Informe de ingresos esperados¶
Los ingresos esperados son el valor total de efectivo de los leads que se espera recibir en una fecha determinada, normalmente al final del mes en curso.
Un informe de ingresos esperados recopila todos los leads activos en un flujo de ventas que tienen una fecha de cierre prevista establecida, y compara el rendimiento de los equipos de ventas en un plazo determinado.
Al elaborar un informe mensual de ingresos esperados, los gerentes de ventas pueden ver qué miembros del equipo están alcanzando sus objetivos y quiénes pueden necesitar ayuda adicional para cerrar buenos tratos.
Crear un informe de ingresos esperados¶
Para crear un informe de ingresos esperados, primero vaya a . Se abre el tablero de Análisis del flujo.
Importante
Por defecto, el tablero de Análisis de flujo incluye varios filtros en la barra de búsqueda. Elimínelos antes de añadir cualquier filtro personalizado adicional.
Haga clic en Medidas en la parte superior izquierda del informe y luego seleccione Ingresos esperados en el menú desplegable.
En la parte superior de la página, haga clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) situado a la derecha de la barra Buscar… para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos. En la columna Filtros, haga clic en Añadir filtro personalizado, que abre una ventana emergente Añadir filtro personalizado.
Añadir filtros personalizados¶
Para generar un informe de ingresos esperados, debe crear filtros para las siguientes condiciones:
Fecha de cierre prevista: limita los resultados para que sólo incluyan los leads que se espera que cierren dentro de un plazo específico.
Excluir leads no asignados: excluye leads sin comercial asignado.
Equipos de venta específicos: limita los resultados para que solo incluyan leads asignados a uno o más equipos de ventas. Este filtro es opcional, no lo incluya si el informe está dirigido a toda la compañía.
Añadir filtro para fecha de cierre prevista¶
En la ventana emergente Añadir filtro personalizado, haga clic en el primer campo de la nueva regla. Escriba Cierre previsto en la barra Buscar… o desplácese para seleccionarlo de la lista. Haga clic en el segundo campo y seleccione está establecido/a. Esto limita los resultados para que sólo incluyan leads en los que aparezca una fecha de cierre estimada.
Después haga clic en el símbolo ➕ (más) a la derecha de la regla para duplicarla.
Truco
Con el símbolo de ➕ (más) es más fácil añadir varias reglas basadas en el mismo filtro.
En el segundo campo de la nueva regla, seleccione está entre en el menú desplegable. De este modo se crea un intervalo de tiempo durante el cual debe producirse la fecha de cierre prevista para que los leads se incluyan en los resultados.
Haga clic en cada campo de fecha, uno a uno, y utilice la ventana emergente del calendario para añadir una fecha de inicio y otra de finalización a la regla. Suele ser el inicio y el final del mes o trimestre fiscal en curso.
Excluir leads no asignados¶
Después de filtrar por la fecha de cierre prevista, añada una Nueva regla. Haga clic en el primer campo de la nueva regla y escriba Comercial en la barra Buscar… o busque en la lista para seleccionarlo. Haga clic en el segundo campo de la regla y en el menú desplegable seleccione está establecido/a, esto excluirá cualquier resultado que no tenga un comercial asignado.
Añadir un filtro para equipos de ventas¶
Nota
Este filtro es opcional. Para ver los resultados de toda la compañía, no añada este filtro y continúe en Ver resultados.
Para limitar los resultados del informe a uno o más equipos de ventas, haga clic en Nueva regla. A continuación, haga clic en el primer campo de la nueva regla y escriba Equipo de ventas en la barra Buscar… o desplácese por la lista para encontrarlo.
En el segundo campo de la regla, seleccione está en en el menú desplegable. La selección de este operador limita los resultados a los equipos de ventas indicados en el campo siguiente.
Por último, haga clic en el tercer campo y: seleccione una opción de la lista completa que aparece en el menú emergente o escriba los primeros caracteres del título del equipo de ventas específico para encontrarlo rápidamente y seleccionarlo como parámetro.
Truco
Se pueden añadir varios equipos a la regla Equipo de ventas, donde cada parámetro se trata con un operador “or” (o) (por ejemplo, “cualquiera”) en la lógica de búsqueda.
Ver resultados¶
En la parte superior del formulario Añadir filtro personalizado hay una opción para que coincida con cualquiera de las reglas o con todas ellas. Para ejecutar el informe de forma correcta solo debe incluir los registros que coincidan con todos los siguientes filtros. Antes de añadir los filtros, asegúrese de que la opción Todos está seleccionada en este campo.
En la parte inferior del formulario Añadir un filtro personalizado, haga clic en Añadir.
Ver opciones¶
El informe de ingresos esperados se beneficia de la utilización de múltiples vistas. La vista de gráfica por defecto puede utilizarse para identificar qué comerciales se espera que generen más ingresos, mientras que la vista de lista y la vista de tabla dinámica proporcionan más detalles sobre acuerdos específicos.
La vista de gráfica se utiliza para visualizar datos y es beneficiosa para identificar patrones y tendencias.
Las gráficas de barras se utilizan para mostrar la distribución de los datos entre varias categorías o entre varios comerciales.
Las gráficas de líneas son útiles para mostrar tendencias cambiantes a lo largo de un periodo de tiempo.
Las gráficas circulares son útiles para mostrar la distribución, o comparación, de datos entre un pequeño número de categorías o comerciales, específicamente cómo forman la parte significativa de un panorama completo.
La vista por defecto del informe de ingresos esperados es la gráfica de barras apilada. Para usar una vista de gráfica diferente, haga clic en uno de los iconos ubicados en la parte superior izquierda del informe. La gráfica de líneas y la de barras están disponibles en vista apilada, pero la gráfica circular no.
Iconos de vista de gráfica en orden: barras, línea, circular, apilados.¶
La vista de lista ofrece una lista de todos los leads que se espera cerrar en la fecha designada. Al hacer clic en un lead en la vista de lista, se abre el registro para un análisis detallado, pero se pueden extraer muchas conclusiones de la vista básica.
Para cambiar a la vista de lista, haga clic en el icono ≣ (lista) en la esquina superior derecha del informe.
Para añadir métricas adicionales al informe, haga clic en el menú de opciones adicionales que está representado por el icono para alternar ubicado en la parte superior derecha de la lista.
Al hacer clic en el icono de alternar en la vista de lista se abrirá el menú de opciones adicionales.¶
Seleccione cualquier métrica adicional del menú desplegable para añadirla a la vista de lista. Algunas opciones que pueden ser útiles son Cierre previsto y Probabilidad.
La vista de tabla dinámica ordena todos los leads que se espera cerrar en la fecha designada en una tabla dinámica.
Para cambiar a la vista dinámica, haga clic en el icono Tabla dinámica en la esquina superior derecha del informe.
Al seleccionar la vista de tabla dinámica para este informe, el eje X enumera las etapas del flujo, mientras que el eje Y, por defecto, agrupa los resultados por su fecha de creación. Para cambiar estas agrupaciones, haga clic en el icono de cambio de acceso (⇄) ubicado en la parte superior del informe.
Para añadir medidas adicionales al informe, haga clic en el botón Medidas ubicado en la parte superior izquierda del documento. Seleccione cualquier medida adicional en el menú desplegable.
Para añadir un grupo a una fila o columna a la vista de tabla dinámica, haga clic en el ➕ (más) junto a Total y luego seleccione uno de los grupos. Para eliminar uno, haga clic en ➖ (menos) y desmarque la opción apropiada.
Haga clic en Insertar en hoja de cálculo para añadir la vista de tabla dinámica a un formato de hoja de cálculo editable dentro de la aplicación Tableros. Si la aplicación Documentos está instalada, podrá insertar el informe en una hoja de cálculo vacía o existente y exportarlo.