Sincronizzazione bancaria¶
Odoo può sincronizzarsi direttamente con il vostro istituto bancario per importare automaticamente tutti gli estratti conto nel vostro database.
Per verificare se la vostra banca è compatibile con Odoo, andate su Caratteristiche della contabilità di Odoo, e cliccate su Vedi l’elenco delle istituzioni supportate.
Odoo supporta più di 25.000 istituzioni in tutto il mondo.
Per collegarsi alle banche, Odoo utilizza diversi servizi web:
Plaid: Stati Uniti d’America e Canada
Yodlee: In tutto il mondo
Salt Edge: In tutto il mondo
Ponto: Europa
doc:
Enable Banking <bank_synchronization/enablebanking>: Paesi scandinavi
Vedi anche
transazioni
Configurazione¶
Utenti On-Premise¶
Per poter utilizzare questo servizio, è necessario avere un abbonamento valido a Odoo Enterprise. Assicuratevi quindi che il vostro database sia registrato con il vostro contratto Odoo Enterprise. Utilizziamo anche un proxy tra il vostro database e il provider di terze parti, quindi, in caso di errore di connessione, verificate di non avere un firewall o un proxy che blocca il seguente indirizzo:
Prima sincronizzazione¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Ora è possibile cercare il proprio istituto bancario. Selezionatelo e seguite la procedura per sincronizzarlo.
Nota
Se si verificano problemi durante la prima sincronizzazione, verificare che il browser web non blocchi i pop-up e che l’ad-blocker sia disattivato.
Importante
When choosing the date for the first bank statement synchronization, pick the date when you start recording accounting transaction on your Odoo accounting database. For example, if you import your closing balance in Odoo on the 31/12/2022 and you start recording accounting transactions on the 01/01/2023, your synchronization date should be 01/01/2023.
Durante la prima sincronizzazione è necessario fornire un numero di telefono per proteggere il proprio account. Chiediamo queste informazioni perché non vogliamo che i vostri dati finiscano nelle mani sbagliate. Pertanto, se rileviamo attività sospette sul vostro conto, blocchiamo tutte le richieste provenienti dal vostro conto e dovrete riattivarlo utilizzando quel numero di telefono.
Il fornitore di terze parti può richiedere ulteriori informazioni per connettersi con il vostro istituto bancario. Queste informazioni non vengono memorizzate sui server di Odoo.
Per impostazione predefinita, le transazioni recuperate da una fonte online vengono raggruppate nello stesso estratto conto e viene creato un estratto conto al mese. È possibile modificare la periodicità di creazione dell’estratto conto nelle impostazioni del giornale.
You can find all your synchronizations by going to .
Sincronizzazione manuale¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Or you can go to , select your institution and then click on the fetch transactions button.
Importante
Some institutions do not allow transactions to be fetched automatically. For such institutions, during the automatic synchronization of the account, you receive an error message asking you to disable the automatic synchronization. This message can be found in the chatter of your online synchronizations. In this case, make sure to perform manual synchronizations.
Problemi¶
Sincronizzazione errata¶
To report a connection error to the Odoo support, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Sincronizzazione disconnessa¶
Se la connessione con il proxy è stata interrotta, è possibile riconnettersi con il proxy utilizzando il pulsante Recupera account.
Nota
If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Processo di migrazione per gli utenti che hanno installato Odoo prima di dicembre 2020¶
Se siete in sede, assicuratevi innanzitutto che la vostra fonte sia aggiornata all’ultima versione di Odoo.
Gli utenti che hanno creato un database prima di dicembre 2020 devono installare manualmente il nuovo modulo per utilizzare le nuove funzionalità.
Per farlo, andare su , rimuovere il filtro predefinito nella barra di ricerca e digitare account_online_synchronization. Potete quindi fare clic su Installa. Infine, assicuratevi che tutti gli utenti aggiornino la loro pagina di Odoo premendo CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and won’t work anymore.
You can find them directly in the synchronization menu (). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall
account_online_sync, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default,
account_online_synchronizationis installed automatically with Accounting.
FAQ¶
La sincronizzazione non funziona in tempo reale. È normale?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. You can also synchronize and fetch transactions through . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
Una transazione può essere visibile sul conto bancario ma non essere recuperata se ha lo stato Pending. Verranno recuperate solo le transazioni con lo stato Posted. Se la transazione non è ancora Posted, si dovrà attendere che lo stato cambi.
La funzione di sincronizzazione bancaria online è inclusa nel mio contratto?¶
Community Version: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Version: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Version: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Alcune banche hanno uno status “Beta”. Che cosa significa?¶
Ciò significa che gli istituti bancari non sono ancora pienamente supportati dal nostro fornitore di terze parti. Potrebbero verificarsi bug o altri problemi. Odoo non supporta i problemi tecnici che si verificano con le banche in fase Beta, ma l’utente può comunque scegliere di connettersi. La connessione con queste banche contribuisce al processo di sviluppo, poiché il Provider avrà a disposizione dati e feedback reali dalla connessione.
Perché le mie transazioni si sincronizzano solo quando le aggiorno manualmente?¶
Alcune banche prevedono misure di sicurezza aggiuntive e richiedono ulteriori passaggi, come un codice di autenticazione via SMS/email o un altro tipo di MFA. Per questo motivo, l’integratore non può effettuare transazioni finché non viene fornito il codice di sicurezza.
Non tutte le mie transazioni passate sono presenti in Odoo, perché?¶
Per alcuni istituti, le transazioni possono essere recuperate solo fino a 3 mesi prima.
Perché non vedo alcuna transazione?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, you can go to to click on the Fetch Account button on the connection.
Potrebbero anche non esserci nuove transazioni.
Se il conto bancario è correttamente collegato a un giornale e le transazioni pubblicate non sono visibili nel database, si prega di inviare un ticket di assistenza.
Come posso aggiornare le mie credenziali bancarie?¶
You can update your credentials by going to ,open the connection you want to update your credentials and click on the Update Credentials button.