Fatturare milestone di progetto¶
La fatturazione basata sulle milestone di progetto può essere utilizzata per progetti costosi o su larga scala. La serie di milestone di un progetto rappresenta una chiara sequenza di lavoro che porterà inevitabilmente al completamento del progetto e/o del contratto.
Questo metodo di fatturazione assicura all’azienda un flusso di denaro costante per tutta la durata del progetto. I clienti possono monitorare da vicino ogni fase dello sviluppo del progetto, oltre a pagare una fattura consistente in più rate, anziché in un’unica soluzione.
Creare prodotti milestone¶
In Odoo, ogni milestone di progetto viene considerata un prodotto individuale,
Per creare e/o configurare prodotti che funzioni in questo modo, apri l’app . In seguito, fai clic su un prodotto, oppure creane uno nuovo facendo clic su Nuovo.
L’opzione di fatturazione in base a milestone è disponibile solo per alcuni tipi di prodotto.
Sul modulo prodotto, nella scheda Informazioni generali, il campo Tipo prodotto deve essere impostato su una delle seguenti opzioni: Servizio, Biglietto evento, Stand evento oppure Corso.
Dopo aver selezionato una delle opzioni disponibili per il Tipo prodotto, scegli In base a milestone dal menu a tendina Politica di fatturazione.
Al di sotto, trovi il campo Crea un ordine.
Per assicurarti che i flussi di lavoro siano il più possibile omogenei, ti consigliamo di selezionare un’opzione nel campo Crea un ordine.
Nota
Lasciare l’opzione predefinita Niente non influisce negativamente sul flusso di lavoro desiderato. Tuttavia, un progetto deve essere creato direttamente da un modulo di un ordine di vendita con quel prodotto specifico. Una volta creato il progetto, è possibile creare e configurare le milestone e i lavori.
Quando viene selezionata l’opzione predefinita Niente per il campo Crea un ordine, apparirà un menu a tendina con le seguenti opzioni:
Lavoro: Odoo crea un’attività relativa a questo prodotto milestone nell’applicazione Progetti quando questo prodotto specifico viene ordinato.
Progetto e lavoro: Odoo crea un progetto e un lavoro relativi al prodotto milestone nell’app Progetti quando viene ordinato questo prodotto specifico.
Progetto: Odoo crea un progetto relativo al prodotto milestone nell’app Progetti quando viene ordinato questo prodotto specifico.
Se selezioni lavoro, apparirà il campo Progetto. In questo campo, scegli a quale progetto esistente nell’app Progetti deve essere collegato il lavoro appena creato.
Se selezioni Progetto e lavoro o Progetto, appariranno due nuovi campi: Modello progetto e Modello spazio di lavoro.
Il campo Modello progetto fornisce opzioni per il modello da usare per il progetto che verrà creato quando viene ordinato questo prodotto specifico.
Il campo Modello spazio di lavoro fornisce opzioni per il modello da usare per lo spazio di lavoro (per l’app Documenti, non per l’app Progetti) che verrà generato automaticamente per il progetto quando viene ordinato questo prodotto specifico.
Suggerimento
Per motivi organizzativi, fai clic sulla scheda Vendite sul modulo del prodotto e inserisci una descrizione personalizzata per la “Milestone” nel campo Descrizione vendite. L’informazione appare nella colonna Descrizione nella scheda Righe ordine dell’ordine di vendita.
Oppure puoi modificare direttamente il campo Descrizione nella scheda Righe ordine dell’ordine di vendita.
Non è un requisito.
Fatturare milestone¶
Nota
Il seguente flusso è caratterizzato da un trio di prodotti milestone che presentano come Tipo prodotto l’opzione Servizio e l’opzione Lavoro nel campo Crea un ordine.
In seguito, i lavori vengono allegati a un Progetto preesistente, che, in questo caso, si chiama Progetti rebranding.
Per fatturare milestone, crea un ordine di vendita con i prodotti milestone. Per farlo, vai sull’app . In seguito, apparirà un modulo di preventivo vuoto.
Da questo modulo di preventivo, aggiungi un Cliente. In seguito, fai clic su Aggiungi un prodotto nella scheda Righe ordine. Successivamente, aggiungi i prodotti milestone nella scheda Righe ordine.
Una volta aggiunti i prodotti milestone corrispondenti, fai clic su Conferma per confermare l’ordine che trasformerà il preventivo in un ordine di vendita.
Quando l’ordine viene confermato, appariranno nuovi pulsanti smart nella parte superiore dell’ordine di vendita in base a cosa è stato selezionato nel campo Crea un ordine sulla scheda prodotto.
Dall’ordine di vendita, fai clic sul pulsante smart Milestone. Di conseguenza. apparirà una pagina Milestone vuota. Fai clic su Nuovo per aggiungere milestone.
Inserisci un Nome per la milestone. Successivamente, applicala all” articolo dell’ordine di vendita corrispondente. Infine, assegna una Scadenza alla milestone, se lo desideri.
Ripeti il processo per tutti gli articoli di ordini di vendita milestone.
Successivamente, torna all’ordine di vendita tramite il percorso di navigazione. Dall’ordine di vendita, fare clic sul pulsante Attività. In questo modo si apre una pagina Operazioni con un’attività per ogni voce dell’ordine di vendita con l’opzione indicata nel campo Crea su ordine.
Per assegnare manualmente una milestone configurata per un lavoro, fai clic sul lavoro desiderato, per visualizzare il modulo relativo. Nel modulo, seleziona la milestone appropriata a cui collegare il lavoro nel campo Milestone.
Ripeti il processo per tutti i lavori milestone.
Una volta configurati i lavori correttamente, i dipendenti registrano i loro progressi mentre si occupano dei lavori, oltre ad aggiungere eventuali note.
In seguito, quando il lavoro è completato, significa che la milestone è stata raggiunta. A questo punto, è il momento di fatturare la milestone.
Per fatturare una milestone, torna all’ordine di vendita, tramite il percorso di navigazione oppure aprendo l’app per poi scegliere l’ordine di vendita appropriato.
Nel modulo dell’ordine di vendita, fai clic sul pulsante Milestone e seleziona la casella nella colonna Raggiunta per quel lavoro specifico.
Successivamente, torna all’ordine di vendita, facendo clic su Mostra ordine di vendita nella pagina Milestone oppure tramite il percorso di navigazione.
Nell’ordine di vendita, la voce relativa alla milestone raggiunta ha la colonna Consegnata riempita. Questo perché la milestone è stata raggiunta e quindi consegnata.
Fai clic su Crea fattura nell’angolo in alto a sinistra. In seguito, apparirà una finestra pop-up Crea fatture.
Nella finestra pop-up Crea fatture, non modificare l’opzione Crea fattura e lascia il valore selezionato Fattura normale. Fai clic sul pulsante Crea bozza fattura.
Dopo aver fatto clic su Crea bozza fattura, Odoo mostra la Bozza fattura cliente con esclusivamente la milestone raggiunta nella scheda Righe fattura.
Dalla pagina della fattura, fai clic sul pulsante Conferma per confermare la fattura. Successivamente, quando il cliente ha effettuato il pagamento, fai clic su Registra pagamento.
Quando fai clic su Registra pagamento, appare la finestra pop-up Registra pagamento.
Nella finestra pop-up, conferma la veridicità dei dati inseriti automaticamente nei campi e poi fai clic su Crea pagamento.
Una volta fatto clic, la finestra pop-up scompare e Odoo torna alla fattura relativa alla milestone che ora presenta il banner verde In pagamento nell’angolo in alto a destra. Il banner indica che la fattura è stata pagata.
Successivamente, torna all’ordine di vendita, tramite il percorso di navigazione. Nell’ordine di vendita, nella scheda Righe ordine, la milestone raggiunta che è stata fatturata e pagata, ora ha la colonna Fatturato riempita.
C’è anche un nuovo pulsante Fatture nella parte superiore dell’ordine di vendita. Facendo clic su di esso puoi visualizzare tutte le fatture collegate a questo ordine di vendita.
Ripeti semplicemente il processo sopra descritto per ogni milestone, man mano che viene lavorata e successivamente completata.
Continua questo processo fino al completamento dell’intero progetto, alla fatturazione di ogni tappa e al pagamento completo dell’intero ordine.