은행 동기화

Odoo에서는 은행 기관과 직접 동기화하여 은행거래명세서 전체를 자동으로 데이터베이스로 불러올 수 있습니다.

거래 은행이 Odoo와 호환되는지 확인하려면 `Odoo 회계 기능 <https://www.odoo.com/page/accounting-features>`_에서 :guilabel:`지원 기관 목록 보기`를 클릭하세요.

Odoo는 전 세계에 있는 25,000개 이상의 기관을 지원하고 있습니다.

은행과 연결하기 위해 Odoo에서는 다양한 웹서비스를 이용하고 있습니다.

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거래

환경 설정

온프레미스 사용자

이 서비스를 이용하려면, Odoo 엔터프라이즈를 유효 상태로 구독 중이어야 합니다. 따라서 데이터베이스가 Odoo 엔터프라이즈 계약에 따라 등록되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 또한 고객 데이터베이스와 제3자 제공업체를 연결하기 위해 프록시를 사용하고 있으므로, 연결 오류가 있는 경우 방화벽이나 프록시에서 다음의 주소가 차단되어 있지 않은지 확인하십시오.

첫 번째 동기화 실행하기

동기화를 시작하려면 계정 앱으로 이동하여 :menuselection:`회계 현황판 –> 환경 설정 –> 은행: 은행 계정 추가`를 선택합니다.

이제 은행 기관을 검색할 수 있습니다. 선택하신 후 단계에 따라서 동기화하십시오.

참고

첫 번째 동기화를 하는 중에 문제가 발생한 경우, 웹 브라우저가 팝업을 차단하지 않았는지, 광고 차단 프로그램이 비활성화되어 있는지 확인하세요.

중요

When choosing the date for the first bank statement synchronization, pick the date when you start recording accounting transaction on your Odoo accounting database. For example, if you import your closing balance in Odoo on the 31/12/2022 and you start recording accounting transactions on the 01/01/2023, your synchronization date should be 01/01/2023.

계정을 보호하려면 처음으로 동기화를 할 때 반드시 전화번호를 입력해야 합니다. 당사가 이러한 정보를 요청하는 이유는 타인이 귀하의 데이터를 이용하는 것을 방지하기 위해서입니다. 따라서 계정에서 의심스러운 활동이 감지될 경우, 당사는 귀하의 계정에서 발생되는 요청 전체를 차단하고 해당 전화번호를 사용해 계정을 다시 활성화해야 합니다.

타사 제공업체에서 귀하의 은행 기관과 연결하기 위해 추가 정보를 요청할 수 있습니다. 이 정보는 Odoo 서버에 저장되지 않습니다.

기본적으로, 온라인에서 가져온 거래 내역은 동일한 명세서 내역 상에서 그룹으로 묶여서 매달 하나의 은행명세서로 제작됩니다. 전표 설정에서 명세서 생성 주기를 변경하실 수 있습니다.

You can find all your synchronizations by going to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization.

직접 동기화하기

첫 번째 동기화 후에 생성한 전표는 기본적으로 12시간마다 동기화됩니다. 원하는 경우 현황판에서 지금 동기화하기 버튼을 클릭하여 수기로 동기화할 수 있습니다.

또는 :menuselection:: 회계 현황판 --> 환경 설정 --> 회계: 온라인 동기화`로 이동한 후 교육기관을 선택한 다음 :guilabel:`거래 가져오기 버튼을 클릭합니다.

중요

기관에 따라서는 자동으로 불러오는 기능이 허용되지 않을 수도 있습니다. 해당되는 기관의 경우에는 계정 상에서 자동 동기화를 실행하는 도중에 자동 동기화를 비활성화해야 한다는 에러 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 온라인 동기화의 메시지 창에서 확인할 수 있습니다. 이 경우에는 직접 동기화를 실행하도록 하시기 바랍니다.

문제

동기화 오류 발생

Odoo 고객 지원 <https://www.odoo.com/help>`_에 접속 오류 신고를 하려면 :menuselection:: `회계 현황판 –> 환경 설정 –> 회계: 온라인 동기화`로 이동하여 접속 실패 항목을 선택한 후 오류 설명과 참조를 복사합니다.

동기화 연결이 끊어진 경우

프록시 접속이 끊어진 경우에는, 계정 불러오기 버튼을 사용하여 프록시에 재접속할 수 있습니다.

참고

If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.

2020년 12월 이전에 Odoo를 설치한 사용자를 위한 마이그레이션 프로세스입니다.

온프레미스인 경우, 먼저 최신 버전의 Odoo로 최신 상태의 소스를 사용 중인지 확인하세요.

2020년 12월 이전에 데이터베이스를 생성한 사용자는, 새로운 기능을 사용하려면 신규 모듈을 직접 설치해야 합니다.

이렇게 하려면 :menuselection:`앱 –> 앱 업데이트 목록`으로 이동하여 검색창에서 기본 필터를 제거한 다음 `account_online_synchronization (계정 자동 동기화)`를 입력합니다. 그런 다음 :guilabel:`설치`를 클릭합니다. 마지막으로, 전체 사용자가 CTRL+F5를 눌러 Odoo 페이지를 새로고침하도록 하세요.

참고

  • 기존에 있던 동기화 전체가 설치 중에 연결이 끊어지며 더 이상 작동하지 않습니다.

  • 동기화 메뉴 (:menuselection:: 회계 현황판 --> 환경 설정 --> 회계: 온라인 동기화)에서 직접 검색할 수 있습니다. 헤당 연결 항목은 다시 동기화할 수 없으므로 새로 생성해야 합니다.

  • 온라인 동기화용 기존 모듈인 `account_online_sync`를 삭제하지 마세요. 새로운 모듈이 이를 재정의합니다.

  • 기본값으로, `account_online_synchronization`은 계정과 함께 자동 설치됩니다.

FAQ

실시간 동기화가 되지 않습니다. 정상인가요?

타사 제공업체가 주기를 달리 하여 계정을 동기화하기 때문에, 이 프로세스는 실시간으로 작동하도록 되어 있지 않습니다. 동기화를 강제로 실행하고 명세서를 가져오려면 회계 현황판`으로 이동하여 :guilabel:`지금 동기화하기 버튼을 클릭합니다. :menuselection:: `회계 현황판 –> 환경 설정 –> 회계: 온라인 동기화`를 통해서도 거래를 동기화하여 가져올 수 있습니다. 일부 공급업체는 하루에 한 번만 새로 고침을 할 수 있도록 되어 있으므로, 이전에 이미 해당 작업을 수행한 경우 :guilabel:`지금 동기화하기`를 클릭해도 최신 거래 내역을 가져오지 못할 수 있습니다.

은행 계좌에서 거래를 확인할 수 있으나 보류 중 상태인 경우에는 가져올 수 없습니다. 상태가 :guilabel:`발행 완료`인 거래만 가져올 수 있습니다. 거래가 아직 발행 완료 상태가 아닌 경우에는 상태가 변경될 때까지 기다려야 합니다.

온라인 은행 동기화 기능이 계약서에 포함되어 있나요?

  • 커뮤니티 버전: 아니오, 이 기능은 커뮤니티 버전에 포함되어 있지 않습니다.

  • 온라인 버전: 예, 단일앱 무료로 가입하신 경우에도 혜택을 받으실 수 있습니다.

  • 엔터프라이즈 버전: 예, 데이터베이스에 연결된 유효한 기업용 계약을 한 경우입니다.

일부 은행이 《베타》 상태입니다. 무슨 뜻인가요?

이는 타사 제공업체에서 아직 은행 기관을 완전히 지원하지 못하고 있다는 뜻입니다. 버그나 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 은행 베타 단계에서 발생하는 기술적 문제는 Odoo에서 지원하지 않지만, 계속 연결하도록 사용자가 선택할 수 있습니다. 해당 은행에 연결하면 공급자의 개발 프로세스에 도움이 되도록 실제 데이터 및 연결 관련 피드백을 공급자가 확인할 수 있습니다.

동기화하려면 직접 새로고침해야 하는 이유는 무엇인가요?

일부 은행에는 추가 보안 조치가 있으며 SMS/이메일 인증 코드 또는 다른 유형의 MFA와 같은 추가 단계가 있어야 합니다. 이 때문에 통합업체는 보안 코드를 받을 때까지 거래를 가져올 수 없습니다.

제 전체 기존 거래가 Odoo에 없는데, 그 이유는 무엇인가요?

일부 교육기관의 경우 거래는 과거 최대 3개월까지만 가져올 수 있습니다.

거래가 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?

처음으로 동기화를 할 때 Odoo와 동기화할 은행 계좌를 선택했습니다. 계정을 동기화하지 않은 경우 :menuselection:: 회계 현황판 --> 환경 설정 --> 회계: 온라인 동기화`로 이동하여 :guilabel:`계정 가져오기 버튼을 클릭합니다.

새로운 거래가 없는 것일 수도 있습니다.

은행 계좌가 전표에 제대로 연결되어 있는데 게시된 거래가 데이터베이스에 표시되지 않는 경우, `고객 상담 요청 <https://www.odoo.com/help>`_을 제출해 주세요.

은행 자격 증명을 업데이트하려면 어떻게 해야 하나요?

You can update your credentials by going to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization,open the connection you want to update your credentials and click on the Update Credentials button.