Accedere al portale¶
L’accesso al portale viene concesso agli utenti che devono poter visualizzare determinati documenti o informazioni all’interno di un database Odoo.
Alcuni casi d’uso comuni per fornire l’accesso al portale includono la possibilità per i clienti di leggere/visualizzare uno o tutti i seguenti elementi in Odoo:
lead/opportunità
preventivi/ordini di vendita
ordini di acquisto
fatture cliente e fornitore
progetti
lavori
fogli ore
ticket
firme
abbonamenti
Nota
Gli utenti del portale hanno solo accesso in lettura/visione e non possono modificare i documenti del database.
Fornire ai clienti l’accesso al portale¶
Dalla dashboard principale di Odoo, seleziona l’applicazione Contatti. Se il contatto non è ancora stato creato nel database, fai clic sul pulsante Crea, inserisci i dettagli del contatto e poi fai clic su Salva. Altrimenti, scegli un contatto esistente e fai clic sul menu a discesa Azione situato in alto al centro dell’interfaccia.
In seguito, seleziona Concedi accesso al portale. Apparirà una finestra pop-up che elenca tre campi:
Contatto: il nome del contatto registrato nel database Odoo
E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto utilizzato per accedere al portale
Nel portale: se l’utente ha accesso o meno al portale
Per fornire l’accesso al portale, inserisci l’indirizzo e-mail del contatto che verrà utilizzato per l’accesso. In seguito, spunta la casella nella colonna Nel portale. In via facoltativa, aggiungi del testo al messaggio di invito che riceverà il contatto. Poi fai clic su Applica per terminare.
All’indirizzo e-mail specificato verrà inviata un’e-mail che indica che il contatto è ora un utente del portale per quel database Odoo.
Suggerimento
Per concedere l’accesso al portale a più utenti in una sola volta, accedi a un contatto dell’azienda, poi fai clic su per visualizzare un elenco di tutti i contatti legati all’azienda. Spunta la casella nella colonna Nel portale per tutti i contatti che hanno bisogno dell’accesso e poi fai clic su Applica.
Nota
È possibile revocare l’accesso in qualsiasi momento accedendo al contatto per poi fare clic su e poi deseleziona la casella nella colonna Nel portale e fai clic su Applica.
Modificare il nome utente nel portale¶
Può capitare che un utente del portale voglia modificare il proprio accesso. Quest’operazione può essere eseguita da qualsiasi utente del database con diritti di accesso come amministratore. La seguente procedura illustra i passaggi necessari per modificare il login dell’utente del portale.
Per prima cosa, apri l’app . In seguito, in Filtri, seleziona Utenti portale oppure Aggiungi filtro personalizzato e configura le seguenti impostazioni Gruppi > contiene > portale. Dopo aver effettuato la selezione, cerca (e apri) l’utente del portale da modificare.
Successivamente, fai clic su Modifica (se necessario), poi sul campo Indirizzo e-mail e apporta tutte le modifiche necessarie al campo. Il campo Indirizzo e-mail viene utilizzato per accedere al portale Odoo.
Nota
La modifica del campo Indirizzo e-mail (o del login) comporta solo la modifica del nome utente sul login del cliente al portale.
Per modificare l’e-mail del contatto, la modifica deve avvenire sul modello di contatto nell’applicazione Contatti. In alternativa, il cliente può modificare l’e-mail direttamente dal portale, ma il login non può essere modificato. Vedi la sezione sulla modifica delle informazioni del cliente.
Modificare il portale clienti¶
Può capitare che il cliente desideri modificare le informazioni di contatto, la password/sicurezza o le informazioni di pagamento collegate all’account del portale. Quest’operazione può essere eseguita dal cliente dal proprio portale. Di seguito viene illustrata la procedura di modifica delle informazioni di contatto da parte del cliente.
Modificare le informazioni del cliente¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard. I documenti del portale delle varie applicazioni Odoo installate appariranno con il numero corrispondente.
Vedi anche
Successivamente, spostati nell’angolo superiore destro del portale e fai clic sul pulsante Modifica, accanto alla sezione Dettagli. Modifica le informazioni pertinenti e fai clic su Conferma.
Modifica password¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard.
Se il cliente vuole modificare la propria password per l’accesso al portale, fai clic sul link Modifica impostazioni sicurezza, nella sezione Sicurezza account. Successivamente, apporta le modifiche necessarie digitando la Password attuale, la Nuova password e verificala. Come ultima cosa, fai clic su Modifica password per completare la modifica.
Nota
Se un cliente vuole modificare il login, come descritto precedentemente, contatta il punto di contatto Odoo per il database. Consulta la documentazione sulla modifica del nome utente nel portale.
Nota
Le password per gli utenti del portale e di Odoo.com restano separate anche se viene utilizzato lo stesso indirizzo e-mail.
Aggiungere l’autenticazione a due fattori¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard.
Se il cliente vuole attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) per l’accesso al portale, fai clic sul link Modifica impostazioni sicurezza sotto la sezione Sicurezza account.
Fai clic su Abilita autenticazione a due fattori per abilitare la 2FA. Conferma la password attuale per il portale nel campo Password. Successivamente, fai clic su Conferma password e attiva la 2FA in un’app 2FA (Google Authenticator, Authy, etc.), scansionando il codice QR o inserendo un Codice di verifica.
Infine, fai clic su Abilita autenticazione due fattori per completare la configurazione.
Modificare le informazioni di pagamento¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard.
Se il cliente desidera gestire le opzioni di pagamento, vai alla sezione Gestione dei metodi di pagamento nel menu a destra. In seguito, aggiungi le nuove informazioni di pagamento e seleziona Aggiungi nuova carta.