Crear leads (desde un correo electrónico o manualmente)

Puede añadir leads a la aplicación CRM con los alias de correo personalizados o creando manualmente nuevos registros. Esto es además de los leads y oportunidades creados en la aplicación a través del formulario de contacto del sitio web.

Primero vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y asegúrese de que la función Leads esté habilitada. Seleccione la casilla Leads y después haga clic en Guardar.

Configurar los alias de correo electrónico

Cada equipo de ventas puede crear y utilizar su propio alias de correo electrónico. Cuando se envíen mensajes a esta dirección de correo, se creará un lead (u oportunidad) con la información del mensaje.

Para crear o actualizar los alias de correos de un equipo de ventas, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas. Haga clic en un equipo de la lista para abrir la página de detalles de ese equipo.

En el campo Alias de correo electrónico escriba el nombre correspondiente o edite el existente. Use el menú desplegable del campo Aceptar correos electrónicos de para elegir quienes pueden enviar mensajes a este alias de correo electrónico:

• Todos: cualquier dirección de correo electrónico puede enviar mensajes.

• Contactos autenticados: solo acepta mensajes de correos electrónicos asociados con un registro de contacto o cliente.

• Solo seguidores: solo se aceptan mensajes de personas que están siguiendo un registro relacionado al equipo, como un lead o una oportunidad. También se reciben mensajes de miembros del equipo.

• Empleados autenticados: solo se aceptan mensajes de direcciones de correo que estén vinculadas a algún registro de la aplicación Empleados.

Leads creados desde un correo electrónico

Los leads que se creen de mensajes a un alias de correo se pueden ver en CRM ‣ Leads. Haga clic en un lead de la lista para abrirlo y ver los detalles.

El correo que se haya recibido en el alias se añadirá al hilo del chatter para el lead. El asunto del mensaje se añadirá al campo de título y el campo Correo electrónico se actualizará con la dirección de correo del contacto.

Nota

Si la función leads no está habilitada en la base de datos, los mensajes que se envíen al alias de correo electrónico se añadirán a la base de datos como oportunidades.

Ver también

Comunicación en Odoo por correo electrónico

Crear leads manualmente

Puede añadir leads a la aplicación CRM directamente, solo debe crear manualmente un nuevo registro. Vaya a CRM ‣ Leads para ver una lista de leads existentes.

Truco

También puede añadir leads con el botón Generar leads.

En la parte superior izquierda de la lista, haga clic en Nuevo para abrir un formulario en blanco de Leads.

En el primer campo del nuevo formulario, introduzca el título para el nuevo lead. Luego, introduzca un Nombre de contacto y un Nombre de empresa.

Nota

Si un lead se convierte en una oportunidad, el campo Nombre de la empresa se usa para vincular esta oportunidad a un cliente existente o para crear un nuevo cliente.

Crear oportunidades manualmente

Para crear manualmente una oportunidad, vaya a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo. En la parte superior izquierda de la página, haga clic en Nuevo para crear una nueva tarjeta Kanban para la oportunidad. En el campo Organización/contacto, ingrese el nombre de la empresa para la que es la oportunidad.

Seleccione un nombre y póngalo en el campo Oportunidad, el cual es un campo obligatorio. Al crear manualmente una oportunidad, lo mejor es ponerle un nombre que se relacione a los detalles de la oportunidad.

Example

En el ejemplo a continuación, la oportunidad se llama 5 sillas. Esto identifica el producto en el que está interesado el cliente, así como la cantidad potencial que quiere comprar.

Ingrese la información de contacto para la oportunidad en los campos Correo electrónico y Teléfono.

En el campo Ingreso esperado, ingrese el valor estimado para la oportunidad.

Nota

La información en el campo Ingreso esperado y los campos de prioridad se puede utilizar para hacer un seguimiento del rendimiento de los comerciales individuales y del equipo. Consulte Informe de ingresos esperados y Asignar leads con la puntuación predictiva de leads para más información.

Después, use los iconos de (estrella) para asignar la prioridad.

• : prioridad baja

• : prioridad media

• : prioridad alta

• : la prioridad más alta

Nota

Asignar una prioridad cambiará el orden de visualización de los leads en la vista de kanban. Los que tengan mayor prioridad aparecerán primero.

Haga clic en Añadir una vez que haya añadido toda la información necesaria.