Sincronizzazione bancaria¶
Odoo può sincronizzarsi direttamente con il tuo istituto bancario per importare automaticamente tutti gli estratti conto nel database.
Per verificare se la tua banca è compatibile con Odoo, apri la pagina Funzionalità Odoo Contabilità, e fai clic su Vedi l’elenco degli istituti bancari supportati.
Odoo supporta più di 25.000 istituzioni in tutto il mondo.
Per collegarsi alle banche, Odoo utilizza diversi servizi web:
Plaid: Stati Uniti d’America e Canada
Yodlee: in tutto il mondo
Salt Edge: in tutto il mondo
Ponto: Europa
Enable Banking: Paesi scandinavi
Vedi anche
Configurazione¶
Utenti on-premise¶
Per poter utilizzare questo servizio, è necessario avere un abbonamento valido a Odoo Enterprise. Assicurati quindi che il database sia registrato con il tuo contratto Odoo Enterprise. Utilizziamo anche un proxy tra il tuo database e il provider di terze parti, quindi, in caso di errore di connessione, verifica di non avere un firewall o un proxy che blocca il seguente indirizzo:
Prima sincronizzazione¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Ora puoi cercare il tuo istituto bancario. Selezionalo e segui la procedura per sincronizzarlo.
Nota
Se riscontri problemi durante la prima sincronizzazione, verifica che il browser web non blocchi i pop-up e che l’ad-blocker sia disattivato.
Importante
When choosing the date for the first bank statement synchronization, pick the date when you start recording accounting transaction on your Odoo accounting database. For example, if you import your closing balance in Odoo on the 31/12/2022 and you start recording accounting transactions on the 01/01/2023, your synchronization date should be 01/01/2023.
Durante la prima sincronizzazione è necessario fornire un numero di telefono per proteggere il proprio account. Chiediamo queste informazioni perché non vogliamo che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate. Pertanto, se rileviamo attività sospette sul tuo conto, blocchiamo tutte le richieste provenienti da esso e dovrai riattivarlo utilizzando quel numero di telefono.
Il fornitore di terze parti può richiedere ulteriori informazioni per connettersi con il tuo istituto bancario. Queste informazioni non vengono memorizzate sui server di Odoo.
Per impostazione predefinita, le transazioni recuperate da una fonte online vengono raggruppate nello stesso estratto conto e viene creato un estratto conto al mese. È possibile modificare la periodicità di creazione dell’estratto conto nelle impostazioni del registro.
You can find all your synchronizations by going to .
Sincronizzazione manuale¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Or you can go to , select your institution and then click on the fetch transactions button.
Importante
Alcuni istituti non consentono l’acquisizione automatica delle transazioni. Di conseguenza, durante la sincronizzazione automatica del conto, riceverai un messaggio di errore che chiede di disabilitare la sincronizzazione automatica. Questo messaggio si trova nel chatter delle sincronizzazioni online. In questo caso, assicurati di eseguire sincronizzazioni manuali.
Problemi¶
Sincronizzazione errata¶
To report a connection error to the Odoo support, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Sincronizzazione disconnessa¶
Se la connessione con il proxy è stata interrotta, puoi riconnetterti con il proxy utilizzando il pulsante Recupera account.
Nota
If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Processo di migrazione per gli utenti che hanno installato Odoo prima di dicembre 2020¶
Se utilizzi Odoo on-premise, assicurati innanzitutto che la fonte sia aggiornata all’ultima versione di Odoo.
Gli utenti che hanno creato un database prima di dicembre 2020 devono installare manualmente il nuovo modulo per utilizzare le nuove funzionalità.
Per farlo, vai su , rimuovi il filtro predefinito nella barra di ricerca e digita account_online_synchronization. In seguito, puoi fare clic su Installa. Infine, assicurati che tutti gli utenti aggiornino la loro pagina di Odoo premendo CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and won’t work anymore.
You can find them directly in the synchronization menu (). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall
account_online_sync, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default,
account_online_synchronizationis installed automatically with Accounting.
FAQ¶
La sincronizzazione non funziona in tempo reale. È normale?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. You can also synchronize and fetch transactions through . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
Una transazione può essere visibile sul conto bancario ma non essere recuperata se lo stato corrisponde a In sospeso. Verranno recuperate solo le transazioni con lo stato Registrata. Se la transazione non è ancora Registrata, si dovrà attendere che lo stato cambi.
La funzione di sincronizzazione bancaria online è inclusa nel mio contratto?¶
Community Version: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Version: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Version: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Alcune banche hanno lo stato “Beta”. Che cosa significa?¶
Ciò significa che gli istituti bancari non sono ancora pienamente supportati dal nostro fornitore di terze parti. Potrebbero verificarsi bug o altri problemi. Odoo non supporta i problemi tecnici che si verificano con le banche in fase Beta, ma l’utente può comunque scegliere di connettersi. La connessione con queste banche contribuisce al processo di sviluppo, poiché il fornitore avrà a disposizione dati e feedback reali dalla connessione.
Perché le mie transazioni si sincronizzano solo quando le aggiorno manualmente?¶
Alcune banche prevedono misure di sicurezza aggiuntive e richiedono ulteriori passaggi, come un codice di autenticazione via SMS/e-mail o un altro tipo di MFA. Per questo motivo, l’integratore non può effettuare transazioni finché non viene fornito il codice di sicurezza.
Non tutte le mie transazioni passate sono presenti in Odoo, perché?¶
Per alcuni istituti, le transazioni possono essere recuperate solo fino a 3 mesi prima.
Perché non vedo alcuna transazione?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, you can go to to click on the Fetch Account button on the connection.
Potrebbero anche non esserci nuove transazioni.
Se il conto bancario è correttamente collegato a un registro e le transazioni pubblicate non sono visibili nel database, ti consigliamo di inviare un ticket di supporto.
Come posso aggiornare le mie credenziali bancarie?¶
You can update your credentials by going to ,open the connection you want to update your credentials and click on the Update Credentials button.