Creare preventivi¶
In Odoo Vendite, è possibile creare e inviare preventivi ai clienti. Al momento della conferma di un preventivo, quest’ultimo si trasforma automaticamente in un ordine di vendita che può essere fatturato e pagato.
Impostazioni preventivo¶
To access these settings options, navigate to , and scroll to the Quotations & Orders section.
Firma online: richiedi una firma digitale per confermare gli ordini.
Modelli di preventivo: attiva quest’opzione per creare modelli di preventivo con offerte standard per i prodotti che possono essere selezionati sui moduli di preventivo. Se spunti la casella, apparirà il campo aggiuntivo Modello predefinito con un link alla pagina Modelli di preventivo.
Validità predefinita del preventivo: stabilisci il periodo di validità (in giorni) del preventivo.
Blocco vendite confermate: assicurati che gli ordini già confermati non vengano modificati ulteriormente.
Online Payment: Request an online prepayment from customers to confirm orders, which can be a full or partial payment (via down payment). When this checkbox is ticked, an additional field, Prepayment amount (%), appears. There is also a link to the Payment Providers page.
Quotation Builder: Enable this option to utilize Odoo’s building block options and style elements to design quotation templates.
Avvisi vendita: ricevi messaggi di avviso sugli ordini che includono prodotti o clienti specifici.
Fattura proforma: invia fatture proforma ai clienti.
Per attivare una di queste impostazioni, spunta la casella accanto all’opzione desiderata. In seguito, fai clic su Salva.
Dashboard preventivi¶
La dashboard dei Preventivi è la pagina che appare quando l’app è aperta.
Per impostazione predefinita, la dashboard dei Preventivi mostra tutti i preventivi correlati all’utente corrente, come indicato dal filtro predefinito I miei preventivi presente nella barra di ricerca.
Nota
Per visualizzare tutti i preventivi nel database, elimina il filtro I miei preventivi dalla barra di ricerca.
I preventivi appaiono nella vista elenco predefinita ma possono essere visualizzati anche nella vista Kanban, calendario, tabella pivot, grafico oppure nella vista Attività.
To view and/or modify any listed quotation from the Quotations dashboard, click on the desired quotation, and Odoo reveals the specific form for that selected quotation.
Creare un preventivo¶
Per creare un preventivo, apri l’app e fai clic sul pulsante Nuovo, situato nell’angolo in alto a sinistra della dashboard Preventivi.
Importante
Il pulsante Nuovo è presente solo se la dashboard dei Preventivi viene visualizzata nella vista elenco o Kanban.
Dopo aver fatto clic sul pulsante Nuovo, apparirà un modulo di preventivo vuoto con vari campi e schede da configurare.
Suggerimento
To create a new quotation from the Quotations dashboard, while in Calendar view, click into the desired date/time slot on the calendar, and Odoo presents a new quotation form.
On the quotation form, begin by entering the customer’s name in the Customer field at the top of the form. This is a required field.
Se le informazioni del cliente sono già presenti nel database, i campi Indirizzo di fatturazione e Indirizzo di consegna si popolano automaticamente con le informazioni salvate per questi campi, in base ai dati del record di contatto del cliente (che si trova nell’applicazione Contatti).
Se il cliente è stato referenziato da un altro cliente o contatto, inserisci il suo nome nel campo Segnalatore.
Se viene selezionato un Segnalatore, apparirà il campo, Piano di provvigione, in cui è possibile selezionare una commissione dal menu a discesa. Questa provvigione viene riconosciuta al contatto selezionato nel campo Segnalatore.
Successivamente, se non sono già stati inseriti automaticamente i dati del cliente, inserisci gli indirizzi appropriati nei campi Indirizzo di fatturazione e Indirizzo di consegna. Entrambi i campi sono obbligatori.
Then, if desired, choose a Quotation Template from the drop-down field to apply to this quotation. It should be noted that some additional fields may appear, depending on the template selected. The Default Template option is selected, by default.
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Quotation expires after field on the quotation template form.
Suggerimento
To access the various quotation forms, go to . Alternatively, hover over the Quotation Template field on the quotation form, and click the (right arrow) icon to view that specific quotation template form.
If the quotation is for a recurring product or subscription, select the desired Recurrence option from that specific drop-down menu.
If a Recurrence option is selected, an until field appears beside it. In this field, select the desired date the Recurrence should end, via a calendar popover window.
Also, if a Recurrence option is selected, a new field, Freeze Plan, appears on the quotation form, between Referrer and Commission Plan. When this checkbox is ticked, the commission plan does not automatically update.
Next, select a specific Pricelist to be applied to this quotation, if desired.
Infine, seleziona i Termini di pagamento più adatti da usare per il preventivo.
Scheda righe ordine¶
La prima scheda sul modulo del preventivo è la scheda Righe ordine.
In this tab, select products, and the quantities of those products, to add to the quotation.
Click Add a product, select the desired item from the Product drop-down field, and proceed to adjust the Quantity of that selected product, if necessary.
Se nel preventivo è necessario organizzare adeguatamente più voci, fai clic su Aggiungi una sezione, inserisci un nome per la sezione e trascina l’intestazione della sezione nella posizione desiderata tra le voci della scheda Righe ordine. Il titolo della sezione appare in grassetto.
Se necessario, fai clic su Aggiungi nota sotto una determinata riga prodotto per aggiungere una nota personalizzata su quel prodotto specifico. La nota appare in corsivo. In seguito, se necessario, trascina la nota sotto la riga prodotto desiderata.
Beneath the product lines, there are buttons that can be clicked to apply any of the following: Add Shipping, Coupon Code, and Promotions.
Scheda prodotti opzionali¶
Apri la scheda Prodotti opzionali per selezionare prodotti correlati che possono essere presentati al cliente e che potrebbero comportare un aumento del prezzo.
Ad esempio, se il cliente vuole comprare un auto, un prodotto opzionale da offrire potrebbe essere un gancio di traino.
Vedi anche
Scheda Altre informazioni¶
In the Other Info tab, there are various quotation-related configurations separated into four different sections: Sales, Delivery, Invoicing and Payments, and Tracking.
Nota
Alcuni campi appaiono solo se sono state configurate impostazioni e opzioni specifiche.
Sezione vendite¶
In the Sales section of the Other Info tab, there are sales-specific fields that can be configured.
Addetto vendite: assegna un venditore dal menu a tendina da associare a questo preventivo. Per impostazione predefinita, in questo campo è selezionato l’utente che ha originariamente creato il preventivo.
Team di vendita: assegna un team vendite specifico a questo preventivo. Se l” addetto vendite selezionato è un membro del team vendite, il team viene aggiunto nel campo correlato.
Azienda: seleziona un’azienda dal menu a tendina a cui associare il preventivo. Questo campo appare solo quando si lavora in un ambiente multiaziendale.
Online confirmation: This field contains two checkboxes: Signature and Payment. Tick the Signature checkbox to request an online signature from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Signature setting has been enabled. Tick the Payment checkbox to request an online payment from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Payment setting has been enabled.
Riferimento cliente: Inserisci un ID di riferimento personalizzato per questo cliente. L’ID di riferimento inserito può contenere lettere, numeri o una combinazione di entrambi.
Tag: aggiungi tag specifici all’offerta per una maggiore organizzazione e una migliore ricercabilità nell’applicazione Odoo Vendite. Se necessario, è possibile aggiungere più tag.
Start Date: If the quotation is for a subscription-based product, select a subscription starting date from the calendar popover window that appears when the field is clicked.
Sezione Consegna¶
Nella sezione Consegna della scheda Altre informazioni, è possibile configurare campi specifici legati alla consegna.
Politica di spedizione: seleziona la politica di spedizione desiderata dal menu a discesa. Se tutti i prodotti vengono consegnati in una sola volta, l’ordine di consegna viene programmato in base al miglior tempo di consegna del prodotto. Altrimenti, si basa sul tempo di consegna più breve. Le opzioni disponibili sono: Appena possibile o Quando tutti i prodotti sono pronti.
Data di consegna: fai clic sul campo vuoto per visualizzare un calendario dal quale è possibile selezionare la data di consegna del cliente. Se non è richiesta una data personalizzata, fai riferimento alla data prevista elencata a destra del campo.
Invoicing and Payments section¶
In the Invoicing section of the Other Info tab, there are invoicing-specific fields that can be configured.
Posizione di bilancio: seleziona una posizione di bilancio da usare per adattare imposte e conti per clienti o ordini di vendita/fatture specifici. Il valore predefinito deriva dal cliente. Se si sceglie un valore per questo campo, appariranno un’icona e il link cliccabile Aggiorna imposte. Dopo aver fatto clic, le imposte per il cliente e preventivo specifici sono aggiornate. Inoltre, apparirà anche una finestra di conferma.
Conto analitico: seleziona un conto analitico da applicare al cliente/preventivo.
Sezione Monitoraggio¶
Nella sezione Monitoraggio della scheda Altre informazioni, è possibile configurare campi specifici.
Documento di origine: inserisci il riferimento del documento da cui è stato creato il preventivo/ordine di vendita, se applicabile.
Campagna: seleziona la campagna di marketing correlata al preventivo, se applicabile.
Medium: Select the method by which this quotation originated (e.g. Email, Facebook, etc.), if applicable.
Source: Select the source of the link used to generate this quotation, if applicable.
Scheda Note¶
Nella scheda Note del modulo di preventivo, inserisci qualsiasi nota interna specifica sul preventivo stesso o sul cliente.
Inviare e confermare preventivi¶
Once all the necessary fields and tabs have been configured, it is time to send the quotation to the customer for confirmation. Upon confirmation, the quotation turns into an official SO.
Nella parte alta del modulo troverai una serie di pulsanti:
Invia per e-mail: quando fai clic sul questo pulsante, appare una finestra pop-up con il nome e l’indirizzo e-mail del cliente nel campo Destinatari, il preventivo (e l’ID di riferimento) nel campo Oggetto e un breve messaggio predefinito nel corpo dell’e-mail, che può essere modificato, se necessario.
In basso, viene allegata una copia in PDF del preventivo. Una volta pronto, fai clic su Invia per inviare il preventivo via e-mail al cliente, in modo che possa esaminarlo e confermarlo.
Invia fattura proforma: questo pulsante appare solo se l’impostazione Fattura proforma è stata attivata. Quando fai clic, appare una finestra pop-up con il nome e l’indirizzo e-mail del cliente nel campo Destinatari, la fattura Proforma (e l’ID di riferimento) nel campo Oggetto e un breve messaggio predefinito nel corpo dell’e-mail, che può essere modificato, se necessario.
In basso, viene allegata una copia in PDF del preventivo. Una volta pronto, fai clic su Invia per inviare il preventivo via e-mail al cliente, in modo che possa esaminarlo e confermarlo.
Conferma: se clicchi su questo pulsante, il preventivo viene confermato e lo stato passa a Ordine di vendita.
Annulla: se fai clic su questo pulsante, il preventivo viene annullato.
There is also a Customer Preview smart button present, in the upper-right corner of the form. When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation the customer sees when they log into their customer portal. Click the Back to edit mode link at the top of the preview page, in the blue banner, to return to the quotation form.
Nota
If the Lock Confirmed Sales setting is enabled, the SO becomes Locked, and is indicated as such on the SO form.
At this point, the quotation has been confirmed, turned into a SO, and is now ready to be invoiced and paid for.
For more information about invoicing, refer to the Invoice based on delivered or ordered quantities documentation.