Renovar suscripciones¶
La renovación de suscripción es el proceso que siguen los clientes cuando eligen voluntariamente continuar con un producto o servicio de suscripción. Los suscriptores pasan por el proceso de renovación en diferentes intervalos (semanal, mensual, anual, etc.) dependiendo de la duración del contrato acordado. La mayoría de las empresas que ofrecen suscripciones prefieren automatizar el proceso de renovación para los clientes. Sin embargo, las renovaciones de suscripción manuales todavía se utilizan en algunos casos.
Con la aplicación Suscripciones de Odoo, una empresa puede gestionar todas sus suscripciones en un solo lugar. Las renovaciones se pueden procesar automática o manualmente, incluir productos adicionales o ventas adicionales por pedido de renovación, y filtrarse en vistas de lote para localizar clientes que necesitan renovar sus suscripciones.
Crear una renovación manualmente¶
Para crear un presupuesto de renovación, hay ciertos requisitos previos que debe cumplir una suscripción.
Debe confirmarse un presupuesto con un producto de suscripción.
Debe seleccionarse un plan recurrente configurado.
El pago del cliente por la suscripción inicial debe facturarse y registrarse.
Para comprobar si un presupuesto de suscripción existente cumple los requisitos previos, ve a y selecciona el presupuesto deseado de la lista. Las suscripciones configuradas correctamente se muestran en la etapa Pedido de venta, tienen una etiqueta En progreso y tienen el botón Renovar en la fila de botones directamente encima del formulario del pedido.
Cuando se hace clic en el botón Renovar, Odoo presenta instantáneamente un nuevo presupuesto de renovación, completo con una etiqueta Presupuesto de renovación. Información de referencia importante como la fecha de inicio y la próxima fecha de factura se añaden automáticamente al chatter del presupuesto de renovación.
Desde aquí, sigue el flujo de ventas estándar para confirmar el presupuesto, facturar el pedido y registrar el pago.
Una vez que se confirma el presupuesto de renovación, se convierte en un pedido de venta y aparece un botón inteligente Historial de ventas en la parte superior de la página. Cuando se hace clic en el botón inteligente Historial de ventas, Odoo carga una nueva página que muestra los diferentes pedidos de venta asociados a esta suscripción, junto con su Estado de suscripción individual.
