• รายการ

• Pivot

แต่ละมุมมองมีชุดตัวเลือกภาพที่เกี่ยวข้องเฉพาะมุมมองของตัวเอง

มุมมองกราฟ

เมื่อเลือกมุมมองกราฟ ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้นระหว่างแถบค้นหาและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ ตัวเลือกเฉพาะกราฟเหล่านี้อยู่ทางด้านขวาของปุ่ม มาตรการ และ แทรกในสเปรดชีต

ตัวเลือกสามตัวแรกจากซ้ายไปขวาแสดงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับกราฟที่แตกต่างกัน ตัวเลือกที่เหลือแสดงวิธีการจัดระเบียบและแสดงภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกราฟเฉพาะนั้นในรูปแบบต่างๆ

จากซ้ายไปขวา ตัวเลือกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับกราฟเฉพาะคือ:

• แผนภูมิแท่ง: แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่ง

• แผนภูมิเส้น: แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิเส้น

• แผนภูมิวงกลม: แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิวงกลม

แต่ละตัวเลือกมุมมองกราฟมีชุดตัวเลือกภาพเฉพาะของตัวเอง ซึ่งแสดงโดยปุ่มที่มีอยู่ที่ปรากฏทางด้านขวาของตัวเลือกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับกราฟที่เลือก

เมื่อเลือกมุมมองกราฟ แผนภูมิแท่ง ตัวเลือกภาพต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

• แบบซ้อน: แสดงข้อมูลในรูปแบบภาพแบบซ้อน

• จากมากไปน้อย: แสดงข้อมูลในลำดับจากมากไปน้อย

• จากน้อยไปมาก: แสดงข้อมูลในลำดับจากน้อยไปมาก

เมื่อเลือกมุมมองกราฟ แผนภูมิเส้น ตัวเลือกภาพต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

• แบบซ้อน: แสดงข้อมูลในรูปแบบภาพแบบซ้อน

• สะสม: แสดงข้อมูลในรูปแบบสะสมที่เพิ่มขึ้น

• จากมากไปน้อย: แสดงข้อมูลในลำดับจากมากไปน้อย

• จากน้อยไปมาก: แสดงข้อมูลในลำดับจากน้อยไปมาก

เมื่อเลือกมุมมองกราฟ แผนภูมิวงกลม จะไม่มีตัวเลือกภาพเพิ่มเติม

ดูล่าสุด

เมื่อเลือกมุมมองรายการ เมตริกการสมัครสมาชิกที่กำลังวิเคราะห์จะแสดงในรายการธรรมดา ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ตัวกรองหรือการจัดกลุ่มที่มีอยู่ในเมนูตัวกรองแบบเลื่อนลง (เข้าถึงได้ผ่านไอคอน (ลูกศรลง) ทางด้านขวาของแถบค้นหา)

Note

เมื่อเลือกมุมมองรายการ เมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด และปุ่ม แทรกในสเปรดชีต จะ*ไม่*พร้อมใช้งาน

มุมมองสรุป

เมื่อเลือกมุมมอง Pivot เมตริกการสมัครสมาชิกจะแสดงในตารางข้อมูล ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

ตารางข้อมูล Pivot สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด และ/หรือตัวเลือกการจัดกลุ่มตัวกรองที่มีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงของตัวกรอง (เข้าถึงได้ผ่านไอคอน (ลูกศรลง) ที่ด้านขวาของแถบค้นหา)

ตัวเลือกเฉพาะสำหรับ Pivot สามตัวเลือกมีอยู่ทางด้านขวาของเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด และปุ่ม แทรกในสเปรดชีต

จากซ้ายไปขวา ตัวเลือกการมุมมองเฉพาะสำหรับ Pivot มีดังนี้:

• สลับแกน: แกน x และ y ของตารางข้อมูล Pivot จะสลับที่กัน

• ขยายทั้งหมด: แถวและคอลัมน์ทั้งหมดที่มีอยู่ของตารางข้อมูล Pivot จะขยายออกอย่างเต็มที่

• ดาวน์โหลด .xlsx: ตารางข้อมูล Pivot จะถูกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .xlsx

ตัวชี้วัด

หน้ารายงานกราฟและ Pivot มีเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด เฉพาะเมตริกของตัวเอง ซึ่งมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้เลือก โดยอยู่ที่มุมซ้ายบน เหนือการแสดงภาพของเมตริก

เมื่อคลิกปุ่ม หน่วยวัด หน่วยวัดต่างๆ ที่สามารถเลือกได้จะปรากฏขึ้นผ่านเมนูแบบเลื่อนลง เมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ จากเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด เมตริกที่เลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยวัดเฉพาะนั้นจะปรากฏบนหน้ารายงาน

Note

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยวัดต่างๆ ที่สามารถใช้ในแต่ละหน้ารายงาน โปรดดู:ref:`รายละเอียดหน้ารายงานเฉพาะ <subscriptions/reports/reporting>`ที่พบด้านล่างในเอกสารประกอบนี้

แทรกในสเปรดชีต

ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด จะมีปุ่ม แทรกในสเปรดชีต

เมื่อคลิก ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลที่กำหนดค่าไว้ซึ่งกำลังแสดงอยู่ในหน้ารายงานลงในสเปรดชีตหรือแดชบอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่แล้วจะพร้อมใช้งานผ่านหน้าต่างป๊อปอัป

เลือกตัวเลือกที่ต้องการจากหน้าต่างป๊อปอัปนี้ จากนั้นคลิก ยืนยัน

หน้ารายงาน

ในแอป การสมัครสมาชิก ของ Odoo มีหน้ารายงานที่แตกต่างกันสี่หน้า

ในการเข้าถึง วิเคราะห์ และปรับแต่งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก ให้ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง แอปการสมัครสมาชิก ‣ การรายงาน ในส่วนหัวเพื่อแสดงหน้ารายงานต่อไปนี้:

• การสมัครสมาชิก

• การรักษาลูกค้า

• การแบ่งประเภท MRR

• ไทม์ไลน์ MRR

การคลิกตัวเลือกใด ๆ เหล่านี้จะเปิดหน้ารายงานแยกต่างหากที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นไปที่ด้านเฉพาะของข้อมูลการสมัครสมาชิก

ต่อไปนี้คือรายละเอียดของหน้ารายงานเฉพาะทั้งสี่นี้

การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก

ในการเข้าถึงหน้ารายงาน การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก ให้ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ รายงาน ‣ การสมัครสมาชิก

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก แผนภูมิแท่ง ในมุมมอง กราฟ จะถูกเลือกไว้บนหน้ารายงาน การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก

ตัวกรองต่อไปนี้ยังมีอยู่ในแถบค้นหา: กำลังดำเนินการหรือหยุดชั่วคราว และ ซ้ำ

เมื่อคลิกปุ่ม หน่วยวัด บนหน้า การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก จะมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเมตริกต่าง ๆ ปรากฏเป็นเมนูแบบเลื่อนลง

ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเมตริกในเมนูแบบเลื่อนลง หน่วยวัด บนหน้า การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก คือ:

• ซ้ำรายเดือน

• จำนวน

• รายได้ซ้ำ

• ยอดรวมที่ยังไม่หักภาษี

• ซ้ำรายปี

• จำนวน

Note

ตัวเลือกหน่วยวัด ซ้ำรายเดือน จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคลิกหน่วยวัดที่มีอยู่ใด ๆ เหล่านี้ Odoo จะแสดงข้อมูลที่เลือกนั้นบนหน้ารายงานเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม

การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า

ในการเข้าถึงหน้ารายงาน การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า ให้ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ รายงาน ‣ การรักษาลูกค้า

หน้ารายงาน การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า แตกต่างจากหน้ารายงานอื่น ๆ ของแอป การสมัครสมาชิก ตรงที่ไม่มีตัวเลือกมุมมองเพิ่มเติมใด ๆ ข้อมูลบนหน้านี้จะแสดงเฉพาะในแผนภูมิข้อมูลที่ปรับแต่งได้เท่านั้น

เมื่อคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Measures บนหน้ารายงาน Retention Analysis ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับตัววัดต่างๆ จะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับตัววัดในเมนูแบบเลื่อนลง Measures บนหน้ารายงาน Retention Analysis ได้แก่:

• Amount to invoice

• Margin

• Margin (%)

• Prepayment percentage

• Shipping Weight

• Unpaid Amount

• จำนวน

Note

ตัวเลือกตัววัด Count ถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

ทางขวาของเมนูแบบเลื่อนลง Measures บนหน้า Retention Analysis มีเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมที่มีช่วงเวลาต่างๆ ช่วงเวลาเริ่มต้นคือ Month

เมื่อคลิก เมนูแบบเลื่อนลงของตัวเลือกช่วงเวลาต่างๆ จะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกช่วงเวลาได้แก่:

• Day

• Week

• Month

• Year

เมื่อเลือกตัวเลือกช่วงเวลาจากเมนูแบบเลื่อนลงนี้ หน้ารายงาน Retention Analysis จะแสดงข้อมูลสำหรับตัววัดและตัวกรองที่กำหนดค่าไว้ภายในช่วงเวลานั้น

ทางขวาของเมนูแบบเลื่อนลงช่วงเวลา มีปุ่มดาวน์โหลดซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่แสดงบนหน้า Retention Analysis เป็นไฟล์ Excel

การแยกวิเคราะห์ MRR

ในการเข้าถึงหน้ารายงาน การแยกวิเคราะห์ MRR ให้ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การรายงาน ‣ การแยกวิเคราะห์ MRR

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงบนหน้ารายงาน การแยกวิเคราะห์ MRR อยู่ในมุมมองกราف โดยมีตัวเลือก แผนภูมิแท่ง และตัวเลือก แบบเรียงซ้อน ถูกเลือกไว้

นอกจากนี้ยังมีตัวกรองเริ่มต้นในแถบค้นหาสำหรับ วันที่อีเวนต์: เดือน > ประเภทอีเวนต์

เมื่อคลิกเมนูแบบเลื่อนลง การวัด บนหน้ารายงาน การแยกวิเคราะห์ MRR ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับตัววัดจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับตัววัดในเมนูแบบเลื่อนลง การวัด บนหน้ารายงาน การแยกวิเคราะห์ MRR ได้แก่:

• การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกที่เปิดใช้งาน

• การเปลี่ยนแปลง ARR

• การเปลี่ยนแปลง MRR

• จำนวน

Note

ตัวเลือกการวัด การเปลี่ยนแปลง MRR ถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

Tip

หากต้องการทำให้ตัวเลือกการวัดอื่นเป็นค่าเริ่มต้น ขั้นแรก ให้เลือกการวัดที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง การวัด จากนั้นคลิกไอคอน (ลูกศรลง) ในแถบค้นหาเพื่อเปิดเมนูใหญ่ของตัวกรองและการจัดกลุ่ม

ในคอลัมน์ รายการโปรด ให้คลิกไอคอน (ลูกศรลง) ข้าง บันทึกการค้นหาปัจจุบัน เพื่อแสดงฟิลด์ที่สามารถป้อนชื่อได้ พร้อมด้วยช่องทำเครื่องหมายสองช่อง: ตัวกรองเริ่มต้น และ แชร์

ทำเครื่องหมายในช่อง ตัวกรองเริ่มต้น แล้วคลิก บันทึก

ตัวเลือกการวัดที่เลือกใหม่นี้จะกลายเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ปรากฏเมื่อเข้าถึงหน้ารายงานนี้

การวิเคราะห์ MRR

ในการเข้าถึงหน้ารายงาน การวิเคราะห์ MRR ให้ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การรายงาน ‣ ไทม์ไลน์ MRR

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงบนหน้ารายงาน การวิเคราะห์ MRR อยู่ในมุมมองกราф โดยมีตัวเลือก แผนภูมิเส้น ตัวเลือก แบบเรียงซ้อน และตัวเลือก สะสม ถูกเลือกไว้

นอกจากนี้ยังมีตัวกรองเริ่มต้นในแถบค้นหาสำหรับ วันที่อีเวนต์: เดือน

เมื่อคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Measures บนหน้ารายงาน MRR Analysis ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเมตริกต่างๆ จะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเมตริกในเมนูแบบเลื่อนลง Measures บนหน้ารายงาน MRR Analysis ได้แก่:

• การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกที่เปิดใช้งาน

• การเปลี่ยนแปลง ARR

• การเปลี่ยนแปลง MRR

• จำนวน

Note

ตัวเลือกการวัด การเปลี่ยนแปลง MRR ถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

• การสมัครสมาชิก