Rendiconto

Nel menu Rendiconto della maggior parte delle app, è possibile selezionare vari tipi di resoconti che ti permettono di analizzare e visualizzare i dati dei tuoi record.

Selezionare una vista

A seconda del tipo di rendiconto, Odoo ti permette di visualizzare i dati in diviersi modi. A volte, è disponibile una vista fatta completamente su misura per un determinato tipo di rendiconto ma sono disponibili molte altre. Tuttavia, due sono le viste generiche specifiche per la rendicontazione: la vista grafico e la vista pivot.

Vista grafico

La vista grafico viene utilizzata per visualizzare i dati dei record con lo scopo di aiutarti ad identificare schemi e tendenze. È possibile trovare la vista nel menu Rendiconto delle singole applicazioni ma anche altrove, ad esempio facendo clic sul pulsante vista grafico situato in alto a destra.

Selezione vista grafico

Vista pivot

La vista pivot viene utilizzata per aggregare i dati dei record e dividerli per l’analisi. È possibile trovare la vista nel menu Rendiconto delle singole applicazioni ma anche altrove, ad esempio facendo clic sul pulsante vista pivot situato in alto a destra.

Selezione vista pivot

Scegliere le misure

Dopo aver selezionato una vista, devi assicurarti che vengano filtrati solo i record rilevanti. In seguito, è necessario scegliere cosa misurare. Per impostazione predefinita, viene sempre selezionata una misura. Se desideri modificarla, fai clic su Misure e scegline una oppure diverse ma solo per viste pivot.

Nota

Quando selezioni una misura, Odoo aggrega i valori registrati nel campo per i record filtrati. Solo i campi numerici (numero intero, decimale, monetario) possono essere misurati. Inoltre, l’opzione Numero totale viene utilizzata per contare il numero totale di record filtrati.

Dopo aver scelto cosa misurare, è possibile indicare in che modo raggruppare i dati in base alla dimensione da analizzare. Per impostazione predefinita, i dati vengono spesso raggruppati in Data > Mese, parametro utilizzato per analizzare l’evoluzione di una misura per un periodo formato da più mesi.

Suggerimento

Quando filtri un singolo periodo di tempo, viene visualizzata l’opzione per paragonarlo con un altro.

Utilizzo opzione confronto

Example

Tra le varie misure, è possibile aggiungere Margine e Numero totale al rendiconto di analisi delle vendite. Per impostazione predefinita, è la misura Importo imponibile ad essere selezionata.

Selezione vari parametri nel rendiconto di analisi delle vendite

Utilizzare la vista pivot

Raggruppare i dati è tipico della vista pivot in quanto permette di indagare per avere spunti di valore. Oltre ad utilizzare l’opzione Raggruppa per per aggiungere rapidamente un gruppo a livello delle righe, come mostrato nell’esempio in alto, è anche possibile fare clic sul pulsante più () accanto all’intestazione Totale a livello delle righe e colonne per poi selezionare uno dei gruppi preconfigurati. Per eliminarne uno, fai clic sul pulsante meno ().

Una volta aggiunto un gruppo, è possibile aggiungerne di nuovi nell’asse opposto oppure i sottogruppi appena creati.

Example

È possibile suddividere ulteriormente le misure del precendente rendiconto di analisi delle vendite di esempio per Addetto vendite a livello delle colonne e per Data ordine > Mese nella categoria prodotto Tutti / Vendibili / Mobili ufficio.

Aggiunta di più gruppi al rendiconto di analisi delle vendite

Suggerimento

  • Passa dal gruppo delle righe al gruppo delle colonne facendo clic sul pulsante per cambiare asse ().

  • Fai clic sull’etichetta di una misura per visualizzare i valori in ordine crescente (⏶) o decrescente (⏷).

  • Scarica la versione .xlsx della tabella pivot facendo clic sul pulsante di download ().

Utilizzare la vista grafico

Tre sono i grafici disponibili: a barre, a linee e a torta.

I grafici a barre sono utilizzati per mostrare la distribuzione o il confronto di varie categorie. Sono particolarmente utili perché possono gestire insieme di dati più grandi.

I grafici a linee sono utili per mostrare l’evoluzione delle serie temporali e le tendenze nel tempo.

I grafici a torta sono utilizzati per mostrare la distribuzione o il confronto di un piccolo numero di categorie quando formano un insieme significativo.

Visualizzazione del rendiconto di analisi delle vendite come grafico a barre

Suggerimento

Per i grafici a barre e a linee, è possibile utillizzare l’opzione impilato quando hai almeno due gruppi che appaiono l’uno in cima all’altro e non uno accanto all’altro.

Esempio grafico a barre impilato

Per i grafici a linee, è possibile utilizzare l’opzione cumulativa per sommare i valori, particolarmente utile per mostrare i cambiamenti a livello di crescita in un determinato periodo di tempo.

Esempio grafico a linee cumulativo