Convertir leads en oportunidades¶
Los leads son un paso adicional de calificación antes de que se cree la oportunidad. Esto proporciona más tiempo para revisar el potencial y evaluar la viabilidad antes de asignar la oportunidad a un comercial.
Configuración¶
Para activar la función de leads, vaya a , seleccione la casilla con el nombre Leads y luego haga clic en Guardar.
Al activar esta función aparece una nueva opción en el menú, Leads, en la barra ubicada en la parte superior de la pantalla.
Una vez que se haya habilitado la función de Leads, se aplica a todos los equipos de ventas por defecto. Para desactivar los leads en un equipo específico, vaya a , seleccione un equipo de la lista para abrir su página de configuración, desmarque la casilla Leads ubicada debajo del campo Equipo de ventas y luego haga clic en Guardar.
Convertir un lead en una oportunidad¶
Para convertir un lead en una oportunidad, vaya a y haga clic en un lead de la lista para abrirlo.
Advertencia
Si aparece un botón inteligente de Leads similares en la parte superior de la página del lead quiere decir que hay un lead o una oportunidad similar existente en la base de datos. Antes de convertir este lead, haga clic en el botón inteligente para verificar si lo mejor sería fusionar los leads.
Haga clic en el botón Convertir en oportunidad ubicado en la parte superior izquierda de la página.
Esto abrirá un modal emergente Convertir en oportunidad. Aquí, en el campo Acción de conversión, seleccione la opción Convertir en oportunidad.
Nota
Para fusionar este lead con un lead u oportunidad existente similar, en el campo Acción de conversión, seleccione la opción Fusionar con oportunidades existentes. Esto generará una lista de lead u oportunidades similares que se pueden fusionar.
Al fusionar, Odoo da prioridad al lead o a la oportunidad que se creó primero en el sistema y fusiona la información en donde se creó primero. Sin embargo, si fusiona un lead y una oportunidad, el registro resultante se denomina oportunidad, independientemente de qué registro se haya creado primero.
Después, seleccione un Comercial y un Equipo de ventas a los que se debe asignar la oportunidad. Ninguno de los campos es obligatorio, aunque si hace una selección en el campo Vendedor, el campo Equipo de ventas se rellena automáticamente, en función de las asignaciones de equipo del vendedor.
Si ya se ha asignado un comercial o a un equipo, estos campos se completarán automáticamente.
Elija alguna de las siguientes opciones en la sección Cliente:
Crear un nuevo cliente: elija esta opción para usar la información del lead para crear un nuevo registro de cliente.
Vincular a un cliente existente: elija esta opción para vincular esta oportunidad al registro de un cliente existente y luego seleccione uno del menú desplegable.
No vincular a un cliente: elija esta opción para convertir el lead, pero no vincularlo a un cliente nuevo o existente.
Por último, cuando todas las configuraciones estén completas, haga clic en Crear oportunidad.
Para ver la oportunidad que acaba de crear, vaya a .
Nota
Es posible que deba eliminar algunos filtros de la barra Buscar… en la parte superior de la página Flujo para ver todas las oportunidades.