Iscritti¶
The Members application is where all operations related to memberships can be configured and managed. The Members app integrates with the Sales and Accounting applications to sell and invoice memberships directly to customers.
Prodotti iscrizione¶
To create a new membership product, navigate to , and click New to open a blank product form.
On the new product form, enter a name for the product in the field under Product Name. Use the two blank fields to the right of Membership Duration to set a date from which the membership becomes active. Finally, use the Membership Fee field to set the price at which the product is sold to customers.
The following optional fields can also be configured for each product:
Internal Reference: Set an internal reference number for the product.
Product Category: Set a category for the product.
Company: Set the company inventory for the product to appear in.
Active: Hide a product without removing it from inventory.
Visible on current website: Make the product visible to customers on the current website.
Description: Set an internal product description.
Sales Description: Set a product description that is visible on quotations.
Income Account: Use a different value than the default from the product category.
Taxes: Set the default tax used when selling this product.
Nota
I prodotti iscrizione richiedono una data di inizio e di fine, in quanto vengono usati per stabilire lo stato iscrizione. I prodotti iscrizione possono essere venduti prima della data di inizio.
I prodotti iscrizione possono essere aggiunti a un ordine di vendita e fatturati come prodotti normali o abbonamenti.
Attivare un’iscrizione¶
To activate a membership from the Contacts application, navigate to the , and click on a contact to open that specific contact form.
From the contact form, open the Membership tab, and click Buy Membership.
Suggerimento
To successfully buy a membership, both the Account Receivable and Account Payable lines must be configured for that contact. These can be found in the contact form’s Accounting tab, under the Accounting entries section.
Nella finestra pop-up Effettua iscrizione che appare, seleziona un Iscritto dal menu a discesa. Successivamente, configura un Prezzo socio.
Fai clic su Fattura l’iscrizione quando entrambi i campi sono stati compilati. In questo modo si apre la pagina Fattura di iscrizione, dove le fatture possono essere confermate e completate.
In alternativa, per offrire un’iscrizione gratuita, spunta la casella Iscritto non pagante nella scheda Iscrizione del modulo contatto.
Stato iscrizione¶
Lo stato attuale dell’iscrizione viene elencato nella scheda Iscrizione di ogni record contatto:
Non iscritto: un partner che non ha richiesto l’iscrizione.
Iscritto cancellato: un iscritto che ha annullato la propria iscrizione.
Vecchio iscritto: la data di scadenza dell’iscrizione è passata.
Iscritto in attesa: un membro che ha richiesto l’iscrizione ma la fattura non è stata ancora creata.
Iscritto con fattura: un membro la cui fattura è stata creata ma non ancora pagata.
Iscritto con pagamento: un membro che ha pagato la tassa di iscrizione.
Pubblicare l’elenco degli iscritti¶
To publish a list of active members on the website, the Online Members Directory module must
first be installed. After installing the module, add the /members
page to the website’s menu by editing the website menu.
Pubblicare singoli membri¶
Navigate to , and click the Kanban card for a member. From the customer form that appears, click the Go to Website smart button at the top of the page to open the member’s webpage.
Fai clic sul pulsante Modifica per svelare la barra laterale di strumenti di modifica. Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie alla pagina, fai clic su Salva. Nella parte alta della pagina, fai scorrere il pulsante Non pubblicato per attivarlo e passare a Pubblicato.
Ripeti gli step per tutti gli iscritti desiderati.