Acconti¶
A down payment is a partial payment made by the buyer when a sales contract is concluded. This implies both parties” (seller and buyer) full commitment to honor the contract.
With a down payment, the buyer pays a portion of the total amount owed while agreeing to pay the remaining amount at a later date. In turn, the seller provides goods or services to the buyer after accepting the down payment, trusting that the remaining amount will be paid later on.
Crea fatture¶
When a sales order is confirmed, the option to create an invoice becomes available, via the Create Invoice button, located in the upper-left corner of the sales order form. When clicked, a Create invoices pop-up appears.
Nota
Le fatture vengono create automaticamente come bozze, in modo da poter essere revisionate prima della convalida.
Nel pop-up Crea fattura(e) pop-up, ci sono 3 opzioni tra cui poter scegliere nel campo Crea fattura:
Fattura normale
Anticipo (percentuale)
Anticipo (importo fisso)
Nota
If Regular Invoice is selected, the other fields disappear, as they only pertain to down payment configurations.
Richiesta acconto iniziale¶
On the Create invoices pop-up form, the down payment options are:
Anticipo (percentuale)
Anticipo (importo fisso)
Once the desired down payment option is selected in the Create Invoice field on the pop-up form, designate the desired amount, either as a percentage or a fixed amount, in the Down Payment Amount field.
Then, select the appropriate income account for the invoice in the Income Account field. Next, select a tax amount, if necessary, in the Customer Taxes drop-down field.
Once all fields are filled in with the desired information, click the Create Draft Invoice button. Upon clicking this button, Odoo reveals the Customer Invoice Draft.
Nella scheda Righe fattura della Bozza fattura cliente, l’acconto che è stato appena configurato nel modulo pop-up Crea fatture appare come Prodotto.
Nota
When the Down payment product in the Invoice Lines tab is clicked, Odoo reveals the product form for the down payment.
By default, the Product Type of down payment products generated for invoices are set as Service, with the Invoicing Policy set to Prepaid/Fixed Price.
This product can be edited/modified at any time.
Avvertimento
If Based on Delivered Quantity (Manual) is chosen as the Invoicing Policy, an invoice will not be able to be created.
Esempio: richiesta anticipo 50%¶
Nota
L’esempio seguente prevede un anticipo del 50% su un prodotto (Armadio con ante) con Quantità ordinate come Politica di fatturazione.
Per prima cosa, accedi all’app e aggiungi un Cliente al preventivo.
Successivamente, fai clic su Aggiungi un prodotto nella scheda Righe ordine e seleziona il prodotto Armadio con ante.
Quando l’ordine viene confermato (tramite il pulsante Conferma), il preventivo si trasforma in un ordine di vendita. A questo punto, è possibile creare e visualizzare la fattura facendo clic su Crea fattura.
In seguito, nella finestra Crea fatture che appare, seleziona Anticipo (percentuale) e scrivi 50 nel campo Importo acconto.
Nota
The Income Account and Customer Taxes fields are not required fields, and they will not appear if they’ve already been preconfigured in previous down payment requests.
For more information, check out the documentation on customer taxes modification on down payments and income account modification on down payments.
Infine, fai clic su Crea bozza fattura per creare e visualizzare la bozza della fattura.
Facendo clic su Crea bozza fattura, apparirà la bozza della fattura che include l’acconto come Prodotto nella scheda Righe fatture.
Da qui, la fattura può essere confermata e registrata facendo clic su Conferma. La conferma della fattura cambia lo stato da Bozza a Confermata. Inoltre, rivela una nuova serie di pulsanti nella parte superiore della pagina.
Usando i pulsanti è possibile registrare il pagamento facendo clic su Registra pagamento.
In questo modo si apre il modulo pop-up Registra pagamento, che viene popolato automaticamente con le informazioni necessarie. Conferma la correttezza delle informazioni fornite e apporta le modifiche. Una volta terminato, fai clic sul pulsante Crea pagamento.
Dopo aver fatto clic su Crea pagamento, Odoo mostra la fattura del cliente con il banner verde In pagamento nell’angolo superiore destro.
Ora, quando il cliente vuole pagare l’importo rimanente dell’ordine, è necessario creare un’altra fattura. A tal fine, è necessario tornare all’ordine di vendita, seguendo i link del percorso.
Tornando all’ordine di vendita, nella scheda Righe ordine apparirà una nuova sezione dal titolo Acconti, insieme all’acconto appena fatturato e registrato.
In seguito, fai clic sul pulsante Crea fattura.
Nella finestra pop-up Crea fatture che appare, ci sono due nuovi campi: Già fatturato e Importo da fatturare.
Se l’importo rimanente è pronto per essere pagato, seleziona l’opzione Fattura normale. Odoo creerà una fattura per l’importo esatto necessario a completare il pagamento totale, come indicato nel campo Importo da fatturare.
Una volta completata l’operazione, fai clic su Crea bozza fattura.
In questo modo, viene visualizzata un’altra pagina Bozza fattura cliente, che elenca tutte le fatture per quello specifico ordine di vendita nella scheda Righe fattura. Ogni voce di fattura mostra tutte le informazioni necessarie relative a ciascuna fattura.
Per completare il flusso, fai clic su Conferma, e lo stato della fattura passa da Bozza a Confermata. Successivamente, fai clic su Registra pagamento.
Ancora una volta, apparirà la finestra Registra pagamento, con tutti i campi autopopolati con le informazioni necessarie, compreso l’importo rimanente da pagare per l’ordine.
Dopo aver confermato queste informazioni, fai clic su Crea pagamento. In questo modo viene visualizzata la Fattura cliente finale con il banner verde In pagamento nell’angolo superiore destro. Inoltre, entrambi gli acconti sono presenti nella scheda Righe fattura.
A questo punto, il flusso è stato completato.
Nota
Questo flusso è possibile anche con l’opzione Importo fisso.
Importante
If a down payment is used with a product that has a Delivered quantities invoicing policy, the down payments will not be able to be deducted when it comes time to invoice the customer.
This is because, due to the invoicing policy, the product(s) would have to be delivered before creating the final invoice.
Se non è stato consegnato nulla, viene creata una Nota di credito, che annulla la bozza di fattura creata dopo il pagamento dell’acconto.
Per utilizzare l’opzione Nota di credito, è necessario installare l’applicazione Magazzino, per confermare la consegna. Altrimenti, la quantità consegnata può essere inserita manualmente direttamente nell’ordine di vendita.
Customer taxes modification on down payments¶
To adjust the income account and customer taxes attached to a down payment, navigate to the
Products page (), search for the
Down Payment product in the search bar, and select it to reveal the product detail page.
On the Down Payment product page, in the General Information tab, the customer taxes can be modified in the Customer Taxes field.
Modifica conto di ricavo per acconti¶
Per modificare o sistemare il conto di ricavo collegato alla pagina del prodotto Acconto, è necessario installare l’applicazione Contabilità.
With the Accounting app installed, the Accounting tab becomes available on the product page. That tab will not be accessible without the Accounting app installed.
Nella scheda Contabilità, è possibile modificare il conto di ricavo nel campo Conto di ricavo nella sezione Crediti.
