Informe de pronóstico¶
El informe de pronóstico de la aplicación CRM permite que los usuarios vean las próximas oportunidades y elaboren un pronóstico de posibles ventas. Las oportunidades se agrupan por el mes de fecha de cierre esperada y se pueden arrastrar y soltar para ajustar la fecha límite.
Para acceder al informe de pronóstico, vaya a .
Explorar el informe de pronóstico¶
El informe de Pronóstico por defecto incluye las oportunidades asignadas al flujo del usuario actual y que se espera que se cierren en los próximos cuatro meses. También muestra las oportunidades sin una fecha esperada de cierre asignada. Las oportunidades están agrupadas por mes en una vista de (kanban).
Fecha de cierre prevista¶
Las oportunidades se agrupan por la fecha asignada en el campo Cierre previsto en el formulario de oportunidad. Para cambiar esta fecha desde la página Pronóstico, seleccione la tarjeta de kanban de la oportunidad deseada, luego haga clic en ella y arrástrela a la columna correspondiente.
Nota
El plazo por defecto para el pronóstico es mes y puede cambiarlo al hacer clic en (down) icon junto a la barra Buscar… ubicada en la parte superior del informe. En el encabezado Agrupar por del menú desplegable, haga clic en Cierre previsto para abrir la lista con opciones disponibles y seleccionar el periodo deseado.
Después de añadir una oportunidad a un nuevo mes, el campo Cierre previsto del formulario de la oportunidad se actualiza a la última fecha del mes antes mencionado.
Truco
El campo Cierre previsto también se puede actualizar manualmente en la tarjeta de la oportunidad. Para hacerlo, haga clic en la tarjeta de kanban correspondiente en la página Pronóstico para abrir su formulario de detalles, después haga clic en el campo Cierre previsto y use el calendario emergente para seleccionar una nueva fecha de cierre.
Ingreso prorrateado¶
En la parte superior de la columna de cada mes en la página del informe de Pronóstico, del lado derecho de la barra de progreso, está la suma de los ingresos prorrateados para ese periodo.
El ingreso prorrateado se calcula con la siguiente fórmula:
Al mover las oportunidades de una columna a otra, el ingreso se actualiza automáticamente para reflejar el cambio.
Example
El informe de pronóstico del mes de junio incluye dos oportunidades:
La primera oportunidad, Global Solutions, tiene un ingreso esperado de 3800 € y una probabilidad del 90 %. Como resultado, el ingreso prorrateado es de 3420 €.
La segunda oportunidad, Presupuesto por 600 sillas, tiene un ingreso esperado de 22 500 € y una probabilidad del 20 %. Como resultado, el ingreso prorrateado es de 4500 €.
El ingreso prorrateado combinado de las oportunidades es de 7920 € y aparece en la parte superior de la columna del mes.
Ver también
Consulte Asignar leads con la puntuación predictiva de leads para obtener más información sobre la asignación de probabilidad a las oportunidades.
Ver resultados¶
Haga clic en el icono (gráfico de áreas) para cambiar a la vista de gráfica. Haga clic en el icono correspondiente ubicado en la parte superior del informe para cambiar a una (gráfica de barras), (gráfica de líneas) o una (gráfica circular).
Haga clic en (pivot) icon para cambiar a la vista de tabla dinámica o en (list) icon para cambiar a la vista de lista.
Truco
La vista de tabla dinámica es útil para ver y analizar datos con mayor detalle. Es posible seleccionar varias medidas, así como visualizar los datos por mes y por etapa de la oportunidad.
Ver también
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