การสมัครสมาชิก¶
แอป การสมัครสมาชิก ของ Odoo ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำผ่านสินค้าหรือบริการแบบสมัครสมาชิก รองรับการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการการต่ออายุ และการติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
การสมัครสมาชิกสามารถสร้างได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านการขายออนไลน์ โดยมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบรายงวด แอปนี้ผสานรวมกับโมดูล Odoo อื่นๆ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสัมพันธ์ การขาย และ Helpdesk เพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานด้านการสมัครสมาชิกแบบครบวงจร
ต่ออายุการสมัครสมาชิก
ทำความเข้าใจกิจกรรมการจัดการหลักสำหรับการสมัครสมาชิก
อัปเซลการสมัครสมาชิก
นำเสนอมูลค่าเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกปัจจุบันในคำสั่งขายเดียวกัน
ปิดการสมัครสมาชิก
ปรับแต่งเทมเพลตแผนการสมัครสมาชิกให้เหมาะสมกับข้อเสนอสินค้าต่างๆ
การรวมอีคอมเมิร์ซ
เสนอสินค้าแบบสมัครสมาชิกผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซ Odoo ของคุณ
ดูเพิ่มเติม
ตั้งค่าแผนแบบเกิดซ้ำ¶
ในการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกใน Odoo จะต้องกำหนดค่า แผนแบบเกิดซ้ำ (เดิมเรียกว่า ช่วงเวลาเกิดซ้ำ) ก่อน
แผนแบบเกิดซ้ำคือช่วงเวลาที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งานก่อนที่จะต่ออายุอีกครั้ง ในขณะที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งานอยู่ ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การคัดกรองฝ่ายช่วยเหลือ ในแง่ของการชำระเงิน แผนแบบเกิดซ้ำเหล่านี้กำหนดความถี่ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการสมัครสมาชิกของพวกเขา
ในการกำหนดค่าแผนแบบเกิดซ้ำ ไปที่
ตามค่าเริ่มต้น แอป**การสมัครสมาชิก**มีแผนแบบเกิดซ้ำทั่วไปหลายแบบที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว เช่น รายเดือน และ รายปี
สร้างแผนแบบเกิดซ้ำใหม่โดยคลิก สร้าง บนแดชบอร์ด แผนแบบเกิดซ้ำ เพื่อแสดงฟอร์มเปล่าที่ระบุค่าฟิลด์ ชื่อ`แผน, :guilabel:`รายละเอียด, บริการตนเอง และ การกำหนดราคา
Important
หน่วยวัด Days *ไม่สามารถ*ใช้เป็น ช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ช่วงเวลาเกิดซ้ำรายวันใน Odoo ถูกกำหนดไว้สำหรับการเช่า และ**ไม่สามารถ**เพิ่มในใบสั่งขายแบบสมัครสมาชิก
ข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งขายที่จะสร้างใบแจ้งหนี้รายวัน
ส่วนรายละเอียด¶
หลังจากตั้ง ชื่อ ที่เหมาะสมให้กับแผนแบบเกิดซ้ำแล้ว (เช่น รายเดือน, รายสองสัปดาห์, รายไตรมาส เป็นต้น) ให้ดำเนินการไปที่ส่วน รายละเอียด ของฟอร์มเพื่อกรอกฟิลด์การกำหนดค่าต่อไปนี้:
Billing Period: กำหนดความถี่ในการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก ตั้งค่าหน่วยเวลา (Weeks, Months, หรือ Years) ในเมนูแบบเลื่อนลงและค่าตัวเลขในฟิลด์ข้อความที่เกี่ยวข้อง
ปิดอัตโนมัติ: ค่าตัวเลขเป็นวัน ซึ่งการสมัครสมาชิกจะถูกตั้งให้ปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับชำระเงิน
Example
หากการสมัครสมาชิกถูกตั้งให้ต่ออายุในวันที่ 1 ของทุกเดือน และค่า ปิดอัตโนมัติ ถูกตั้งเป็น
15วัน การสมัครสมาชิกจะปิดในวันที่ 16 ของเดือนนั้นหากไม่ได้รับชำระเงินAlign to Period Start: ตั้งค่าแผนการสมัครสมาชิกใหม่และแบบต่ออายุให้เรียกเก็บเงินในวันแรกของ Billing Period ถัดไป เมื่อซื้อแผนการสมัครสมาชิกในช่วงกลางของรอบการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้จะแสดงต้นทุนที่ลดลง การตั้งวันเริ่มต้นรอบแบบกำหนดเอง (เช่น วันที่ 5 ของทุกเดือน) ต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเองและไม่สามารถใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น
Example
ในวันที่ 15 กรกฎาคม ลูกค้าซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับบริการสตรีมมิ่ง การเลือก Align to Period Start สำหรับแผนต่ออายุนี้จะกำหนดค่าการสมัครสมาชิกนี้ให้เรียกเก็บเงินในวันที่ 1 ของทุกเดือน การสมัครสมาชิกจะเริ่มทันทีที่ยืนยันการชำระเงิน ใบเสนอราคาจะแสดงต้นทุนเต็มของการสมัครสมาชิกสำหรับวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม แต่ใบแจ้งหนี้จะแสดงต้นทุนที่ปรับแล้วสำหรับวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินในราคาเต็มสำหรับการสมัครสมาชิกของเดือน
บริษัท: การกำหนดเสริม หากฐานข้อมูลเปิดใช้งานฟังก์ชัน หลายบริษัท การกำหนดค่านี้จะทำให้แผนแบบเกิดซ้ำพร้อมใช้งานสำหรับสถานที่ของบริษัทนั้นโดยเฉพาะ
เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้: กำหนดเทมเพลตอีเมลเฉพาะที่จะใช้ในการสื่อสารการออกใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิก การกำหนดค่าเริ่มต้นที่นี่คือ
Invoice: Sendingซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ไดนามิกต่างๆ ที่กรอกตัวแปรเฉพาะโดยอัตโนมัติในฟิลด์ หัวเรื่อง และแท็บ เนื้อหา เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินรวมที่เรียกเก็บ เป็นต้นTip
แม้ว่าฟิลด์นี้จะเป็นตัวเลือก แต่แนะนำให้ใช้เนื่องจากการสื่อสารประเภทนี้ตอบสนองแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้านราคา การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่เรียกเก็บ) และช่วยสร้างเอกสารทางการเงินตามบริบทเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตอีเมล
Invoice: Sendingสามารถเข้าถึงได้โดยคลิก (ลิงก์ภายใน) ที่ปรากฏหลังจากเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์แบบเลื่อนลง เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ ในฟอร์ม แผนแบบเกิดซ้ำ¶
ส่วนบริการตนเอง¶
ฟิลด์ตัวเลือกต่อไปนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการด้านการจัดการกับการสมัครสมาชิกของตนเองได้ การเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้อาจช่วยลดปริมาณคำขอบริการลูกค้าหรือเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV)
ปิดได้: การเลือกช่องนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถปิดการสมัครสมาชิกของตนเองได้ พิจารณาเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อลดคำขอบริการลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ลูกค้าที่สามารถจัดการการสมัครสมาชิกของตนเองในลักษณะนี้ช่วยลดภาระงานที่น่าเบื่อสำหรับทีมขายและสนับสนุน และลดโอกาสในการได้รับรีวิวเชิงลบ
Tip
แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แต่ทีมขายที่มีกระบวนการส่งมอบลูกค้าที่แข็งแกร่งอาจพิจารณาไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบังคับให้เกิดการโต้ตอบที่อาจช่วยรักษาการสมัครสมาชิกหรือรายได้แบบเกิดซ้ำในรูปแบบอื่น (เช่น ในกรณีของการสมัครสมาชิกระดับต่ำกว่าหรือช่วงทดลองใหม่ด้วยแผนทางเลือก)
เพิ่มสินค้า: อนุญาตให้ลูกค้าเพิ่มสินค้าใหม่หรือแก้ไขจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคำสั่งขายแบบเกิดซ้ำของตน ซึ่งช่วยให้เกิดการขายต่อยอดที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า เมื่อเปิดใช้งาน :doc:`ใบเสนอราคาขายต่อยอด <subscriptions/upselling>`จะถูกสร้างขึ้นใน Odoo เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนเชิงปริมาณกับรายการสินค้าในคำสั่งขายของตน
ต่ออายุ: การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง:doc:`ใบเสนอราคาการต่ออายุ <subscriptions/renewals>`สำหรับการสมัครสมาชิกของตนได้ด้วยตนเอง
แผนทางเลือก: การเพิ่มค่าที่นี่จากเมนูฟิลด์แบบเลื่อนลงช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิกของตนได้ ซึ่งในกรณีนี้ใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกใหม่หรือใบเสนอราคาต่ออายุจะถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคำขอการเปลี่ยนแปลง
แท็บการกำหนดราคา¶
ทำการปรับราคาเฉพาะสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแบบเกิดซ้ำ โดยเพิ่มลงในรายการแท็บ:guilabel:การกำหนดราคา เพิ่ม:guilabel:สินค้า`ตามลำดับพร้อมด้วย:guilabel:`รูปแบบสินค้า`ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกำหนด:guilabel:`รายการราคา (หากมี) และ:guilabel:ราคาแบบเกิดซ้ำ
Note
กฎราคาที่เพิ่มที่นี่จะมีความสำคัญเหนือข้อมูลราคาเริ่มต้นในแบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก วัตถุประสงค์คือเพื่อรองรับดีล ส่วนลด และกลยุทธ์การปรับราคาที่คล้ายกันซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อแผนแบบเกิดซ้ำ
การกำหนดค่าแบบฟอร์มสินค้า¶
เมื่อตั้งค่าแผนแบบเกิดซ้ำแล้ว ให้สร้างสินค้าการสมัครสมาชิกโดยไปที่:menuselection:แอปการสมัครสมาชิก --> สินค้า --> สินค้า และคลิกสินค้าที่มีอยู่เพื่อแก้ไข หรือสร้างใหม่โดยคลิก:guilabel:`ใหม่`เพื่อเปิดแบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก
Note
ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก:guilabel:`การสมัครสมาชิก`เปิดใช้งานอยู่แล้ว เพื่อให้ Odoo รู้จักว่าเป็นสินค้าการสมัครสมาชิก อย่าลืมเปิดใช้งานตัวเลือก:guilabel:`การสมัครสมาชิก`และ:guilabel:`การขาย`ไว้
ในแบบฟอร์มสินค้า ให้กำหนดค่ารายการต่อไปนี้ในแท็บ:guilabel:`ข้อมูลทั่วไป`เพื่อให้สินค้าการสมัครสมาชิกทำงานได้อย่างถูกต้อง:
ประเภทสินค้า: โดยทั่วไปค่านี้จะตั้งเป็น:guilabel:
บริการอย่างไรก็ตามอาจใช้ประเภทสินค้าอื่น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิก (เช่น การสมัครสมาชิกกล่องสินค้าจริง หลักสูตรอบรมออนไลน์พร้อมสินค้าจริงเสริม เป็นต้น)นโยบายออกใบแจ้งหนี้: ตั้งค่านี้เมื่อควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการสมัครสมาชิก
หน่วยวัด: วิธีการนับสินค้าใน Odoo เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสต็อก สำหรับการสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ หน่วยวัด จะเป็น หน่วย
ราคาขาย: ป้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำของการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าจะจ่ายต่อรอบระยะเวลา
Important
เมื่อสร้างการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าที่จับต้องได้ การเลือก Invoicing Policy ที่ผิดจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จะต้องตั้งค่าเป็น Ordered quantities
สามารถตั้งค่าข้อมูลในแท็บ Attributes & Variants ได้หากการสมัครสมาชิกมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับลูกค้า (เช่น การส่งอาหาร กล่องแฟชั่นที่ปรับแต่งได้ ฯลฯ)
ในแท็บ ราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ระบุตัวเลือกราคาสำหรับการสมัครสมาชิก สำหรับแต่ละตัวเลือกที่มี ให้คลิก เพิ่มกฎราคา เพื่อเพิ่มแถวใหม่
Tip
ช่วงเวลาของ แผนที่เกิดขึ้นซ้ำ ที่ยาวขึ้นมักจะได้รับแรงจูงใจด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย พิจารณาลดมูลค่า ราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ทั้งหมดเพื่อเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าพร้อมกับสนับสนุนทางการเงินของธุรกิจ
สุดท้าย หากการสมัครสมาชิกมีจุดประสงค์เพื่อขายบนเว็บไซต์**อีคอมเมิร์ซ** ให้คลิกปุ่มอัจฉริยะ และในส่วนหัวของหน้าสินค้า ให้คลิกแถบเลื่อนสีเทาจาก ยังไม่เผยแพร่ เป็นสถานะ เผยแพร่ สีเขียว
สร้างใบเสนอราคาการสมัครสมาชิก¶
สร้างการสมัครสมาชิกของลูกค้าใหม่ด้วยตนเองโดยไปที่แดชบอร์ดของแอป หรือ จากนั้นคลิก ใหม่
Note
สินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น การสมัครสมาชิก ในแบบฟอร์มสินค้า และยังขายบนเว็บไซต์**อีคอมเมิร์ซ** จะสร้างและยืนยันใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกใน backend ของ Odoo โดยอัตโนมัติ
Important
คำสั่งขายที่มีการกำหนดแผนที่เกิดขึ้นซ้ำจะกลายเป็นการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ในแบบฟอร์มใบเสนอราคา ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ลูกค้า และ แผนที่เกิดขึ้นซ้ำ รวมถึงแท็บ รายการคำสั่ง
เลือกเพิ่มเติม:
เทมเพลตใบเสนอราคา หากมีให้ใช้งานเพื่อช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
วันที่ หมดอายุ เพื่อระบุว่าข้อเสนอการสมัครสมาชิกจะไม่มีผลอีกต่อไปเมื่อใด
Tip
วันหมดอายุเหมาะกับ:doc:
ส่วนลด <sales/products_prices/prices/discounts>เพื่อกระตุ้นการซื้อที่เร็วขึ้น เนื่องจากส่วนลดจะหมดอายุพร้อมกับใบเสนอราคาหากไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำสั่งขายภายในช่วงวันที่ที่กำหนดใบเสนอราคา หากมีและเหมาะสมที่จะใช้ (เช่น ส่วนลดฤดูร้อน ลูกค้า VIP เป็นต้น)
เงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ระบุสำหรับการชำระเงินการสมัครสมาชิก นี่ไม่ควรสับสนกับเมื่อใบเสนอราคาถูก*ยืนยัน*และกลายเป็นคำสั่งขาย ซึ่งการชำระเงินอาจได้รับทันทีหรือภายในจำนวนวัน สัปดาห์ เดือน เป็นต้น
Tip
กำหนดที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้และการจัดส่งที่แตกต่างกันโดยเปิดใช้งานฟีเจอร์ ที่อยู่ลูกค้า
การยืนยัน¶
ส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าเพื่อขอการยืนยันโดยคลิก ส่งทางอีเมล หรือยืนยันทันทีโดยคลิก ยืนยัน
Tip
คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงตัวอย่างพอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าสามารถดูใบเสนอราคา ลงนามและชำระเงิน และสื่อสารกับคุณได้
หากต้องการ ลายเซ็นออนไลน์ หรือ การชำระเงินออนไลน์ เพื่อยืนยันใบเสนอราคา ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากป้ายกำกับเหล่านี้ (หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) ในแท็บ ข้อมูลอื่นๆ ภายใต้ส่วน การขาย